Після того, як ваш адміністратор налаштує вашу організацію за допомогою спільнот Salesforce, команда каналу зможе легко отримати доступ до неї з меню програми Force.com у верхньому правому куті вашого вікна Salesforce. Ця інформація надає загальний огляд того, як команда каналу тепер може використовувати Salesforce Communities, щоб краще бачити свої партнерські відносини.
Щоб дозволити партнерам брати участь у перевагах спільнот, надавши при цьому певні привілеї, характерні для партнерів, спершу потрібно ввімкнути цю функцію.
Щоб увімкнути керування партнерськими відносинами, виконайте ці кроки, але зверніть увагу: цю дію неможливо змінити! Спробуйте спочатку цю функцію в екземплярі Developer Edition або у своїй пісочниці, якщо у вас є Enterprise Edition або вище.
Виберіть Налаштування → Складання → Налаштувати → Партнери → Налаштування. З’явиться сторінка, на якій можна ввімкнути керування відносинами з партнерами (PRM).
Натисніть кнопку «Редагувати» та встановіть прапорець на цій сторінці, щоб увімкнути PRM. Вам нагадують, що цю дію не можна скасувати.
Натисніть кнопку Зберегти. З’явиться майстер перетворення доступу зовнішнього користувача. Цей майстер допоможе вам налаштувати параметри спільного доступу, які можуть дозволити іншим чином надавати доступ до певних записів або папок зовнішнім користувачам.
Натисніть кнопку Продовжити. Починається триетапний майстер.
На кроках з 1 по 3 майстра перевірте, чи потрібно оновлювати існуючі правила спільного доступу. Подумайте, чи можуть якісь записи містити інформацію, яку ви не бажаєте передавати партнерам.
Натисніть Готово, коли закінчите, або Скасувати, якщо у вас немає правил для зміни.
По-перше, ви повинні переконатися, що всі ваші партнери представлені як облікові записи в Salesforce, а відповідні менеджери каналів володіють записами облікового запису партнера. Це дозволяє менеджерам каналів контролювати та записувати всі дії, пов’язані з партнерами на їхній території.
Щоб створити новий обліковий запис партнера, виконайте такі дії:
Скористайтеся спадним списком Створити новий на бічній панелі та виберіть параметр Обліковий запис.
Створіть запис облікового запису.
Натисніть кнопку «Керувати зовнішнім обліковим записом» і виберіть опцію «Увімкнути як партнер» у випадаючому списку.
Пов’яжіть користувачів-партнерів із цим записом облікового запису партнера, додавши контакти.
Створіть новий контакт, натисніть кнопку Керувати зовнішнім користувачем у записі контакту та виберіть Увімкнути користувача-партнера, щоб користувач-партнер отримував сповіщення про логін та пароль електронною поштою. З’явиться сторінка «Новий користувач», на якій можна підтвердити дані користувача перед збереженням запису та створенням пароля для користувача.
Призначаючи потенційних клієнтів партнерам, менеджери каналів забезпечують організований спосіб побачити, над яким потенційним бізнесом працюють їхні партнери.
Потенційні клієнти можуть бути призначені партнерам шляхом ручного перемикання права власності на запис, призначення партнерських потенційних клієнтів до черги або застосування циклового методу, за якого потенційні клієнти рівномірно направляються до певної кількості черг. Тоді партнери мають доступ до черги для захоплення потенційних клієнтів. Крім того, ваш адміністратор може налаштувати правила призначення потенційних клієнтів, щоб автоматично призначати потенційних клієнтів користувачам-партнерам або партнерським чергам на основі певних правил.
Щоб перепризначити потенційного клієнта користувачеві-партнеру, виконайте наведені нижче дії.
У записі про потенційного клієнта поруч із полем Ведучий власник натисніть посилання Змінити. Посилання в квадратних дужках. З’явиться сторінка Змінити головного власника.
У спадному списку «Власник» виберіть параметр «Користувач-партнер».
Виберіть користувача-партнера, якому ви призначаєте потенційного клієнта. Це припускає, що профіль партнера було додано як учасника до спільноти, до якої ви хочете, щоб він приєднався, спільноту опубліковано і її можуть переглядати інші, а користувач-партнер уже активований і ввійшов принаймні один раз у систему. Якщо користувач неактивний, його ім’я не відображатиметься під час фільтрації для користувачів-партнерів.
(Необов’язково) Установіть прапорець Надіслати повідомлення електронною поштою, щоб повідомити партнера про потенційного клієнта.
Натисніть Зберегти. Запис потенційного клієнта знову з’являється після зміни вашого власника. Новий власник партнера миттєво отримає електронний лист, який можна налаштувати, якщо ви встановили прапорець Надіслати сповіщення, і потенційний клієнт з’явиться в його папці "Вхідні" під час наступного доступу до спільноти партнерів.
Ви також можете масово перепризначати потенційних клієнтів.
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
