Ako používať nástroj QuickBooks Online Client Collaborator Tool

QuickBooks Online a QuickBooks Online Accountant obsahujú nástroj s názvom Client Collaborator, ktorý môžete použiť na komunikáciu s klientom o existujúcich transakciách. Klient Collaborator je obojsmerný nástroj; vy alebo váš klient môžete poslať správu a príjemca správy môže odpovedať. Predstavte si Client Collaborator ako spôsob odosielania textovej správy pomocou QBOA alebo QBO.

Môžete komunikovať o určitých typoch transakcií, ale nie o iných. Vo všeobecnosti môžete komunikovať o zaúčtovaní transakcií, ako sú faktúry, účty, platby zákazníkom, šeky dodávateľom a transakcie kreditnými kartami. Tlačidlo Konverzácia, na ktoré sa odkazuje v tejto časti, však nenájdete v oknách pre hotovostné a nezaúčtované transakcie, ako sú potvrdenia o predaji, výdavkové transakcie, zúčtovateľné výdavky, oneskorené poplatky, dobropisy a okná súvisiace s výplatou a výplatou.

Hoci vy alebo váš klient môžete iniciovať odosielanie správ, začnite v rozhraní QBOA a odošlite správu klientovi. Nasleduj tieto kroky:

Otvorte spoločnosť klienta.

Otvorte transakciu, na ktorú sa pýtate.

V pravom hornom rohu okna transakcie kliknite na tlačidlo Konverzácia.

Vytvorenie správy klientovi.

QBOA zobrazí spodnú časť správy, ktorá obsahuje sekciu Aktivity.

Počas vytvárania novej transakcie sa sekcia Aktivity nezobrazuje. zobrazí sa iba pri predtým vytvorených transakciách.

V časti Aktivity kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte príjemcu správy.

Napíšte správu.

Kliknite na položku Odoslať.

QBOA odošle e-mailovú správu príjemcovi a odoslaná správa sa zobrazí v spodnej časti sekcie Aktivity spolu s dátumom a časom odoslania správy.

Uverejnené správy sa zobrazujú pod sekciou Aktivity.

Keď príjemca správy otvorí e-mail, zobrazí sa správa podobná tej, ktorá je zobrazená, vysvetľujúca, že správa týkajúca sa konkrétnej transakcie bola odoslaná v spoločnosti QBO príjemcu.

E-mailová správa vygenerovaná nástrojom Client Collaborator.

Ak chcete správu zobraziť a odpovedať, príjemca môže kliknúť na odkaz v správe; odkaz na začiatku zobrazí prihlasovaciu stránku QBO, aby sa klient mohol prihlásiť do svojej spoločnosti. Ak váš klient začne konverzáciu, zobrazí sa prihlasovacia stránka QBOA.

Keď sa klient prihlási, v pravom hornom rohu domovskej stránky spoločnosti QBO sa vedľa ikony ozubeného kolieska zobrazí tlačidlo Konverzácia. Tlačidlo Konverzácia obsahuje číslo 1, ktoré označuje, že klient má jednu správu a klient môže správu zobraziť kliknutím na tlačidlo Konverzácia.

Keď existujú správy, tlačidlo Konverzácia zobrazuje počet čakajúcich správ.

Ak potom klient klikne na správu, otvorí sa transakcia, z ktorej správa pochádza. Klient sa potom môže posunúť na koniec správy a v oblasti Aktivity na správu odpovedať výberom príjemcu, napísaním správy a jej odoslaním. Klient spolupracovník pokračuje v procese a odošle e-mailové upozornenie na správu príjemcovi, ktorý kliknutím na odkaz v správe otvorí spoločnosť a prečíta si a odpovie. Konverzácia správ sa naďalej zobrazuje v spodnej časti transakcie.