Ako vytvoriť skupinu používateľov Slack
Slack je skvelý nástroj na spoluprácu. Ste pripravení vytvoriť skupinu používateľov? Táto príručka vás prevedie procesom tejto funkcie prémiového plánu.
Vytváranie zobrazení v cloude služieb Salesforce.com
Keď kliknete na kartu v Salesforce, aby ste získali prístup ku konkrétnemu objektu (napríklad Účty, Kontakty alebo Prípady), ocitnete sa na domovskej stránke objektu (napríklad na domovskej stránke Prípadov, ak vyberiete prípady, ako je znázornené).
Domovská stránka Prípadov.
Na stránke Nedávne prípady, zostavy a nástroje vidíte niekoľko väčších ohraničených obdĺžnikov. Avšak prvé miesto, kde by vaše oko malo zaujať, je rozbaľovacia ponuka Zobraziť v hornej časti stránky.
Keď prejdete na kartu Prípady, v tomto rozbaľovacom zozname Zobraziť je predvolená možnosť Moje otvorené prípady, ako je znázornené na predchádzajúcom obrázku.
Toto existuje na všetkých kartách objektov v Salesforce a umožňuje vám vybrať si rôzne zobrazenia vo forme zoznamu, vhodne nazývané zobrazenia zoznamu . Každá karta má predvolené zobrazenie zoznamu, ktoré stránka zobrazí pri prvom príchode. Ak chcete prejsť na iné zobrazenie, stačí urobiť nový výber v rozbaľovacom zozname.
Po výbere sa stránka obnoví a zobrazí zoznam, ktorý ste si vybrali. Ak vyberiete Moje otvorené prípady, zobrazí sa zoznam všetkých prípadov, ku ktorým ste priradení a ktoré sú momentálne otvorenými problémami, ako je znázornené tu.
Zobrazenie zoznamu Moje otvorené prípady.
Tu sú niektoré z predvolených možností dostupných na domovskej stránke Prípadov:
-
Všetky uzavreté prípady
-
Všetky otvorené prípady
-
Moje prípady
-
Moje otvorené prípady
-
Naposledy zobrazené prípady
Zobrazenie zoznamu poskytuje rýchly a jednoduchý prostriedok na nájdenie dôležitých záznamov v systéme. Ako už bolo spomenuté, Salesforce vám hneď po vybalení poskytuje niekoľko užitočných možností, ale aby ste využili plný potenciál zobrazení zoznamu, mali by ste si vytvoriť vlastné zobrazenia zoznamu na zobrazenie záznamov, ktoré sú najdôležitejšie pre vaše každodenné aktivity.
Napríklad, ak máte 72-hodinovú zmluvu o úrovni služieb (SLA), mali by ste si vytvoriť vlastné zobrazenie zoznamu na zobrazenie otvorených prípadov, pričom najstarší otvorený prípad sa zobrazí navrchu. Okrem toho, ak riešite prípady s viacerými rôznymi úrovňami priority, môže byť vhodné vytvoriť samostatné zobrazenie pre prípady s vysokou prioritou.
Aj keď je to veľmi jednoduché, vlastné zobrazenia zoznamu prípadov môžu pri správe denného alebo týždenného množstva prípadov výrazne ušetriť čas.
Ak chcete začať vytvárať vlastné zobrazenie zoznamu, kliknite na odkaz Vytvoriť nové zobrazenie vedľa rozbaľovacej ponuky Zobraziť. Zobrazí sa stránka Vytvoriť nové zobrazenie. V kroku 1 na stránke Vytvoriť nové zobrazenie vyberte názov nového zobrazenia a prejdite na nasledujúce časti, kde sa dozviete viac.
Stránka Create New View, Kroky 1 a 2.
Ako nastaviť zoznam dodávateľov QuickBooks 2010
V QuickBooks 2010 používate zoznam dodávateľov na uchovávanie záznamov o svojich dodávateľoch. Zoznam dodávateľov vám umožňuje zhromažďovať a zaznamenávať informácie, ako je adresa predajcu, kontaktná osoba atď. Dodávateľa môžete pridať do zoznamu dodávateľov v niekoľkých jednoduchých krokoch.
Ako vytvoriť účtovníkovú kópiu dátového súboru QuickBooks 2010
QuickBooks 2010 uľahčuje účtovníkom prácu s klientskymi dátovými súbormi. Môžete použiť funkciu Accountant's Copy v QuickBooks na jednoduché odoslanie kópie dátového súboru QuickBooks e-mailom (alebo e-mailom) vášmu účtovníkovi. Vytvoríte účtovníkovu kópiu dátového súboru QuickBooks pomocou vašej verzie QuickBooks a skutočného […]
Ako zadávať účty v QuickBooks Online
Na zadanie faktúry, ktorú dostanete od predajcu, použite transakciu faktúry QuickBook Online. QBO sleduje účet ako záväzok, ktorý je záväzkom vašej firmy – peniaze, ktoré dlhujete, ale ešte ste nezaplatili. Väčšina spoločností, ktoré vstupujú do zmenkových transakcií, tak robí preto, lebo dostávajú slušný počet účtov a […]
Ako používať nástroj QuickBooks Online Client Collaborator Tool
QuickBooks Online a QuickBooks Online Accountant obsahujú nástroj s názvom Client Collaborator, ktorý môžete použiť na komunikáciu s klientom o existujúcich transakciách. Klient Collaborator je obojsmerný nástroj; vy alebo váš klient môžete poslať správu a príjemca správy môže odpovedať. Myslite na klienta Collaborator ako na spôsob, ako […]
Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet
Získajte informácie o Slack, ktorý vám umožňuje komunikovať a spolupracovať s kolegami vo vašej organizácii aj mimo nej.
Ako zapnúť sledovanie tried v QuickBooks 2018
Kalkulácia podľa činností (skrátene ABC) môže byť najlepším novým nápadom účtovníctva za posledné tri desaťročia. Tento prístup je skutočne jednoduchý, ak ste už QuickBooks používali. Stručne povedané, všetko, čo robíte na implementáciu jednoduchého systému ABC v QuickBooks, je to, čo práve robíte. Inými slovami, pokračujte v sledovaní […]
Vytváranie správy QuickBooks 2018
QuickBooks poskytuje viac ako 100 finančných výkazov a účtovných správ. K týmto prehľadom sa dostanete otvorením ponuky Prehľady. V ponuke Prehľady sú prehľady usporiadané do približne tucta kategórií, vrátane Spoločnosti a financií, Zákazníci a pohľadávky, Predaj, Pracovné miesta a Čas a počet najazdených kilometrov. Ak chcete vytvoriť takmer všetky správy dostupné prostredníctvom správ […]
Cheat Sheet QuickBooks QBi For LuckyTemplates
QuickBooks vám umožňuje tráviť menej času vedením účtovníctva a viac času podnikaním. Pomocou skratiek sa budete v účtovníctve pohybovať ešte rýchlejšie a jednoduchšie.
Triedy pre kalkuláciu podľa činností v QuickBooks 2014
Po zapnutí Class Tracking v QuickBooks je používanie tried naozaj jednoduché. Nastavíte triedy pre produktové rady alebo servisné rady, pre ktoré chcete merať ziskovosť. Transakcie klasifikujete ako zapadajúce do konkrétnej triedy buď tak, ako sú zaznamenané (ak môžete), alebo až potom (ak potrebujete […]