Preddefinované tímy prípadov v cloude služieb Salesforce.com

Aby bol proces pridávania členov tímu do vášho prípadu ešte jednoduchší, služba Salesforce.com Service Cloud ponúka preddefinované tímy pre prípad. Vaši používatelia môžu vytvárať tímy zaoberajúce sa prípadmi, aby mohli na prípadoch konzistentne a efektívne spolupracovať.

Ak chcete vytvoriť preddefinovaný tím prípadu, vyberte položky Nastavenie → Vytvoriť → Prispôsobiť → Prípady → Tímy prípadov → Preddefinované tímy prípadov a postupujte podľa týchto krokov:

Kliknite na tlačidlo Nový.

Zobrazí sa stránka Pridať preddefinovaný tím prípadu.

Do poľa Názov tímu zadajte názov svojho tímu.

Kliknite na ikonu vyhľadávania napravo od prvého poľa Člen tímu
v zozname.

Zobrazí sa dialógové okno vyhľadávania so zoznamom naposledy zobrazených používateľov.

Vyberte používateľa zo zoznamu alebo vyhľadajte a vyberte konkrétneho používateľa, ktorého chcete pridať do tímu.

Dialógové okno vyhľadávania sa zatvorí a vybraný používateľ sa zobrazí v poli.

V poli Členská rola vyberte rolu člena pre užívateľa.

Pole Case Access by sa malo automaticky vyplniť špecifikovaným prístupom pre túto rolu. Členovia tímu prípadu, ktoré ste vytvorili v predchádzajúcich krokoch, môžu byť priradené. To znamená, že rola člena nie je nová – je len odvodená od roly Case Team, ale týka sa konkrétneho člena tímu.

Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.

Zobrazí sa stránka Preddefinované tímy prípadov s vaším novým preddefinovaným tímom.

Leave a Comment

Čo je DocuSign a kde ho nájdete?

Čo je DocuSign a kde ho nájdete?

DocuSign je cloudový softvér, ktorý umožňuje digitálne podpisovať dokumenty. Zistite, ako sa zaregistrovať a využiť bezplatnú skúšobnú verziu.

Moduly, ktoré môžete pridať do SPSS

Moduly, ktoré môžete pridať do SPSS

Získajte informácie o doplnkových moduloch, ktoré môžete získať pre SPSS Statistics, a niečo o tom, čo jednotlivé moduly robia. Pozrite si dokumentáciu každého modulu.

Čo je Slack?

Čo je Slack?

Zistite, čo je Slack, aké výhody prináša zamestnávateľom a zamestnancom. Ako jeden z najpopulárnejších nástrojov spolupráce, Slack ponúka veľa výhod.

4 Možnosti licencie SPSS Statistics

4 Možnosti licencie SPSS Statistics

Zistite, ktorá licenčná verzia SPSS Statistics je pre vás tá pravá: bezplatná skúšobná verzia, univerzitné vydania, plán predplatného alebo komerčné verzie.

Ako vytvoriť skupinu používateľov Slack

Ako vytvoriť skupinu používateľov Slack

Slack je skvelý nástroj na spoluprácu. Ste pripravení vytvoriť skupinu používateľov? Táto príručka vás prevedie procesom tejto funkcie prémiového plánu.

Ako nastaviť zoznam dodávateľov QuickBooks 2010

Ako nastaviť zoznam dodávateľov QuickBooks 2010

V QuickBooks 2010 používate zoznam dodávateľov na uchovávanie záznamov o svojich dodávateľoch. Zoznam dodávateľov vám umožňuje zhromažďovať a zaznamenávať informácie, ako je adresa predajcu, kontaktná osoba atď. Dodávateľa môžete pridať do zoznamu dodávateľov v niekoľkých jednoduchých krokoch.

Ako vytvoriť účtovníkovú kópiu dátového súboru QuickBooks 2010

Ako vytvoriť účtovníkovú kópiu dátového súboru QuickBooks 2010

QuickBooks 2010 uľahčuje účtovníkom prácu s klientskymi dátovými súbormi. Môžete použiť funkciu Accountant's Copy v QuickBooks na jednoduché odoslanie kópie dátového súboru QuickBooks e-mailom (alebo e-mailom) vášmu účtovníkovi. Vytvoríte účtovníkovu kópiu dátového súboru QuickBooks pomocou vašej verzie QuickBooks a skutočného […]

Ako zadávať účty v QuickBooks Online

Ako zadávať účty v QuickBooks Online

Na zadanie faktúry, ktorú dostanete od predajcu, použite transakciu faktúry QuickBook Online. QBO sleduje účet ako záväzok, ktorý je záväzkom vašej firmy – peniaze, ktoré dlhujete, ale ešte ste nezaplatili. Väčšina spoločností, ktoré vstupujú do zmenkových transakcií, tak robí preto, lebo dostávajú slušný počet účtov a […]

Ako používať nástroj QuickBooks Online Client Collaborator Tool

Ako používať nástroj QuickBooks Online Client Collaborator Tool

QuickBooks Online a QuickBooks Online Accountant obsahujú nástroj s názvom Client Collaborator, ktorý môžete použiť na komunikáciu s klientom o existujúcich transakciách. Klient Collaborator je obojsmerný nástroj; vy alebo váš klient môžete poslať správu a príjemca správy môže odpovedať. Myslite na klienta Collaborator ako na spôsob, ako […]

Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet

Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet

Získajte informácie o Slack, ktorý vám umožňuje komunikovať a spolupracovať s kolegami vo vašej organizácii aj mimo nej.