Správa účtovnej osnovy v QuickBooks Online

Okrem kontroly nastavení spoločnosti by ste mali skontrolovať účtovnú osnovu vášho klienta, aby ste sa uistili, že vyzerá tak, ako chcete. V klientskej spoločnosti QuickBooks Online kliknite na tlačidlo Nástroje účtovníka a vyberte Účtovnú osnovu, aby sa zobrazila stránka Účtovná osnova.

Účtovnú osnovu môžete otvoriť aj z navigačnej lišty (v časti Transakcie) az ponuky ozubeného kolieska na lište nástrojov QBOA. Všetky cesty vedú do Ríma.

Ak ste pri kontrole nastavení spoločnosti povolili možnosť používať čísla účtov, na stránke Účtový rozvrh sa na ľavom okraji stránky Účtový rozvrh zobrazí stĺpec pre čísla účtov a v pravom hornom rohu sa zobrazí tlačidlo Úprava dávky.

Úprava alebo pridávanie účtov

Ak chcete zmeniť typ kategórie účtu alebo jeho názov, možno budete musieť upraviť účet a na vykonanie zmeny použite okno Účet.

Ak sa rozhodnete pridať čísla účtov do Účtovej osnovy, môžete pridať číslo účtu v okne Účet, ale existuje oveľa jednoduchší spôsob, ktorý nájdete nižšie.

Ak chcete zobraziť okno Účet, kliknite na šípku nadol v stĺpci Akcia na pravej strane účtu a v zobrazenej ponuke kliknite na položku Upraviť.

Alebo ak potrebujete vytvoriť nový účet, kliknite na tlačidlo Nový nad zoznamom. Okno, ktoré sa zobrazí pri vytváraní nového účtu, vyzerá rovnako ako to, ktoré sa zobrazuje pri úprave existujúceho účtu.

Ak dvakrát kliknete na účet aktív, pasív alebo vlastného imania, QBO zobrazí register účtu (okrem nerozdeleného zisku, ktorý zobrazuje prehľad). Ak dvakrát kliknete na príjmový alebo výdavkový účet, QBO zobrazí pre daný účet rýchly prehľad. Môžete tiež kliknúť na prepojenia Register a Report v stĺpci Action a zobraziť register alebo zostavu.

Pridanie čísel účtov

Existuje jednoduchý spôsob, ako pridať čísla účtov do účtovnej osnovy spoločnosti QBO. Najprv sa uistite, že ste povolili nastavenie na karte Rozšírené v dialógovom okne Nastavenia (v časti Účtová osnova).

Potom na stránke Účtová osnova kliknite na tlačidlo Úprava dávky (to, ktoré vyzerá ako ceruzka na pravej strane tabuľky nad nadpismi tabuľky), čím zobrazíte túto stránku.

Do stĺpca Číslo zadajte čísla účtov. Tlačidlá Uložiť sa zobrazia v pravom hornom a dolnom rohu stránky; kliknite na ktorékoľvek tlačidlo po dokončení zadávania čísel účtov.

Keďže relácia QBOA predvolene uplynie po 60 minútach nepoužívania, možno budete chcieť pravidelne ukladať pri zadávaní čísel účtov.

Po zadaní čísel účtov môžete účtovnú osnovu zoradiť podľa poradia čísel účtov kliknutím na položku Číslo v hlavičkách stĺpcov na stránke Účtová osnova.