Ako vytvoriť skupinu používateľov Slack
Slack je skvelý nástroj na spoluprácu. Ste pripravení vytvoriť skupinu používateľov? Táto príručka vás prevedie procesom tejto funkcie prémiového plánu.
Spravujte svoje puzdrá na Salesforce.com zachytením podrobností o puzdre
Správa vašich prípadov na Salesforce.com je ich udržiavaním. Musíte zabezpečiť, aby každý prípad obsahoval najaktuálnejšie informácie, aby ste vy, váš zákazník a všetci ostatní v organizácii pochopili, kde sa v procese nachádzate. Ak chcete upraviť informácie o prípade, postupujte takto:
Nájdite prípad, ktorý chcete aktualizovať.
V globálnom vyhľadávaní v hornej časti ktorejkoľvek stránky môžete vyhľadať číslo prípadu, kľúčové slová z predmetu prípadu alebo dokonca meno zákazníka a nájsť súvisiaci prípad. Prípad, na ktorom pracujete, si môžete vybrať zo zobrazenia osobného zoznamu alebo dokonca zo zoznamu Nedávne položky v bočnom paneli na ľavej strane obrazovky.
Kliknutím na odkaz Číslo prípadu otvoríte prípad.
Zobrazí sa stránka s podrobnosťami o prípade.
Kliknutím na tlačidlo Upraviť spustíte úpravu prípadu.
Zobrazí sa stránka Case Edit s poľami, ktoré môžete zmeniť. Prípadne, ak má vaša organizácia zapnuté priame úpravy, môžete svoje polia upraviť priamo na stránke Podrobnosti prípadu tak, že na ne dvakrát kliknete.
V ľavej dolnej časti stránky Úprava prípadu môžete kliknúť na začiarkavacie políčko Odoslať kontaktnému e-mailu e-mail s upozornením, aby ste zákazníkovi automaticky oznámili, že ste prípad aktualizovali.
Odosielanie aktualizácií prípadu zákazníkom na stránke Úprava prípadu.
Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.
Znova sa zobrazí stránka Podrobnosti prípadu so zmenami a aktualizáciami, ktoré ste vykonali.
V záujme času môžete na stránke Úprava prípadu kliknúť na Uložiť a zavrieť, aby ste prípad uzavreli, alebo na Uložiť a nový, ak chcete prípad uložiť a okamžite začať pracovať na novom.
Aktualizácia prípadov niekedy nezahŕňa úpravu polí skutočných prípadov, ale skôr súvisiacich informácií zachytených v súvisiacich zoznamoch. Ak chcete pridať informácie do súvisiaceho zoznamu alebo informácie o prípade, ktoré nie sú uložené v poli, môžete jednoducho prejsť na požadovaný súvisiaci zoznam na stránke Podrobnosti prípadu a kliknúť na príslušné tlačidlo, napríklad na tlačidlo Nová úloha na Otvoriť Zoznam súvisiacich činností.
Ako nastaviť zoznam dodávateľov QuickBooks 2010
V QuickBooks 2010 používate zoznam dodávateľov na uchovávanie záznamov o svojich dodávateľoch. Zoznam dodávateľov vám umožňuje zhromažďovať a zaznamenávať informácie, ako je adresa predajcu, kontaktná osoba atď. Dodávateľa môžete pridať do zoznamu dodávateľov v niekoľkých jednoduchých krokoch.
Ako vytvoriť účtovníkovú kópiu dátového súboru QuickBooks 2010
QuickBooks 2010 uľahčuje účtovníkom prácu s klientskymi dátovými súbormi. Môžete použiť funkciu Accountant's Copy v QuickBooks na jednoduché odoslanie kópie dátového súboru QuickBooks e-mailom (alebo e-mailom) vášmu účtovníkovi. Vytvoríte účtovníkovu kópiu dátového súboru QuickBooks pomocou vašej verzie QuickBooks a skutočného […]
Ako zadávať účty v QuickBooks Online
Na zadanie faktúry, ktorú dostanete od predajcu, použite transakciu faktúry QuickBook Online. QBO sleduje účet ako záväzok, ktorý je záväzkom vašej firmy – peniaze, ktoré dlhujete, ale ešte ste nezaplatili. Väčšina spoločností, ktoré vstupujú do zmenkových transakcií, tak robí preto, lebo dostávajú slušný počet účtov a […]
Ako používať nástroj QuickBooks Online Client Collaborator Tool
QuickBooks Online a QuickBooks Online Accountant obsahujú nástroj s názvom Client Collaborator, ktorý môžete použiť na komunikáciu s klientom o existujúcich transakciách. Klient Collaborator je obojsmerný nástroj; vy alebo váš klient môžete poslať správu a príjemca správy môže odpovedať. Myslite na klienta Collaborator ako na spôsob, ako […]
Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet
Získajte informácie o Slack, ktorý vám umožňuje komunikovať a spolupracovať s kolegami vo vašej organizácii aj mimo nej.
Ako zapnúť sledovanie tried v QuickBooks 2018
Kalkulácia podľa činností (skrátene ABC) môže byť najlepším novým nápadom účtovníctva za posledné tri desaťročia. Tento prístup je skutočne jednoduchý, ak ste už QuickBooks používali. Stručne povedané, všetko, čo robíte na implementáciu jednoduchého systému ABC v QuickBooks, je to, čo práve robíte. Inými slovami, pokračujte v sledovaní […]
Vytváranie správy QuickBooks 2018
QuickBooks poskytuje viac ako 100 finančných výkazov a účtovných správ. K týmto prehľadom sa dostanete otvorením ponuky Prehľady. V ponuke Prehľady sú prehľady usporiadané do približne tucta kategórií, vrátane Spoločnosti a financií, Zákazníci a pohľadávky, Predaj, Pracovné miesta a Čas a počet najazdených kilometrov. Ak chcete vytvoriť takmer všetky správy dostupné prostredníctvom správ […]
Cheat Sheet QuickBooks QBi For LuckyTemplates
QuickBooks vám umožňuje tráviť menej času vedením účtovníctva a viac času podnikaním. Pomocou skratiek sa budete v účtovníctve pohybovať ešte rýchlejšie a jednoduchšie.
Triedy pre kalkuláciu podľa činností v QuickBooks 2014
Po zapnutí Class Tracking v QuickBooks je používanie tried naozaj jednoduché. Nastavíte triedy pre produktové rady alebo servisné rady, pre ktoré chcete merať ziskovosť. Transakcie klasifikujete ako zapadajúce do konkrétnej triedy buď tak, ako sú zaznamenané (ak môžete), alebo až potom (ak potrebujete […]