Інгредієнти, необхідні для керування календарем, включають перегляд існуючих Заходів, введення нових Заходів, неминуче перепланування Заходів і (сподіваюся) врешті-решт завершення деяких Заходів.
Ви можете переглядати свій календар з домашньої сторінки та зі свого робочого місця. З домашньої сторінки ви можете переглядати лише прострочені дії, дії, які мають бути сьогодні, та заходи, які мають бути виконані завтра. Календар на робочому місці має більший вибір переглядів і трохи гнучкіший.
Перегляд календаря домашньої сторінки
Календар домашньої сторінки, як показано на малюнку 1, показує вчора, сьогодні та завтра. Ви можете налаштувати цільову дату, клацнувши значок календаря у верхній частині вікна та вибравши нову дату з календаря, що з’явиться. Якщо ви виберете іншу дату, на дисплеї відобразиться лише Дії на цей день — без прострочених або майбутніх заходів.
Малюнок 1: Календар домашньої сторінки.
Ви можете відсортувати всі відображені дії в будь-якому з чотирьох стовпців на дисплеї. Натискання заголовка стовпця пересортує всі ваші дії. Натискання заголовка стовпця діє як перемикач для сортування, переходячи від порядку зростання до спадання. Діяльність відсортована на екрані кожного дня.
Календар на робочому місці
Хоча календар домашньої сторінки, мабуть, перше, на що ви будете дивитися щоразу, коли запускаєте Microsoft CRM, календар на робочому місці має більше параметрів відображення та трохи більш графічний. Ви потрапите до календаря робочого місця, вибравши область Робоче місце (параметр унизу практично кожного екрана), а потім опцію календаря на панелі збоку від головного дисплея. Після того, як ви виберете ці параметри, ви потрапите на дисплей, показаний на малюнку 2.
Малюнок 2: Календар на робочому місці.
Календар на робочому місці показує лише ваші зустрічі. Наприклад, телефонні дзвінки та завдання відображаються в сітці перегляду списку дій. Ви потрапите туди, вибравши «Дії» на бічній панелі робочого місця.
Ви можете змінити дату або діапазон дат відображення календаря на робочому місці, вибравши дати з календаря у верхньому правому куті. Ви також можете вибрати один із трьох режимів відображення (місяць, тиждень і день) зі списку праворуч від дисплея.
Перегляд списку дій
Якщо ви дійсно хочете знати, що у вас на порядку денному, сітка перегляду списку дій — це те місце, де вам варто піти. Ви потрапите туди, вибравши Діяльність на панелі Робоче місце збоку від головного дисплея. Це місце, з якого повинен початися ваш день, і це вікно, в якому ви повинні прожити більшу частину свого професійного життя.
Поле «Знайти заходи» дозволяє знайти заплановані дії на основі Теми діяльності. Хоча ви можете використовувати рядок списку в алфавітному порядку в нижній частині вікна, щоб знайти предмети діяльності, які починаються з певної літери, поле Знайти діяльність є більш гнучким, оскільки ви можете вводити послідовні символи, наприклад flor , щоб знайти предмети діяльності, починаючи з Флориди. . Ви також можете використовувати підстановку, щоб відповідати будь-якій послідовності символів.
Ви можете вибрати один із кількох переглядів. Вибране представлення працює разом із вибором "Знайти діяльність". Ці погляди:
Ви можете створити для себе зустріч безпосередньо з домашньої сторінки, яку пропонує онлайн-довідка Microsoft. Цей спосіб швидкий, але . . .
У вас можуть виникнути проблеми, коли легковажно погоджуєтеся на якусь зустріч без попередньої перевірки календаря. Вам завжди краще перевірити свій календар, перш ніж планувати зустрічі. З цієї причини вам слід використовувати інший підхід до планування зустрічей під час роботи в Інтернеті в Microsoft CRM.
1. На робочому місці виберіть параметр Календар на панелі зліва.
З’явиться щоденний, тижневий або місячний календар. Перегляньте свій розклад тут, перш ніж прийняти іншу зустріч або захід.
На екрані календаря відображаються лише зустрічі, а не завдання чи телефонні дзвінки. Якщо ви хочете уникнути планування двох конференц-дзвінків одночасно, подумайте про посилання на перегляд списку активності, а не на календар.
2. Виберіть Створити новий: зустріч у нижньому правому куті вікна.
З’явиться детальна форма, яка називається вкладкою Зустріч, для введення нової зустрічі (як показано на малюнку 3).
Малюнок 3: Введення нової зустрічі з нуля.
Деякі дані на вкладці Зустріч заслуговують на уточнення або доопрацювання:
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
