ACT! Список завдань 2007 дає вам список усіх дій для всіх ваших контактів. Перейдіть до списку, натиснувши піктограму Список завдань на ACT! Навігаційна панель. Ви можете відфільтрувати список завдань, використовуючи різні критерії, такі як діапазон дат, тип, пріоритет і користувачів, чию діяльність ви хочете переглянути.
Ви також можете включити ще кілька параметрів діяльності, натиснувши кнопку «Параметри» та додавши до списку завдань «Приватні», «Позачасові», «Очищені» та/або дії Outlook.
Ось такий сценарій. Ви прокидаєтеся з яскравими очима і кущими хвостами, готові зустріти новий день. Ви добираєтеся до офісу, переглядаєте свій список завдань і зупиняєтеся на своєму: ваш список завдань настільки довгий, що ви навіть не знаєте, з чого почати. Спробуйте створити пошук безпосередньо зі списку завдань. Роблячи це, ви об’єднуєте всі подібні завдання. Витративши першу годину свого дня на розсилку всіх тих факсів і брошур, які ви обіцяли, а потім наступну годину, відповідаючи на ваші телефонні дзвінки, ви зможете зробити все.
Коли ви розбиваєте свої завдання на керовані частини, список завдань стає менш страхітливим. Ось як це зробити:
1. Щоб відкрити свій список завдань, клацніть піктограму Список завдань на ACT! Навігаційна панель.
2. Виберіть діапазон дат діяльності, для якої потрібно створити пошуковий запит.
3. Виберіть типи діяльності в області Типи, щоб вказати види діяльності, з якими ви хочете працювати.
Якщо ви виберете ці параметри, ваш список завдань, сподіваємося, стане трохи коротшим. Ви можете ще більше відфільтрувати свій список завдань, вибравши типи пріоритетів, які ви хочете включити, і переконавшись, що ваші завдання є єдиними, які відображаються в списку завдань.
4. Клацніть правою кнопкою миші список завдань і виберіть Створити пошук.
ДІЙ! створює пошук вибраних заходів. Тепер ви можете прокручувати свої контакти та працювати над усіма подібними завданнями одночасно.
Так само чудово, як ACT! тобто це може бути марним, якщо у вас немає доступу до комп’ютера чи портативного пристрою. Або, можливо, ви працюєте з колегою з технічними труднощами, який вважає за краще щодня друкувати друковану копію свого списку завдань. Не потрібно хвилюватися; ДІЙ! може легко виконати це завдання за вас:
1. Клацніть піктограму Список завдань на панелі навігації.
2. Виберіть Файл –> Поточне вікно швидкого друку.
Відкриється діалогове вікно Швидкий звіт.
3. Натисніть OK, щоб надрукувати список завдань.
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
