ДІЯ! Шаблон звіту 2007 розділений на розділи інформації. Кожен розділ має назву розділу, яка відображається в шаблоні звіту, але не відображається в самому звіті. Ви можете визначити, які поля ви хочете відображати в кожному розділі. Шаблон звіту складається з п'яти основних розділів; ви не можете видалити або змінити порядок розділів, але ви можете приховати розділ, якщо не хочете, щоб він відображався у вашому звіті.
П'ять основних розділів
Ви можете змінити розмір розділу, щоб звільнити місце для додаткових полів, перетягнувши горизонтальну сіру лінію (яка з’являється внизу розділу) нижче шаблону.
Після того, як ви повозитеся зі своїм шаблоном звіту і отримаєте його саме так, як ви хочете, не забудьте змінити розмір кожного розділу до початкового розміру — або закрийте його якомога більше. Будь-які порожні області в розділі відображаються як порожні області у вашому звіті!
Більшість із вас із задоволенням покладатиметься на п’ять розділів звіту за замовчуванням. Однак час від часу ви можете стати трохи моднішими. Можливо, ви хочете перерахувати кожен зі своїх контактів в алфавітному порядку за прізвищем, згрупованим за містом. Для цього у звіті потрібно створити підрозділи. Не проблема; ось все, що вам потрібно зробити:
1. У конструкторі звітів двічі клацніть будь-який заголовок розділу.
Відкриється діалогове вікно Визначення розділів. Зверніть увагу, що крім додавання підрозділів, ви також можете вибрати кілька інших опцій:
• Розрив сторінки: вказує, чи бажаєте ви, щоб кожен розділ з’являвся на новому аркуші паперу, чи починати новий аркуш в кінці розділу
• Згорнути, якщо порожній: закриває розділ, якщо в ньому немає інформації
• Дозволити розділу розбиватися на кілька сторінок: дозволяє довгому розділу продовжити на кілька сторінок
2. Натисніть кнопку Додати, щоб додати новий розділ до звіту.
Відкриється діалогове вікно Виберіть поле для групування.
3. Виберіть поле, яке потрібно використовувати для групування звіту, а потім натисніть кнопку OK.
4. Виберіть зростаючий порядок у діалоговому вікні Визначення розділів.
Після того, як ви виберете поле, яке потрібно згрупувати на кроці 3, ви повернетеся до діалогового вікна Визначення розділів. Новий підрозділ буде виділено, і ви можете вказати, чи відображатиметься новий підрозділ у алфавітному порядку: зростання чи спадання.
Після створення нового підрозділу ви можете розмістити в ньому необхідну кількість полів.
Можливо, ви захочете приховати розділ. Наприклад, припустімо, що вам потрібен звіт, який підраховує кількість контактів у кожному з полів вашого ідентифікатора/статусу. Теоретично, ДІЙ! потрібно перерахувати всі ці контакти, щоб їх можна було підрахувати, але ви насправді не хочете бачити всі ці контакти, тому що вам цікаво побачити лише загальну кількість. Хоча ви не можете видалити жоден із стандартних розділів шаблону звіту, ви можете приховати їх, що дає той самий результат.
Щоб приховати розділ
1. У конструкторі звітів відкрийте вікно Властивості, вибравши Перегляд –> Вікно Властивостей.
2. Виберіть назву розділу, який потрібно приховати.
3. Клацніть властивість Visible у вікні властивостей, а потім змініть її на Ні.
Хоча ви все ще можете бачити цей розділ у конструкторі звітів, він не відображається у ваших готових звітах.
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
