Рахунки - це компанії. Субрахунки можуть бути підрозділами основної компанії або можуть бути окремими фізичними місцезнаходженнями однієї компанії. Все, що ви додаєте в Microsoft CRM, ви можете редагувати. І все, що ви додаєте, можна видалити, але краще деактивувати обліковий запис, а не видаляти його. Якщо ви дезактивуєте, ви завжди зможете відновити інформацію, якщо пізніше виявите, що вона вам потрібна. Видалення назавжди.
Швидке створення, доступ до якого ви отримуєте в нижній лівій частині домашньої сторінки CRM, дозволяє якнайшвидше ввести новий обліковий запис, контакт, потенційного клієнта або можливість. Швидке створення – це підхід ледачих людей до введення даних. Функція швидкого створення досягає своєї швидкості, видаляючи все, крім полів, обов'язкових для бізнесу . Це мітки полів, які відображаються на екрані червоним кольором. Обов’язкові для бізнесу поля є обов’язковими для заповнення системою, щоб згодом правильно зберігати та отримувати записи.
У вікні швидкого створення ви можете створити кілька типів записів, перейшовши до списку вибору у вікні. Щоб почати додавати новий обліковий запис за допомогою функції швидкого створення, виконайте такі дії:
1. Відкрийте Швидке створення.
2. Виберіть Облікові записи у вікні швидкого створення.
3. Натисніть кнопку Go у тому самому вікні.
З’явиться вікно створення облікового запису, як показано на малюнку 1.
Малюнок 1: Метод швидкого створення для створення нового облікового запису.
4. У полі Ім’я облікового запису діалогового вікна Швидке створення введіть назву компанії, запис якої ви створюєте.
Як Користувач, ваше ім’я відображається як Власник за замовчуванням.
5. Виберіть параметр Зберегти або Зберегти та відкрити.
Вибір «Зберегти» зберігає запис, який ви щойно вказали, і переносить вас до іншого порожнього діалогового вікна швидкого створення, що дозволяє створити інший запис облікового запису. Функція «Зберегти» ефективна, якщо у вас є більше, ніж кілька записів, які потрібно ввести одночасно. Функція «Зберегти та відкрити» також зберігає щойно створений запис, але вона відразу переносить вас до повного набору екранів і полів запису облікового запису, щоб ви могли виконати більш повну роботу щодо введення інформації для цього запису.
Незважаючи на ваші найкращі наміри повернутися пізніше і заповнити решту інформації, ви можете зволікати. Розгляньте можливість використання параметра «Зберегти та відкрити». Навіть якщо ви почнете з параметра «Швидке створення», вибравши «Зберегти та відкрити», коли ви завершите введення всіх необхідних полів, ви перейдете у вікно «Деталі». Це місце, щоб бути.
Кожен запис облікового запису насправді має чотири пов’язані вікна: Загальні, Деталі, Адміністрування та Інформація про обліковий запис. Ви можете отримати доступ до цих вікон або створити новий обліковий запис, перейшовши до сітки перегляду списку облікових записів і вибравши Новий обліковий запис на панелі дій. Цей метод, на відміну від швидкого створення, є повноцінним способом створення нового облікового запису, що вимагає інтенсивного введення даних.
На малюнку 2 показана вкладка «Загальні» вікна «Обліковий запис».
Малюнок 2: Вкладка «Загальні» у вікні «Обліковий запис».
На вкладці «Загальні» міститься більшість важливої контактної інформації для вашого облікового запису, включаючи обов’язкове поле: ім’я облікового запису. Більшість полів на вкладці «Загальні» є зрозумілими, але три інші вкладки заслуговують на невелике обговорення:
Записи облікового запису можуть бути батьками інших записів облікового запису. Запис дитини також може називатися субрахунком . Як правило, ви використовуєте систему субрахунків для підпорядкування одного запису іншому. Хорошим прикладом є те, що ви маєте справу з компанією, яка має кілька філій. Головним офісом буде батьківський обліковий запис, а кожне регіональне місце розташування буде субрахунком. Зв’язуючи облікові записи таким чином, ви можете використовувати систему звітності для консолідації, проміжного підсумку або загального доходу для всіх пов’язаних облікових записів.
Загальне вікно, яке є першим вікном за замовчуванням, коли ви створюєте новий запис облікового запису, містить поле, яке пов’язує один обліковий запис з іншим. Це поле позначено міткою Батьківський обліковий запис і містить список вибору, що містить усі інші існуючі облікові записи в системі. Кількість можливих рівнів батьківства практично не обмежена. Іншими словами, кожен батьківський обліковий запис може мати багато дітей, онуків і правнуків.
Створюючи цю структуру, найкращим підходом буде накреслити зв’язки між обліковими записами та почати зверху. Спочатку введіть батьківський обліковий запис, а потім введіть дочірні.
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
