Záznamy v cloude služieb Salesforce.com

Jedným zo základných stavebných kameňov Salesforce je záznam. Záznamy sú jednotlivé časti údajov, ktoré spadajú pod karty alebo kolekcie príslušných záznamov. Obsahujú polia, ktoré zobrazujú určité informácie. Záznam o prípade môže mať napríklad polia týkajúce sa osoby, ktorej sa prípad venuje, jej adresy, telefónneho čísla a naliehavosti problému.

Vytváranie nových záznamov

Salesforce ponúka množstvo spôsobov, ako vytvoriť nový záznam. Rozbaľovací zoznam Vytvoriť nový na bočnom paneli väčšiny stránok môžete kedykoľvek použiť takto:

Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Vytvoriť nový na bočnom paneli.

Zobrazí sa zoznam dostupných objektov, kde si môžete vybrať, aký typ záznamu chcete vytvoriť. Objekty sú reprezentácie databázových tabuliek, ktoré obsahujú informácie o vašej organizácii. Napríklad účty, kontakty a prípady sú štandardné objekty Salesforce.

Rozbaľovacia ponuka Vytvoriť nový na bočnom paneli.

Kliknite na objekt alebo typ záznamu, ktorý chcete vytvoriť.

Zobrazí sa stránka úprav nového záznamu s väčšinou prázdnymi poľami (niektoré polia môžu byť vopred vyplnené).

Zadajte informácie do polí v režime úprav a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Zobrazí sa stránka podrobností záznamu s podrobnosťami o zázname, ktorý ste práve vytvorili.

Za predpokladu, že máte príslušné povolenia, môžete tiež vytvoriť záznam prostredníctvom karty Objekt podľa týchto krokov:

Kliknite na kartu Objekt súvisiacu so záznamom, ktorý chcete vytvoriť.

Zobrazí sa karta Domovská stránka. Ak chcete napríklad vytvoriť nový záznam o prípade, kliknite na kartu Prípady a dostanete sa na domovskú stránku Prípady.

Kliknite na tlačidlo Nový v zozname Nedávne pre daný objekt.

Tento zoznam zobrazuje najnovšie záznamy týkajúce sa karty, na ktorej sa nachádzate, ktoré ste si prezerali. Napríklad v zozname Nedávne prípady kliknite na tlačidlo Nový. Zobrazí sa stránka Case Edit.

Vyplňte polia a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Zobrazí sa stránka podrobností záznamu o prípade, ktorý ste práve vytvorili.

Zoznam Nedávne prípady na domovskej stránke Prípady a tlačidlo Nový.

Gratulujem! Teraz môžete vytvárať záznamy v Salesforce. Tiež vidíte, aké je to bezbolestné a intuitívne. Pozrime sa, ako vyťažiť maximum zo záznamu, ktorý ste práve vytvorili, aby ste pochopili podrobnú stránku.

Úprava alebo vymazanie záznamov

Úprava a odstraňovanie záznamov je ešte jednoduchšie ako ich vytváranie.

Ak chcete upraviť záznam, prejdite na stránku podrobností záznamu, ktorý chcete upraviť, a postupujte podľa týchto krokov:

Kliknite na tlačidlo Upraviť v hornej časti stránky Podrobnosti.

Zobrazí sa stránka Upraviť s upraviteľnými poľami.

Upravte polia, ktoré chcete upraviť.

Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Zobrazí sa stránka Podrobnosti záznamu, na ktorej sa zobrazia aktualizované informácie.

Ak váš správca povolí funkciu priamej úpravy v Salesforce, existuje ešte jednoduchší (áno, je to tak) spôsob úpravy polí, ktorý vám môže ušetriť čas a kliknutia. Funkcia priamej úpravy vám umožňuje upravovať polia priamo zo stránky Podrobnosti bez toho, aby ste museli kliknúť na tlačidlo Upraviť. Ak chcete upraviť vložené pole, postupujte takto:

Na stránke Podrobnosti záznamu umiestnite kurzor myši na pole, ktoré chcete upraviť.

Napravo od poľa sa zobrazí ikona označujúca vašu úroveň prístupu k nemu:

• Ceruzka: Toto pole môžete upraviť priamo a pole sa zvýrazní.

• Visiaci zámok: Toto pole nemôžete upravovať a nie je zvýraznené.

• Žiadne: Pole môžete upraviť, ale nie pomocou priamej úpravy. Budete musieť použiť tradičnú metódu úprav, podrobne popísanú vyššie.

Ak sa zobrazí ikona ceruzky, dvakrát kliknite na pole a aktualizujte informácie.

Nasledujúci obrázok ukazuje, ako aktualizovať pole Predmet na prípade pomocou priamej úpravy.

Kliknutím na Enter dokončite úpravu tohto poľa, ak chcete pokračovať v úprave ostatných; v opačnom prípade kliknite na tlačidlo Uložiť.

Záznam sa uloží so všetkými vašimi úpravami.

Vložená úprava poľa.

Ak chcete záznam odstrániť, na stránke Podrobnosti jednoducho kliknite na tlačidlo Odstrániť. Nebojte sa – Salesforce sa vás opýta, či ste si istý, v prípade, že zmeníte názor. Ak tak urobíte, kliknutím na tlačidlo Zrušiť sa vrátite na stránku Podrobnosti. Ak kliknete na tlačidlo OK a odstránite záznam, presunie sa na 15 dní do koša, kým ho Salesforce natrvalo odstráni.