Pridajte informácie do súboru spoločnosti počas inštalácie QuickBooks 2012s

Bez ohľadu na to, či použijete metódu Express Start na vytvorenie súboru spoločnosti alebo metódu Advanced Setup/EasyStep Interview, po nastavení súboru spoločnosti QuickBooks 2012 vás QuickBooks vyzve na zadanie vlastných informácií do súboru spoločnosti.

Popíšte zákazníkov, predajcov a zamestnancov QuickBooks 2012

Ak chcete opísať zákazníkov, dodávateľov a zamestnancov, kliknite na prvé tlačidlo Pridať. QuickBooks sa pýta, či je možné získať tieto údaje z iného miesta, ako je e-mailový program alebo e-mailová služba (Outlook, Gmail atď.), alebo či len chcete zadať informácie ručne do pracovného hárka.

Pravdepodobne budete zadávať informácie manuálne, takže kliknite na toto tlačidlo a potom na Pokračovať. Keď QuickBooks zobrazí okno pracovného hárka, zadajte každého zákazníka, dodávateľa alebo zamestnanca do vlastného riadka a nezabudnite uviesť meno aj adresu.

Po dokončení kliknite na Pokračovať. QuickBooks sa potom opýta, či chcete zadať počiatočné zostatky (sumy, ktoré dlhujete alebo dlhujete) pre zákazníkov a predajcov. Označte, že tak urobíte, kliknutím na odkaz Zadať počiatočné zostatky a potom zadajte otvorené zostatky na obrazovku, ktorú poskytuje QuickBooks.

Popíšte služby a položky inventára, ktoré predávate QuickBooks 2012

Ak chcete opísať veci, ktoré predávate, kliknite na druhé tlačidlo Pridať. QuickBooks sa vás pýta na veci, ktoré predávate – napríklad, ak predávate služby, či predávate položky inventára a či chcete sledovať všetky takéto položky inventára, ktoré predávate. Odpovedzte na tieto otázky kliknutím na tlačidlo voľby, ktoré zodpovedá vašej situácii, a potom kliknite na tlačidlo Pokračovať.

Keď QuickBooks zobrazí okno pracovného hárka, opíšte každú predávanú položku pomocou riadka pracovného hárka. Nezabudnite tiež opísať všetky položky inventára, ktoré držíte v čase, keď konvertujete na QuickBooks. Po dokončení kliknite na Pokračovať. Ak predávate viac ako jeden typ položiek, musíte tento proces zopakovať pre každý typ položiek.

Opíšte firemné bankové účty pre QuickBooks 2012

Ak chcete opísať svoj firemný bankový účet (alebo bankové účty), kliknite na tretie tlačidlo Pridať. Keď QuickBooks zobrazí okno hárka Pridať svoje bankové účty (nezobrazené), uveďte názov každého bankového účtu, číslo účtu a zostatok v deň konverzie. Po dokončení zadávania týchto informácií kliknite na Pokračovať.