В ДІЇ! У 2008 році додавання файлу на вкладку «Документи» є простим і варте зусиль. Вкладка «Документи», яку ви можете знайти у вікнах «Контакти», «Групи» або «Компанії», дозволяє прикріпити або створити ярлик до будь-яких ваших файлів, пов’язаних з поточним контактом, групою або компанією. Ви можете додати або створити ярлик до пропозиції, створеної в Excel, контракту, створеного в Word, або навіть до файлу PDF, який ви відскановано на своєму комп’ютері.
Просто виконайте такі дії, щоб додати документ на вкладку Документи:
1. Відобразіть контакт, групу чи компанію, до якої потрібно додати документ.
2. Перейдіть на вкладку Документи.
3. Натисніть кнопку «Додати документ» на панелі значків вкладки «Документи».
Тут у вас є два варіанти:
• Файл: вибираючи цю опцію, ви фактично клонуєте вихідний файл і додаєте його до свого ACT! бази даних. Після додавання документа на вкладку «Документи» ви можете відкрити файл безпосередньо з ACT! для перегляду, редагування або друку. Видалення файлу з вкладки Документи не видаляє оригінальний документ з комп’ютера і навпаки. Пам’ятайте: оскільки файл, який ви додаєте на вкладку «Документи», є клоном оригіналу, зміни, які ви вносите в оригінальний документ, не відображаються в клонованому документі, що знаходиться на вкладці «Документи», а також зміни, які ви вносите в клонований документ. в оригіналі. Подумайте про видалення оригінального документа, щоб уникнути плутанини.
• Ярлик: створює ярлик, який повертає посилання на вихідний документ, а не копіює його. Розташування оригінального документа відображається на вкладці Документи.
Шлях Мої документи є специфічним як для машини, так і для користувача. Придбання нового комп’ютера або зміна інформації користувача на наявному комп’ютері робить ваші ярлики недійсними. Подумайте про створення нової папки Windows, наприклад ACT Documents, яку можна повторно створити на новому комп’ютері та побачити різноманітні користувачі. Крім того, користувачі віддаленої бази даних, які не мають доступу до цих папок, не можуть переглядати документ.
Залежно від вашого вибору відкриється діалогове вікно Вкласти файл або Вкласти ярлик.
4. Перейдіть до документа, який потрібно додати, виберіть його, а потім натисніть кнопку Відкрити.
ДІЙ! додає документ до вашого ACT! бази даних і відображає розмір, тип і дату останньої зміни на вкладці Документи. Прикріплені файли відображають назву документа; вкладені ярлики відображають шлях до файлу.
Документи, які ви додаєте на вкладку «Документи», стають частиною вашої бази даних, тому користувачі віддаленої синхронізації тепер також можуть отримати доступ до цих документів. Ви також можете додати файл на вкладку «Документи» з Провідника Windows або «Мій комп’ютер», перетягнувши піктограму документа на вкладку «Документи».
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
