Prechádzajte QuickBooks online jednoducho od klientskej spoločnosti

Veľká časť navigácie myšou v QBO je zrejmá; kliknite sem a kliknite tam. Na ľahkú navigáciu však môžete použiť niekoľko nie celkom samozrejmých trikov vrátane niektorých klávesových skratiek. Niektoré bežné navigačné techniky sú špecifické pre Chrome.

Používanie klávesových skratiek

V spoločnostiach QBO sú skryté klávesové skratky, ktoré možno budete chcieť použiť. Pozrite si nasledujúci obrázok.

Klávesové skratky, ktoré môžete použiť pri práci v klientskej spoločnosti QBO.

Ak chcete zobraziť tieto skratky (a aktuálne ID spoločnosti QBO klienta), stlačte a podržte Ctrl+Alt a potom stlačte kláves lomky (/). Používatelia počítačov Mac nahraďte Alt tu a v nasledujúcom odseku Option. Ak stlačíte Ctrl+Alt+/ bez otvorenia spoločnosti QBO klienta, ID spoločnosti, ktoré vidíte, je vaše vlastné.

Ak chcete použiť ktorúkoľvek z týchto skratiek, stlačte a podržte Ctrl+Alt a potom stlačením príslušného klávesu vykonajte príslušnú akciu. Ak chcete napríklad otvoriť okno Faktúra, stlačte Ctrl+Alt+I.

Otváranie viacerých okien

Mnohokrát chcú účtovníci pracovať s viacerými oknami a môžete to urobiť v QBO. V rámci tej istej spoločnosti QBO môžete duplikovať kartu prehliadača pomocou príkazu Nové okno v ponuke Nástroje účtovníka na paneli nástrojov QBOA.

Pomocou príkazu Nové okno pri práci v spoločnosti QBO duplikujte okno, ktoré si prezeráte.

Ak používate Chrome na prácu v QBO, môžete tiež duplikovať kartu prehliadača kliknutím pravým tlačidlom myši na kartu a výberom možnosti Duplikovať. Vo Firefoxe môžete duplikovať kartu prehliadača kliknutím na panel s adresou a stlačením Alt+Enter.

Keď kliknete na príkaz Nové okno, QBO otvorí novú kartu prehliadača a zobrazí rovnaké informácie, aké sa zobrazujú na pôvodnej karte prehliadača. Od tohto momentu však môžete na každej karte prehliadača zobraziť rôzne informácie o tej istej spoločnosti. A ak pracujete v prehliadači Chrome na viacerých monitoroch, môžete karty rozdeliť na rôzne monitory. Potiahnite kartu, ktorú chcete umiestniť na iný monitor, smerom nadol, čím sa oddelí od prehliadača. Môžete ho okamžite presunúť na iný monitor alebo môžete uvoľniť tlačidlo myši, v takom prípade sa zobrazí druhá inštancia prehliadača Chrome. Potom môžete pretiahnuť ktorúkoľvek inštanciu na iný monitor.

Rovnaká technika funguje vo Firefoxe; potiahnite kartu Firefoxu nadol a uvoľnite tlačidlo myši. Karta sa oddelí a zobrazí sa v druhej inštancii Firefoxu. Potom môžete pretiahnuť ktorúkoľvek inštanciu na iný monitor.

Práca v dvoch spoločnostiach súčasne

Predpokladajme, že ste skončili prácu s jedným klientom a chcete otvoriť iného klienta. Môžete kliknúť na tlačidlo Prejsť na QuickBooks klienta na paneli nástrojov QBOA a vybrať nového klienta. Alebo môžete kliknúť na tlačidlo Účtovník v ľavom hornom rohu rozhrania QBOA, aby ste znovu zobrazili stránku Zoznam klientov a potom kliknite na ikonu QuickBooks pre spoločnosť QBO klienta, ktorú chcete teraz otvoriť. V každom prípade QBOA zobrazí informácie pre novo vybratého klienta.

To vyvoláva otázku: "Ako môžem pracovať v dvoch rôznych spoločnostiach súčasne?" Môžete otvoriť iný prehliadač, prihlásiť sa do QBOA a otvoriť spoločnosť QBO druhého klienta. Ak napríklad pracujete v prehliadači Chrome, môžete spustiť Firefox pomocou rovnakých prihlasovacích údajov QBOA. Potom môžete otvoriť dve rôzne spoločnosti, ako je znázornené.

Ak chcete pracovať v dvoch spoločnostiach súčasne, môžete použiť dva prehliadače.

Ak pracujete v prehliadači Chrome, môžete tiež využiť používateľov prehliadača Chrome a otvoriť prehliadač Chrome ako iný používateľ. V skutočnosti by ste mali súčasne spustené dve inštancie prehliadača Chrome.