ДІЙ! 2008 може використовувати Microsoft Word 2007 як текстовий процесор за замовчуванням, а документи Word можна прикріпити до вкладки Документи. Однак ви, можливо, не помітили, що після інсталяції ACT!, ACT! меню додано до розділу Надбудови на стрічці.
Ви можете використовувати Word's ACT! меню, яке допоможе вам виконати ряд завдань.
Виконайте такі дії, щоб прикріпити документ Word до вкладки «Документ» контакта:
1. Відкрийте або створіть документ у Word.
2. У Word клацніть розділ Надбудови на стрічці та виберіть ДІЙ! –> Приєднати до ACT!.
Відкриється вікно Вибір контактів.
3. Виберіть контакт(и), до якого потрібно прикріпити документ, а потім натисніть кнопку OK.
По суті, ви створюєте посилання на ваш документ. Якщо ви уважно подивіться, ви помітите щось нове на вкладці «Документи» — піктограму, яка відповідає типу документа, який ви щойно додали. Отже, якщо ви додаєте документ Word, ви побачите знайомий вигляд значка Word у середині вкладки «Документи», а також ім’я та шлях до вкладеного файлу. Якщо двічі клацнути по значку, прикріплений документ дивом відкривається у всій красі.
У цей вік вірусів ви, ймовірно, не вагаєтесь надсилати занадто багато вкладень, знаючи, що одержувач може навіть не відкрити їх. Якщо ви використовуєте Word для створення документів, ось простий спосіб перетворити документ у тіло електронного листа або надіслати його як вкладення:
1. Відкрийте або створіть документ у Word.
2. У Word клацніть розділ Надбудови на стрічці та виберіть ДІЙ! –> Надіслати електронний лист.
ДІЙ! запитує, чи хочете ви надіслати документ Word як вкладений файл чи використовувати його як тіло електронної пошти.
3. Виберіть свою отруту, а потім натисніть OK.
Відкриється вікно Вибір контактів.
4. Виберіть контакт(и), яким потрібно надіслати повідомлення електронної пошти, натисніть кнопку зі стрілкою вправо, а потім натисніть OK.
З'явиться вікно Нове повідомлення. Чудо з чудес, все готово до вкладення документа Word або до тексту електронного листа, який демонструє дивовижну схожість із вмістом вашого документа Word.
5. Введіть тему, а потім натисніть Надіслати.
Через чудеса сучасної науки — або принаймні чудеса ACT! — історія ваших надісланих електронних листів з’являється на вкладці «Історія» контакту.
Якщо ви хочете надіслати документ Word факсом, виконайте такі дії:
1. Відкрийте або створіть документ у Word.
2. У Word клацніть розділ Надбудови на стрічці та виберіть ДІЙ! –> Надіслати факс.
Відкриється вікно Вибір контактів.
3. Виберіть контакт, якому потрібно надіслати факс, клацніть кнопку зі стрілкою вправо, а потім натисніть OK.
Відкриється програмне забезпечення для факсу. На цьому етапі вам потрібно слідувати інструкціям програмного забезпечення для факсу з однією великою різницею — ДІЙ! створює історію вашого факсу.
Можливість надсилати факс за допомогою ACT! залежить від наявності доступу до факсимільного програмного забезпечення та телефонної лінії. Різні варіанти надсилання факсу залежать від програмного забезпечення для факсу, встановленого на вашому комп’ютері. Якщо параметр факсу неактивний, ви не зможете відправити факс, оскільки на вашому комп’ютері бракує належного програмного забезпечення.
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
