ДІЙ! 2007 Premium for Workgroups має чудову функцію — безпеку на польовому рівні. Це означає, що адміністратор або менеджер може визначити, які поля користувачі зможуть бачити, а які ні. Ось три рівні доступу:
Є дві серйозні причини, чому ви хочете обмежити доступ до різних полів у вашій базі даних. По-перше, користувач може випадково змінити ключову інформацію, наприклад номер рахунку. По-друге, ви можете обмежити інформацію, до якої може мати доступ користувач, наприклад номер кредитної картки.
Ви можете задатися питанням, що буде першим — курка чи яйце. На щастя, визначити, поле чи право доступу на першому місці, трохи простіше. Спочатку потрібно створити поле, а потім забезпечити доступ до нього.
Після налаштування поля ви готові призначити права доступу до поля:
1. З будь-якого ДІЯ! на екрані виберіть Інструменти –> Визначити поля.
Відкриється діалогове вікно Визначення полів.
2. Виберіть поле, до якого потрібно обмежити доступ, а потім натисніть Field Security.
З'явиться вікно Field Security.
3. Установіть дозвіл за замовчуванням для поля.
Найпростіший спосіб встановити дозволи безпеки на рівні поля — спочатку визначити, яким чином більшість ваших користувачів матиме доступ до поля. Скажімо, наприклад, що для дозволу за замовчуванням встановлено значення Лише читання. Це означає, що якщо не буде внесено жодних інших змін, усі користувачі бази даних можуть бачити інформацію в полі, але не змінювати її.
4. Виберіть користувачів, для яких ви хочете змінити доступ на рівні поля, а потім натисніть Редагувати.
Якщо хочете, ви можете натиснути вкладку «Команди» та змінити рівень доступу для всієї команди.
5. Змініть рівень доступу та натисніть кнопку Застосувати.
Користувачі, яких ви вибрали на кроці 4, вже мають бути вибрані. Після зміни рівня доступу ви можете вибрати додаткових користувачів і призначити їм інший рівень доступу.
6. Після завершення призначення прав доступу на рівні поля всім користувачам натисніть OK.
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
