Короткий посібник із Salesforce AppExchange

Коли клієнти, співробітники та партнери почали створювати спеціальні програми Salesforce (або програми ), якась яскрава людина придумала: чи не було б чудово, якби інші клієнти, як ви, могли просто спробувати, завантажити та встановити ці спеціальні програми Salesforce без їх потрібно будувати самостійно? iTunes використовує Інтернет для розповсюдження музики, то чому б корпоративні програми не працювали так само?

Увійдіть на AppExchange, веб-сайт, що належить і керується Salesforce, де ви можете спробувати, завантажити та швидко встановити програми, які можуть розширити цінність Salesforce для задоволення ваших унікальних потреб. Ви навіть можете використовувати Salesforce AppExchange, щоб поділитися своїми користувацькими програмами з усіма.

Звичайно, найбільша перевага, крім того, наскільки легшим буде ваше життя, — це вплив на ваших користувачів. AppExchange — це не просто простий обмін — це те, що ваші співробітники використовують інтегровані бізнес-додатки з усією вашою інформацією в одному місці.

Клієнти, партнери та персонал Salesforce можуть надавати AppExchange додатки. Багато з них, зокрема опубліковані співробітниками Salesforce (він же Salesforce Labs), безкоштовні для встановлення та використання. Інші, наприклад надані партнерами, можуть мати плату, пов’язану з ними. Деякі програми можуть бути дуже простими в налаштуванні та використанні, інші можуть допомогти вирішити складні бізнес-процеси та бути точно налаштованими на конкретні потреби вашого бізнесу, але може знадобитися більш формальний процес збору вимог.

Сьогодні ми сприймаємо як належне завантаження музики та відео з Інтернету. Але завантажувати корпоративні програми? Вау, колись це було як зовсім інша тварина. Інновації Salesforce зробили це звичайним очікуванням від корпоративних хмарних додатків.

Коли ви приступите до цього, AppExchange все ще стосується обміну пакетом товарів від однієї сторони до іншої. Як і у випадку з багатьма інноваціями, отримати максимальну віддачу від нової системи зазвичай означає розуміння деяких основних термінів і знання своїх обмежень, перш ніж стрибати.

Ось кілька ключових термінів, які ви повинні знати про Salesforce AppExchange, перш ніж почати:

• Інсталяція: процес, за допомогою якого ви завантажуєте, встановлюєте та розгортаєте спеціальну програму з AppExchange. Ви можете контролювати, скільки профілів можуть мати доступ до програми після завантаження.
• Публікація: процес, за допомогою якого ви упаковуєте частину своїх налаштувань і робите їх доступними публічно або приватно на AppExchange. Користувачі, які роблять це найчастіше, є незалежними постачальниками програмного забезпечення (ISV) партнерами Salesforce, які продають, продають і розповсюджують тут свої власні програми.
• Керований пакет: пакет AppExchange, створений і обслуговуваний перевіреним стороннім постачальником, як правило, партнером ISV. На відміну від некерованих пакетів, чиї компоненти ви можете змінювати та налаштовувати, компоненти керованих пакетів мають обмежені можливості налаштування. Це дозволяє постачальникам надати вам пропозицію з деяким запатентованим кодом, з яким ви не можете ламати голову, і подальший шлях оновлення, який залишить вас успішним, а не застрягти в бруді, оскільки ви змінили щось, що не підтримується новішою версією. .

І ось ще кілька речей, які слід пам’ятати, коли мова заходить про AppExchange:

• Хоча будь-хто може відвідати AppExchange, щоб переглянути відео та ознайомитися з маркетинговою заставою та інструкціями з встановлення, для встановлення та обміну додатками, ви повинні мати екземпляр Salesforce та мати адміністративні права на цей екземпляр. (Ти зітхаєш із полегшенням?)
• На AppExchange можна публікувати багато типів компонентів AppExchange, а не лише спеціальні програми. Ви можете обмінюватися користувацькими посиланнями, інформаційними панелями, компонентами Lightning, фрагментами коду Visualforce тощо.
• Деякі програми є автономними — рідними — у Salesforce. Вони створені на платформі Lightning і не залежать від інших зовнішніх додатків. Інші спеціальні програми: Такі програми можуть виглядати і відчувати себе як програми Salesforce, але підключатися до інших служб, які не належать Salesforce. Велика мережа партнерів ISV створила додатки, які стали «домашніми іменами» (принаймні для команд відділу продажів), як-от DocuSign і Conga. У той же час нові постачальники продовжують з’являтися і надавати рішення. Програми проходять перевірку безпеки та бізнес-плану, але ви все одно повинні пам’ятати застереження (нехай покупець остерігається). Проведіть дослідження, прочитайте огляди та обов’язково перегляньте компоненти пакета, перш ніж вирішити тестувати це в середовищі пісочниці.

Ознайомтеся з AppExchange, а потім спробуйте деякі програми, перш ніж вирішити, чи хочете ви їх використовувати.

Якщо ви хочете встановити спеціальну попередньо створену програму, ви можете зробити це за допомогою кількох простих кліків. Цей процес зводиться до завантаження пакета, встановлення програми у ваш екземпляр Salesforce та розгортання її для всіх або частини ваших користувачів.

Пакет відноситься до всіх компонентів, які складають спеціальну програму. Пакет може включати спеціальні вкладки та об’єкти, код, користувацькі посилання, спеціальні профілі, звіти, інформаційні панелі, документи тощо.

Щоб встановити спеціальну програму, виконайте наведені нижче дії.

Натисніть кнопку Отримати зараз на сторінці відомостей про програму в AppExchange .

Натисніть кнопку Увійти, щоб увійти, використовуючи свої облікові дані Salesforce.

Це визначає, хто ви. Якщо у вас уже відкрито Salesforce на іншій вкладці у вашому веб-переглядачі, ви перейдете до наступного кроку. Переконайтеся, що ви ввели інформацію, яка відображає організацію, в яку ви хочете встановити програму.

Виберіть, чи хочете ви продовжити встановлення програми у робочій або пісочниці.

Великі організації можуть мати налаштування, які потрібно протестувати з цим пакетом. Пісочниця, яка є практично точною копією того, що у вас є у вашій живій системі, — це гарне місце, щоб вибити шини без потенційного впливу на ваш бізнес, якщо щось піде не так.

Якщо у вас немає доступу до пісочниці, переконайтеся, що у вас є додаткова інформація про постачальника та те, що саме буде робити програма. Якщо ви довіряєте постачальнику та пакету, встановіть програму у виробничому середовищі, але переконайтеся, що ви спершу зробили її видимою лише для системних адміністраторів, поки вони ретельно не перевірять встановлення.

Перегляньте деталі встановлення, які з’являться, які підтверджують, що ви встановлюватимете та яку інформацію буде надано видавцю.

Salesforce робить цю установку максимально прозорою.

Установіть прапорець, щоб підтвердити, що ви прочитали положення та умови, а потім натисніть кнопку Підтвердити та встановити, щоб продовжити.

Знову введіть логін та пароль Salesforce для організації, в якій ви хочете встановити програму.

Сторінка «Відомості про встановлення пакета» з’явиться в Salesforce.

Якщо ви вперше експериментуєте з AppExchange, ви можете розглянути можливість використання Sandbox Edition або безкоштовного екземпляра Developer Edition для встановлення, налаштування та тестування спеціальної програми.

Перегляньте деталі того, що інсталюється, натиснувши посилання Переглянути компоненти.

Ця сторінка з’явиться, щоб узагальнити відомості про спеціальну програму, зокрема об’єкти, код, поля, вкладки, звіти та інформаційні панелі.

Перш ніж продовжити, переконайтеся, що ви ретельно перевірте вміст упаковки. Зрозумійте доступ API пакета до різних об’єктів, включаючи відомості про те, які дозволи пакет матиме на які об’єкти.

Виберіть перемикач, щоб вибрати аудиторію, для якої ви встановлюватимете цей пакет: лише адміністратори, усі користувачі або певні профілі.

Бажано почати з тестування лише для адміністраторів. Потім ви можете подумати про те, хто має доступ до редагування та перегляду вмісту програми, перш ніж ви будете готові розгорнути її в реальному часі. Якщо ви хочете встановити програму для вибраних профілів, на тій же сторінці з’являться деталі Вибрати певні профілі.

Натисніть кнопку Встановити.

Під час інсталяції з’явиться сторінка виконання. Якщо встановлення займає деякий час, з’явиться сповіщення про те, що Salesforce повідомить вас про завершення встановлення. Тим часом ви будете переспрямовані на сторінку «Встановлені пакети», щоб відстежити стан пакета.

Після встановлення програми ви можете використовувати платформу Lightning для зміни її вкладок, об’єктів та інших налаштувань, як якщо б ви самі створили спеціальну програму. Незважаючи на те, що ви встановили програму, як рекомендовано вище, вона недоступна для неадміністраторів, доки її не буде розгорнуто.

Дізнайтеся, як ви можете використовувати AppExchange для вимірювання прийняття користувачів .