Ako používať nástroj QuickBooks Online Client Collaborator Tool

QuickBooks Online a QuickBooks Online Accountant obsahujú nástroj s názvom Client Collaborator, ktorý môžete použiť na komunikáciu s klientom o existujúcich transakciách. Klient Collaborator je obojsmerný nástroj; vy alebo váš klient môžete poslať správu a príjemca správy môže odpovedať. Predstavte si Client Collaborator ako spôsob odosielania textovej správy pomocou QBOA alebo QBO.

Môžete komunikovať o určitých typoch transakcií, ale nie o iných. Vo všeobecnosti môžete komunikovať o zaúčtovaní transakcií, ako sú faktúry, účty, platby zákazníkom, šeky dodávateľom a transakcie kreditnými kartami. Tlačidlo Konverzácia, na ktoré sa odkazuje v tejto časti, však nenájdete v oknách pre hotovostné a nezaúčtované transakcie, ako sú potvrdenia o predaji, výdavkové transakcie, zúčtovateľné výdavky, oneskorené poplatky, dobropisy a okná súvisiace s výplatou a výplatou.

Hoci vy alebo váš klient môžete iniciovať odosielanie správ, začnite v rozhraní QBOA a odošlite správu klientovi. Nasleduj tieto kroky:

Otvorte spoločnosť klienta.

Otvorte transakciu, na ktorú sa pýtate.

V pravom hornom rohu okna transakcie kliknite na tlačidlo Konverzácia.

Ako používať nástroj QuickBooks Online Client Collaborator Tool

Vytvorenie správy klientovi.

QBOA zobrazí spodnú časť správy, ktorá obsahuje sekciu Aktivity.

Počas vytvárania novej transakcie sa sekcia Aktivity nezobrazuje. zobrazí sa iba pri predtým vytvorených transakciách.

V časti Aktivity kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte príjemcu správy.

Napíšte správu.

Kliknite na položku Odoslať.

QBOA odošle e-mailovú správu príjemcovi a odoslaná správa sa zobrazí v spodnej časti sekcie Aktivity spolu s dátumom a časom odoslania správy.

Ako používať nástroj QuickBooks Online Client Collaborator Tool

Uverejnené správy sa zobrazujú pod sekciou Aktivity.

Keď príjemca správy otvorí e-mail, zobrazí sa správa podobná tej, ktorá je zobrazená, vysvetľujúca, že správa týkajúca sa konkrétnej transakcie bola odoslaná v spoločnosti QBO príjemcu.

Ako používať nástroj QuickBooks Online Client Collaborator Tool

E-mailová správa vygenerovaná nástrojom Client Collaborator.

Ak chcete správu zobraziť a odpovedať, príjemca môže kliknúť na odkaz v správe; odkaz na začiatku zobrazí prihlasovaciu stránku QBO, aby sa klient mohol prihlásiť do svojej spoločnosti. Ak váš klient začne konverzáciu, zobrazí sa prihlasovacia stránka QBOA.

Keď sa klient prihlási, v pravom hornom rohu domovskej stránky spoločnosti QBO sa vedľa ikony ozubeného kolieska zobrazí tlačidlo Konverzácia. Tlačidlo Konverzácia obsahuje číslo 1, ktoré označuje, že klient má jednu správu a klient môže správu zobraziť kliknutím na tlačidlo Konverzácia.

Ako používať nástroj QuickBooks Online Client Collaborator Tool

Keď existujú správy, tlačidlo Konverzácia zobrazuje počet čakajúcich správ.

Ak potom klient klikne na správu, otvorí sa transakcia, z ktorej správa pochádza. Klient sa potom môže posunúť na koniec správy a v oblasti Aktivity na správu odpovedať výberom príjemcu, napísaním správy a jej odoslaním. Klient spolupracovník pokračuje v procese a odošle e-mailové upozornenie na správu príjemcovi, ktorý kliknutím na odkaz v správe otvorí spoločnosť a prečíta si a odpovie. Konverzácia správ sa naďalej zobrazuje v spodnej časti transakcie.


Ako vytvoriť skupinu používateľov Slack

Ako vytvoriť skupinu používateľov Slack

Slack je skvelý nástroj na spoluprácu. Ste pripravení vytvoriť skupinu používateľov? Táto príručka vás prevedie procesom tejto funkcie prémiového plánu.

Ako nastaviť zoznam dodávateľov QuickBooks 2010

Ako nastaviť zoznam dodávateľov QuickBooks 2010

V QuickBooks 2010 používate zoznam dodávateľov na uchovávanie záznamov o svojich dodávateľoch. Zoznam dodávateľov vám umožňuje zhromažďovať a zaznamenávať informácie, ako je adresa predajcu, kontaktná osoba atď. Dodávateľa môžete pridať do zoznamu dodávateľov v niekoľkých jednoduchých krokoch.

Ako vytvoriť účtovníkovú kópiu dátového súboru QuickBooks 2010

Ako vytvoriť účtovníkovú kópiu dátového súboru QuickBooks 2010

QuickBooks 2010 uľahčuje účtovníkom prácu s klientskymi dátovými súbormi. Môžete použiť funkciu Accountant's Copy v QuickBooks na jednoduché odoslanie kópie dátového súboru QuickBooks e-mailom (alebo e-mailom) vášmu účtovníkovi. Vytvoríte účtovníkovu kópiu dátového súboru QuickBooks pomocou vašej verzie QuickBooks a skutočného […]

Ako zadávať účty v QuickBooks Online

Ako zadávať účty v QuickBooks Online

Na zadanie faktúry, ktorú dostanete od predajcu, použite transakciu faktúry QuickBook Online. QBO sleduje účet ako záväzok, ktorý je záväzkom vašej firmy – peniaze, ktoré dlhujete, ale ešte ste nezaplatili. Väčšina spoločností, ktoré vstupujú do zmenkových transakcií, tak robí preto, lebo dostávajú slušný počet účtov a […]

Ako používať nástroj QuickBooks Online Client Collaborator Tool

Ako používať nástroj QuickBooks Online Client Collaborator Tool

QuickBooks Online a QuickBooks Online Accountant obsahujú nástroj s názvom Client Collaborator, ktorý môžete použiť na komunikáciu s klientom o existujúcich transakciách. Klient Collaborator je obojsmerný nástroj; vy alebo váš klient môžete poslať správu a príjemca správy môže odpovedať. Myslite na klienta Collaborator ako na spôsob, ako […]

Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet

Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet

Získajte informácie o Slack, ktorý vám umožňuje komunikovať a spolupracovať s kolegami vo vašej organizácii aj mimo nej.

Ako zapnúť sledovanie tried v QuickBooks 2018

Ako zapnúť sledovanie tried v QuickBooks 2018

Kalkulácia podľa činností (skrátene ABC) môže byť najlepším novým nápadom účtovníctva za posledné tri desaťročia. Tento prístup je skutočne jednoduchý, ak ste už QuickBooks používali. Stručne povedané, všetko, čo robíte na implementáciu jednoduchého systému ABC v QuickBooks, je to, čo práve robíte. Inými slovami, pokračujte v sledovaní […]

Vytváranie správy QuickBooks 2018

Vytváranie správy QuickBooks 2018

QuickBooks poskytuje viac ako 100 finančných výkazov a účtovných správ. K týmto prehľadom sa dostanete otvorením ponuky Prehľady. V ponuke Prehľady sú prehľady usporiadané do približne tucta kategórií, vrátane Spoločnosti a financií, Zákazníci a pohľadávky, Predaj, Pracovné miesta a Čas a počet najazdených kilometrov. Ak chcete vytvoriť takmer všetky správy dostupné prostredníctvom správ […]

Cheat Sheet QuickBooks QBi For LuckyTemplates

Cheat Sheet QuickBooks QBi For LuckyTemplates

QuickBooks vám umožňuje tráviť menej času vedením účtovníctva a viac času podnikaním. Pomocou skratiek sa budete v účtovníctve pohybovať ešte rýchlejšie a jednoduchšie.

Triedy pre kalkuláciu podľa činností v QuickBooks 2014

Triedy pre kalkuláciu podľa činností v QuickBooks 2014

Po zapnutí Class Tracking v QuickBooks je používanie tried naozaj jednoduché. Nastavíte triedy pre produktové rady alebo servisné rady, pre ktoré chcete merať ziskovosť. Transakcie klasifikujete ako zapadajúce do konkrétnej triedy buď tak, ako sú zaznamenané (ak môžete), alebo až potom (ak potrebujete […]