Xero For LuckyTemplates Cheat Sheet

Vďaka cloudovému účtovnému systému Xero je účtovníctvo pre malé podniky rýchle, jednoduché a zábavné. Tento cheat vám ponúka ďalšie tipy a triky pre prácu s týmto nástrojom na spoločné účtovníctvo. Zistite, ako upraviť nastavenia vo svojom počítači a v Xero, aby ste čo najlepšie využili prácu v cloude, pristupujte k Xero na cestách a zorientujte sa na domácom dashboarde.

Získajte pohodlie s cloudovým účtovníctvom Xero

V Xero alebo vo svojom počítači môžete použiť rôzne nástroje a nastavenia, aby ste z cloudového účtovníctva vyťažili maximum. Pozrite si nasledujúce tipy, ktoré vám uľahčia tvorbu kníh online.

• Zvýšte množstvo informácií, ktoré môžete vidieť na obrazovke, kliknutím na krížik v pravom hornom rohu a skrytím panelov Začíname.

• Optimalizujte rozlíšenie obrazovky. Xero odporúča minimálne rozlíšenie 1024 x 768.

• Použite viacero kariet na preskakovanie medzi informáciami a prístup k rôznym oblastiam v súbore Xero. Môžete tiež obnoviť a aktualizovať informácie bez zatvorenia obrazoviek.

• Znížte čas potrebný na pohyb medzi stránkami pri prezeraní zoznamov rozšírením zobrazenia zoznamu. Prejdite do spodnej časti obrazovky a zmeňte zobrazené číslo z 25 na 200 na stranu.

• Ak veľa robíte účtovníctvo, investujte do ďalšieho monitora a posaďte si dva vedľa seba na stôl.

• Ak potrebujete pristupovať k dvom rôznym súborom Xero súčasne, môžete otvoriť dve rôzne okná prehliadača (napríklad Google Chrome a Internet Explorer). Upozorňujeme, že musíte byť opatrní, aby ste zadali údaje do správneho súboru.

• Pri analýze prehľadov použite „širokouhlé zobrazenie“.

• Zamyslite sa nad rámec a rozhodnite sa, či by vám prospelo posunutie obrazovky do orientácie na výšku.

Choďte do mobilu s aplikáciou Xero

K Xero máte prístup kedykoľvek a kdekoľvek máte prístup na internet – počas čakania na začiatok stretnutia alebo na ťažobnom mieste stovky kilometrov od vašej kancelárie. Stiahnite si bezplatnú aplikáciu Xero do svojho iPhonu alebo iPadu alebo získajte prístup k Xero vo svojom mobile cez m.xero.com. Mobilné funkcie Xero zahŕňajú

• Fotografovanie a nahrávanie účteniek a ich definovanie ako reklamácie výdavkov alebo transakcií s výdavkami

• Vytváranie a odosielanie faktúr

• Zosúladenie bankových účtov

• Prezeranie bankových zostatkov

• Prístup k kontaktným údajom zákazníka

• Komunikácia priamo cez sociálne siete a e-mail

Pozrite sa na Xero Home Dashboard

Keď sa prihlásite do Xero, nemôžete sa vyhnúť domovskému panelu! Na ľavej strane palubnej dosky sú obchodné účty pre banky, kreditné karty a online brány, ktoré boli nastavené v Xero. Na pravej strane sú ďalšie prehľady. Ak sa niekedy stratíte v Xero a budete sa potrebovať preorientovať, vráťte sa na domovský ovládací panel posunutím do hornej časti obrazovky a kliknutím na položku Ovládací panel na paneli s ponukami.

Prejdite do spodnej časti domovského panela Xero a kliknite na hypertextový odkaz Upraviť informačný panel. Kliknutím na ľavý horný roh ľubovoľného bloku ich usporiadate. Kliknutím na hypertextový odkaz Skryť v pravom hornom rohu blokov ich skryjete a keď budete spokojní s umiestnením blokov na palubnej doske, kliknite na zelené tlačidlo s názvom Hotovo.

Tu je šesť kľúčových prehľadov, na ktoré si treba dávať pozor na domácej palubnej doske Xero:

• Grafy na informačnom paneli Faktúry dlžné vám:

  Kliknutím na pruhy pre každý graf v tejto časti domovského panela zobrazíte podrobnosti o transakciách. Z informácií v tejto oblasti zistíte, na ktorých zákazníkov sa obrátiť s faktúrami po splatnosti. Existuje aj skratka na pridanie novej predajnej faktúry.

• Účty po splatnosti na informačnom paneli Účty, ktoré musíte zaplatiť:

  Prejdite nadol cez informačný panel Účty, ktoré musíte zaplatiť na kartu Čaká sa na platbu a skontrolujte účty, ktoré je potrebné zaplatiť.

• Graf bankových účtov:

  Ak chcete zobraziť bankové zostatky v reálnom čase, umiestnite kurzor myši na tento graf. Modrá je kladná a červená záporná.

• Zoznam sledovaných účtov:

  Kliknutím na túto oblasť zobrazíte prehľad mesačných a medziročných zostatkov účtov, ktoré chcete sledovať.

• Položky na zosúladenie:

  Ak v stĺpci Bankové účty na ľavej strane obrazovky vidíte modré tlačidlo Zosúladiť položky, zobrazuje počet transakcií v Xero, ktoré je potrebné zosúladiť. Kliknutím na tlačidlo sa dostanete na obrazovku Zosúladiť.

• Celkový príjem a výdaj hotovosti:

  Umiestnením kurzora myši na modrý (výplata) a sivý (výplata) stĺpcový graf zobrazíte mesačné rozdiely za predchádzajúcich šesť mesiacov.