Ви можете легко створювати цільові списки за допомогою Salesforce. Припускаючи, що ваша компанія вже імпортувала потенційних клієнтів і контакти користувачів, ви можете створити цільові списки безпосередньо в Salesforce трьома способами:
Пов’язавши бажаних потенційних клієнтів або контактів із конкретною кампанією, ви можете розпочати націлювання на них.
Щоб пов’язати наявні потенційні клієнти або контакти з кампанією, яку ви плануєте, почніть з того, щоб переконатися, що ви можете побачити потенційних клієнтів або контакти за допомогою перегляду списку. На сторінку перегляду списку можна додати до 200 потенційних клієнтів або контактів. Потім виконайте такі дії:
У записі певної кампанії натисніть кнопку Керувати учасниками. З’явиться список вибору.
Виберіть опцію Додати учасників – Пошук. У цьому прикладі ви додасте наявні потенційні клієнти. З’явиться майстер керування учасниками.
На підвкладці «Додати учасників» майстра керування учасниками в розділі «Вибрати тип учасника для пошуку» підтвердьте, що вибрано перемикач «Потенційні клієнти». Це значення за замовчуванням.
Вкажіть критерії фільтрації. Ви можете використати наявне представлення даних або створити нові критерії зараз, щоб отримати потрібних потенційних клієнтів для цієї кампанії. Якщо ви ще не впевнені, яку підмножину потенційних клієнтів використовувати, відступіть і подумайте. Надсилання електронною поштою всіх потенційних клієнтів у вашій базі даних може бути нерозумним рішенням.
Після вибору критеріїв натисніть Перейти. Результати пошуку відображаються під критеріями фільтра.
Установіть прапорець біля відповідних потенційних клієнтів, яких потрібно додати до цієї кампанії.
Перегляд веде до асоціації з кампанією.
Натисніть спадний список Додати зі статусом, щоб негайно вибрати та пов’язати статус учасника з вибраними потенційними клієнтами. Вибрані потенційні клієнти тепер відображаються на підвкладці Існуючі учасники. Не хвилюйся. Якщо ваш свербіж тригера спонукав вас додати деяких учасників до того, як ви були готові, ви можете скористатися зручною кнопкою Видалити, щоб від’єднати учасників від цієї кампанії та почати знову.
Повторіть кроки 2–6, вибираючи нові перегляди, якщо потрібно.
Після завершення натисніть посилання «Назад до кампанії: назва кампанії» під назвою сторінки «Керування учасниками». Знову з’являється запис кампанії.
З кампанією може бути пов’язано до 50 000 потенційних клієнтів або контактів у одному звіті про потенційних клієнтів, контакт або кампанію. Щоб додати наявних учасників за допомогою звіту, виконайте такі дії:
Додайте учасників звіту до кампанії.
На домашній сторінці звітів натисніть спеціальний звіт потенційних клієнтів або контактів, на які ви будете націлюватися. З’явиться сторінка звітів.
Натисніть кнопку Додати до кампанії. З’явиться майстер додавання учасників.
Виберіть наявну кампанію для поля Кампанія. Використовуйте піктограму Пошук, щоб знайти відповідний запит.
Після вибору кампанії виберіть відповідний статус зі спадного списку Статус учасника.
Вибір статусу члена для членів звіту.
Використовуйте перемикач, щоб змінити, чи хочете ви, щоб наявні статуси учасників були замінені цим статусом. За замовчуванням не замінюються наявні статуси учасників.
Щоб продовжити, натисніть Додати до кампанії. Крок 2 майстра з’явиться з повідомленням про стан вашої спроби.
Натисніть Готово, коли ви перевірите інформацію. Ви повернулися на сторінку спеціального звіту.
Якщо ви наслідували нашому прикладу до цього моменту, з будь-якої сторінки перегляду потенційних клієнтів або контактів ви можете додавати учасників до кампаній. Зауважте, що можливість додавати учасників до кампаній з будь-якої сторінки перегляду потенційних клієнтів або контактів дозволяє лише менеджерам з маркетингу вибирати та додавати учасників по одній сторінці за раз, тому найкраще додавати невелику кількість учасників. Якщо ви переглядаєте більше однієї сторінки, вам потрібно перейти на цю сторінку, а потім додати учасників. Щоб додати учасника з перегляду списку, переконайтеся, що подання вже створено, і виконайте такі дії:
На сторінці результатів перегляду встановіть прапорець біля відповідних імен учасників, які потрібно додати до своєї кампанії.
Після вибору учасників натисніть кнопку Додати до кампанії. З’явиться майстер додавання учасників.
Виберіть наявну кампанію для поля Кампанія. Використовуйте піктограму Пошук, щоб знайти відповідний запит.
Після вибору кампанії виберіть відповідний статус зі спадного списку Статус учасника.
Щоб продовжити, натисніть Додати до кампанії. Крок 2 майстра з’явиться з повідомленням про стан вашої спроби.
Натисніть Готово, коли інформацію буде перевірено. Ви повертаєтеся на сторінку перегляду.
Додайте учасників списку до кампанії.
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
