Використання Microsoft Dynamics CRM дає вам можливість використовувати безліч інструментів Microsoft, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами. Одним із найкорисніших інструментів на сучасному робочому місці є електронна пошта, тому вам потрібно вміти створювати й читати електронну пошту, зв’язувати електронну пошту з певним записом та керувати своїм календарем.
Щоб створити електронний лист:
У рядку меню (у верхній частині екрана) виберіть Створити→Нова діяльність→Електронна пошта або клацніть піктограму Створити нову електронну пошту під рядком меню.
Виберіть одержувача електронної пошти таким чином:
а. Клацніть піктограму збільшувального скла праворуч від поля Кому.
б. Виділіть потрібний запис.
c. Натисніть кнопку >>, щоб перемістити одержувачів до панелі «Вибрані записи».
d. Натисніть OK, щоб закрити вікно та повернутися до своєї електронної пошти.
Введіть тему.
У відкритому текстовому полі під полем Тема введіть своє повідомлення.
Документація електронної пошти може бути важливою. Щоб зв’язати або зв’язати повідомлення із записом, виконайте такі дії:
а. Натисніть значок лупи праворуч від поля Відносно.
б. Знайдіть і виділіть свій контакт.
c. Натисніть OK, щоб повернутися до вікна електронної пошти.
Додайте інші параметри за бажанням.
Щоб надіслати повідомлення, натисніть кнопку «Надіслати» (біля «Зберегти та закрити»).
Щоб прочитати вашу електронну пошту:
У нижній частині панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце.
У верхній частині панелі навігації виберіть «Дії».
У полі Тип клацніть стрілку, щоб відкрити розкривний список, і виберіть Електронна пошта.
У полі «Перегляд» натисніть стрілку, щоб відкрити розкривний список і зробити свій вибір.
Щоб зв’язати електронний лист із записом:
У рядку меню (у верхній частині екрана) виберіть Нова→Нова активність→Електронна пошта.
Заповніть відповідні поля (Кому, Тема тощо).
Праворуч від поля Відносно натисніть значок лупи.
Клацніть стрілку спадного меню праворуч від поля Шукати та виберіть у списку один із дванадцяти типів записів.
Двічі клацніть відповідний запис.
Щоб переглянути свій календар:
Натисніть кнопку Робоче місце в нижній частині панелі навігації.
У верхній частині панелі навігації в розділі Моя робота натисніть Календар.
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
