Vytváranie zobrazení v cloude služieb Salesforce.com

Keď kliknete na kartu v Salesforce, aby ste získali prístup ku konkrétnemu objektu (napríklad Účty, Kontakty alebo Prípady), ocitnete sa na domovskej stránke objektu (napríklad na domovskej stránke Prípadov, ak vyberiete prípady, ako je znázornené).

Domovská stránka Prípadov.

Na stránke Nedávne prípady, zostavy a nástroje vidíte niekoľko väčších ohraničených obdĺžnikov. Avšak prvé miesto, kde by vaše oko malo zaujať, je rozbaľovacia ponuka Zobraziť v hornej časti stránky.

Keď prejdete na kartu Prípady, v tomto rozbaľovacom zozname Zobraziť je predvolená možnosť Moje otvorené prípady, ako je znázornené na predchádzajúcom obrázku.

Toto existuje na všetkých kartách objektov v Salesforce a umožňuje vám vybrať si rôzne zobrazenia vo forme zoznamu, vhodne nazývané zobrazenia zoznamu . Každá karta má predvolené zobrazenie zoznamu, ktoré stránka zobrazí pri prvom príchode. Ak chcete prejsť na iné zobrazenie, stačí urobiť nový výber v rozbaľovacom zozname.

Po výbere sa stránka obnoví a zobrazí zoznam, ktorý ste si vybrali. Ak vyberiete Moje otvorené prípady, zobrazí sa zoznam všetkých prípadov, ku ktorým ste priradení a ktoré sú momentálne otvorenými problémami, ako je znázornené tu.

Zobrazenie zoznamu Moje otvorené prípady.

Tu sú niektoré z predvolených možností dostupných na domovskej stránke Prípadov:

• Všetky uzavreté prípady

• Všetky otvorené prípady

• Moje prípady

• Moje otvorené prípady

• Naposledy zobrazené prípady

Zobrazenie zoznamu poskytuje rýchly a jednoduchý prostriedok na nájdenie dôležitých záznamov v systéme. Ako už bolo spomenuté, Salesforce vám hneď po vybalení poskytuje niekoľko užitočných možností, ale aby ste využili plný potenciál zobrazení zoznamu, mali by ste si vytvoriť vlastné zobrazenia zoznamu na zobrazenie záznamov, ktoré sú najdôležitejšie pre vaše každodenné aktivity.

Napríklad, ak máte 72-hodinovú zmluvu o úrovni služieb (SLA), mali by ste si vytvoriť vlastné zobrazenie zoznamu na zobrazenie otvorených prípadov, pričom najstarší otvorený prípad sa zobrazí navrchu. Okrem toho, ak riešite prípady s viacerými rôznymi úrovňami priority, môže byť vhodné vytvoriť samostatné zobrazenie pre prípady s vysokou prioritou.

Aj keď je to veľmi jednoduché, vlastné zobrazenia zoznamu prípadov môžu pri správe denného alebo týždenného množstva prípadov výrazne ušetriť čas.

Ak chcete začať vytvárať vlastné zobrazenie zoznamu, kliknite na odkaz Vytvoriť nové zobrazenie vedľa rozbaľovacej ponuky Zobraziť. Zobrazí sa stránka Vytvoriť nové zobrazenie. V kroku 1 na stránke Vytvoriť nové zobrazenie vyberte názov nového zobrazenia a prejdite na nasledujúce časti, kde sa dozviete viac.

Stránka Create New View, Kroky 1 a 2.