QuickBooks 2016: Zoznam obchodných zástupcov, zoznam zákazníkov, dodávateľov a typov úloh a zoznam podmienok

V QuickBooks 2016 je k dispozícii veľa zoznamov. Ak plánujete spravovať svoje záležitosti pomocou QuickBooks, možno budete chcieť pozrieť zoznam obchodných zástupcov, zoznam zákazníkov, dodávateľov a typov úloh a zoznam podmienok. Ak chcete zobraziť tieto zoznamy, jednoducho vyberte zoznam z ponuky Zoznamy alebo vyberte Zoznamy → Zoznamy profilov zákazníkov a dodávateľov a vyberte zoznam z podponuky, ktorú zobrazí QuickBooks.

Zoznam obchodných zástupcov

Môžete vytvoriť zoznam obchodných zástupcov, s ktorými spolupracujete, a potom uviesť, ktorý obchodný zástupca predáva zákazníkovi alebo generuje predaj. Ak to chcete urobiť, vyberte Zoznamy → Zoznamy profilov zákazníkov a dodávateľov → Obchodný zástupca. Keď vyberiete tento príkaz, QuickBooks zobrazí okno Zoznam obchodných zástupcov, v ktorom sú uvedení všetci obchodní zástupcovia. Ak chcete pridať obchodných zástupcov, kliknite na tlačidlo Sales Rep, z rozbaľovacieho zoznamu vyberte New a potom vyplňte okno, ktoré zobrazí QuickBooks.

Zoznam zákazníkov, dodávateľov a typov úloh

Môžete vytvoriť zoznamy typov zákazníkov, typov dodávateľov a typov úloh a potom tieto zoznamy použiť na kategorizáciu informácií o zákazníkoch, dodávateľoch a úlohách. Pravdepodobne to nie je žiadne prekvapenie, ale na to musíte použiť príslušný príkaz:

• Zoznamy → Zoznamy profilov zákazníkov a dodávateľov → Zoznam typov zákazníkov

• Zoznamy → Zoznamy profilov zákazníkov a dodávateľov → Zoznam typov dodávateľov

• Zoznamy → Zoznamy profilov zákazníkov a dodávateľov → Zoznam typov úloh

Keď vyberiete jeden z týchto príkazov, QuickBooks zobrazí príslušné okno zoznamu, v ktorom sú uvedené všetky typy zákazníkov, typy dodávateľov alebo typy úloh. Ak chcete pridať typy, kliknite na tlačidlo Typ, z rozbaľovacieho zoznamu vyberte položku Nový a potom vyplňte okno, ktoré zobrazí aplikácia QuickBooks.

Spôsob použitia ktoréhokoľvek z týchto typov zoznamov závisí od vašej firmy. V situácii, keď chcete zoradiť alebo oddeliť zákazníkov, predajcov alebo úlohy nejakým neobvyklým spôsobom, použite zoznam Typ zákazníka, Typ dodávateľa alebo Typ úlohy.

Zoznam podmienok

QuickBooks vedie zoznam podmienok, ktorý môžete použiť na určenie dostupných platobných podmienok. Ak chcete pridať podmienky, vyberte Zoznamy → Zoznamy profilov zákazníkov a dodávateľov → Zoznam podmienok. Keď vyberiete tento príkaz, QuickBooks zobrazí okno Zoznam pojmov. Ak chcete pridať ďalšie výrazy, kliknite na tlačidlo Podmienky, z rozbaľovacieho zoznamu vyberte položku Nové a potom vyplňte okno, ktoré zobrazí aplikácia QuickBooks.