Stránka QuickBooks Online Dashboard

Keď prvýkrát uvidíte svoju spoločnosť v QuickBooks Online , vaša stránka Dashboard obsahuje políčka s odkazmi na možnosti, ktoré môžete použiť na nastavenie funkcií v QBO, ktoré sú pre vás dôležité. Môžete použiť tieto prepojenia a nastaviť tieto možnosti počas inštalácie, alebo môžete počkať na neskôr.

Ak chcete skryť možnosti, kliknite na položku Skryť v pravom hornom rohu poľa. Nebojte sa, stále môžete nastaviť možnosti spojené s ktorýmkoľvek z týchto políčok; na nasledujúcom obrázku si všimnite odkaz Obnoviť nastavenie v pravom hornom rohu ovládacieho panela. Kliknutím naň znova zobrazíte možnosti nastavenia. A keď zatvoríte políčka, na stránke Dashboard sa zobrazia informácie špecifické pre vašu spoločnosť.

Stránka QBO Dashboard po zatvorení poľa dodatočného nastavenia.

V strede obrázku, pri použití väčšiny nehnuteľností na stránke Dashboard, nájdete informácie, ktoré sa menia v závislosti od toho, na čo ste klikli pri používaní QBO. Napríklad, keď na začiatku otvoríte QBO, informáciami sú prehľadné informácie o spoločnosti. Ak kliknete na položku v navigačnej lište (na ľavej strane obrazovky), informácie v strede stránky Dashboard sa zmenia na informácie súvisiace s položkou, na ktorú ste klikli. Ak vyberiete možnosť v ponuke ozubeného kolieska (o ktorej sa bude hovoriť neskôr v tejto časti), zobrazené informácie sa týkajú možnosti, ktorú vyberiete.

Možno ste si všimli tlačidlo Súkromie na obrázku. Toto tlačidlo môžete použiť na dočasné skrytie finančných informácií na stránke Dashboard. Môžete napríklad chcieť zapnúť súkromie, ak používate QuickBooks na verejnom mieste alebo dokonca vo svojej kancelárii, keď nie ste sami. Keď zapnete súkromie, zostane zapnuté, kým ho znova nevypnete.

Navigačná lišta beží po ľavej strane obrazovky. Navigačný panel používate rovnakým spôsobom ako ponuku; kliknite na položku v navigačnom paneli, aby ste sa dostali do tejto časti QBO. Môžete napríklad kliknúť na Predaj na navigačnom paneli a zobraziť existujúce predajné transakcie v QBO a vytvoriť novú predajnú transakciu.

Zvýraznená položka v navigačnej lište vám pomôže identifikovať sekciu QBO, ktorú používate.

Na pravej strane stránky Dashboard nájdete zoznam bankových účtov, ktoré ste nastavili; ak sa posuniete na koniec zoznamu, nájdete možnosti, ako prepojiť svoje účty s ich bankami, vybrať účet a otvoriť jeho register a zobraziť všetky aktivity, čo je protokol auditu v QBO. V protokole auditu sú uvedené všetky transakcie vytvorené, zmenené alebo vymazané v QBO, ako aj všetky prípady, keď sa niekto prihlásil a odhlásil z QBO.

Keď kliknete na tlačidlo Pomocník, zobrazí sa ponuka bežných tém, o ktorých si spoločnosť QBO myslí, že by vás mohli zaujímať, a do poľa Hľadať môžete vyhľadať pomoc ku konkrétnej téme.

Ponuka Pomocník.

Napríklad, keď kliknete na prepojenie Vytvoriť novú spoločnosť alebo spoločnosti QuickBooks online (iba USA), QBO zobrazí stránku Ako vytvoriť novú spoločnosť alebo spoločnosti QuickBooks online, ktorá poskytuje pokyny pre danú tému.

Vzorová téma Pomocníka.

Na pravom okraji hornej časti obrazovky vidíte dve tlačidlá súvisiace s transakciami, ktoré zobrazujú zoznamy, ktoré môžete použiť na prácu s transakciami. Nasledujúci obrázok zobrazuje ponuku Vytvoriť, ktorá sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo Vytvoriť, ktoré sa zobrazí ako znamienko plus (+), keď je ponuka zatvorená, a ako X, keď je ponuka otvorená.

Kliknutím na tlačidlo Vytvoriť vytvoríte novú transakciu.

Nasledujúci obrázok ukazuje, čo uvidíte, keď kliknete na tlačidlo Hľadať, ktoré sa zobrazí ako lupa napravo od tlačidla ponuky Vytvoriť. Zobrazí sa zoznam nedávno zadaných transakcií; môžete kliknúť na ľubovoľnú transakciu v zozname a otvoriť túto transakciu. Prípadne môžete na vyhľadanie transakcie použiť pole Hľadať transakcie.

Kliknite na tlačidlo Vyhľadať a vyhľadajte predtým zadané transakcie.

Napravo od dvoch tlačidiel súvisiacich s transakciami sa nachádza tlačidlo ozubeného kolieska. Ak kliknete na tlačidlo Gear, zobrazí sa ponuka zobrazená na nasledujúcom obrázku, ktorú používate na prezeranie a zmenu nastavení spoločnosti QBO; zobraziť zoznamy; pracovať s nástrojmi, ako sú import a export, zosúlaďovanie a nástroje na zostavovanie rozpočtu; a zobraziť informácie o vašom účte QBO. Všimnite si, že ponuka ozubeného kolieska je rozdelená do štyroch stĺpcov, ktoré organizujú súvisiace príkazy.

Pomocou ponuky Gear môžete pracovať s nastaveniami, zoznamami, nástrojmi a vaším účtom QBO.