Správa mojich úloh a kalendára v cloude služieb Salesforce.com

Úlohou je činnosť, ktorá zvyčajne nemá čas špecifickú a dobu trvania; udalosť predsa má čas špecifický a trvania. Udalosti aj úlohy sa v Salesforce považujú za aktivity . Sekcia Moje úlohy zobrazuje vaše úlohy, zatiaľ čo sekcia Kalendár zobrazuje vaše udalosti.

Používanie mojich úloh

Sekcia Moje úlohy je váš osobný zoznam otvorených úloh, ktoré je potrebné dokončiť. Príkladom otvorenej úlohy môže byť spätné zavolanie zákazníkovi v konkrétny dátum alebo priloženie relevantného dokumentu k prípadu.

Na domovskej stránke môžete prezerať, upravovať a vytvárať úlohy a udalosti. Môže ísť o úlohy, ktoré si vytvoríte a nastavíte pre seba, alebo o úlohy, ktoré vám pridelia iní alebo ich automaticky vygeneruje Salesforce.

Sekcia Moje úlohy zobrazuje všetky otvorené úlohy.

Presnejšie povedané, v sekciách Moje úlohy môžete

• Rýchlo vytvorte nové úlohy. Kliknite na tlačidlo Nový a vytvorte svoju úlohu.

• Pozrite si zoznam otvorených úloh, ktoré vám boli priradené. Na domovskej stránke si môžete pozrieť až 15 úloh. Kliknutím na Zobraziť viac zobrazíte maximum.

• Zmeňte časový rámec úlohy. Pomocou zoznamu v pravej hornej časti sekcie Moje úlohy si môžete vybrať zobrazenie svojich úloh za rôzne časové obdobia. Môžete napríklad nastaviť zobrazenie úloh tak, aby ste si prezreli oneskorené úlohy, ktoré potrebujete naliehavejšie dokončiť, alebo si môžete pozrieť všetky svoje úlohy, ktoré sa majú splniť tento mesiac.

• Dokončite svoje úlohy. Kliknutím na X naľavo od úlohy ju označte ako dokončenú. Tým sa dostanete na stránku Upraviť (kde môžete upraviť záznam), ale automaticky sa stav nastaví na Dokončené.

• Skontrolujte a upravte úlohy. Kliknutím na prepojenie v stĺpci Predmet vyberte ľubovoľnú úlohu zo zoznamu, čím zobrazíte stránku s podrobnosťami o úlohe. Kliknutím na tlačidlo Upraviť upravte informácie o úlohe. Ak chcete upraviť úlohu priamo z domovskej stránky, môžete ju dokončiť kliknutím na X. Len sa uistite, že ste zmenili stav späť na akýkoľvek, aký by mal byť, ak v skutočnosti nie je dokončený.

Spravujte svoje udalosti pomocou Kalendára

Sekcia Kalendár ukladá vaše osobné, tímové alebo firemné udalosti v Salesforce. Predvolene zobrazuje aktuálny mesiac v kalendári a zobrazuje udalosti v nadchádzajúcom týždni.

Sekcia Kalendár zobrazuje vaše naplánované udalosti.

Podobne ako úlohy, aj udalosti vo vašom kalendári vytvárate vy alebo sú vám priradené. Môžete si vybrať, ktoré udalosti chcete zdieľať so svojou domovskou stránkou, ako aj zobrazenie. Môžete si vybrať z denného, ​​týždenného alebo mesačného zobrazenia kalendára.

Kliknutím na odkaz Zdieľať môj kalendár, kliknutím na tlačidlo Pridať a výberom používateľov, rolí alebo verejné skupiny, ktorým chcete udeliť prístup.

V sekcii Kalendár môžete vykonať nasledovné:

• Rýchle vytváranie nových udalostí. Kliknite na tlačidlo Nová udalosť a vyplňte podrobnosti na vytvorenie udalosti.

• Pozrite si skutočný kalendár. Kvôli prehľadnosti má Salesforce vizuálnu reprezentáciu kalendára. Zobrazený mesiac môžete prepínať kliknutím na bočné šípky alebo kliknutím na jednotlivé dátumy si môžete pozrieť udalosti, ktoré ste na ne naplánovali.

• Použite rôzne zobrazenia kalendára. Kliknutím na ikony pod malým kalendárom zobrazíte denný, týždenný alebo mesačný kalendár.

• Zmeňte pohľady na svoje udalosti. Svoje udalosti môžete zobraziť ako zoznam, zobrazenie pre viacerých používateľov, ktoré zobrazuje udalosti priradené viacerým používateľom, alebo ako zobrazenie pre jedného používateľa, ktoré zobrazuje vaše priradené udalosti.

• Skontrolujte a upravte udalosti. Kliknutím na skutočnú udalosť v zozname kalendára zobrazíte stránku s podrobnosťami o udalosti. Kliknutím na tlačidlo Upraviť upravte informácie o udalosti.