Práca s veľkoobchodnou fakturáciou v QuickBooks Online

QuickBooks Online ponúka bezplatný program pre účtovníkov. Môžete sa zaregistrovať do programu veľkoobchodných cien a tiež bezplatne využívať QBOA. Ak sa tak rozhodnete (a je to dobrá voľba!), budete musieť vedieť veci riadiť.

Odstránenie klientov z vášho predplatného veľkoobchodnej fakturácie

Niekedy to medzi vami a klientom jednoducho nefunguje. Ak ste predtým pridali spoločnosť QBO tohto klienta do svojho predplatného veľkoobchodnej fakturácie a potrebujete sa rozísť, budete chcieť klienta z predplatného odstrániť. Nasleduj tieto kroky:

Zobrazte stránku QBOA Clients.

Kliknite na ozubené koliesko v pravom hornom rohu panela s nástrojmi QBOA.

Je veľmi dôležité kliknúť na meno klienta v stĺpci Názov; kliknutie kdekoľvek inde v klientskom riadku nebude fungovať.

V rozbaľovacej ponuke v časti Vaša spoločnosť vyberte položku Váš účet.

Zobrazí sa okno Váš účet.

Prejdite nadol do sekcie Veľkoobchodní klienti a nájdite spoločnosť, ktorú chcete odstrániť z predplatného veľkoobchodnej fakturácie.

V stĺpci Akcie kliknite na položku Odstrániť z veľkoobchodu.

Uvedomte si, že vaše predplatné veľkoobchodnej fakturácie musí byť aktívne, aby ste mohli spravovať klientske predplatné QBO.

Keď odstránite spoločnosť QBO z vášho predplatného veľkoobchodnej fakturácie, táto spoločnosť QBO už nebude mať nárok na veľkoobchodnú zľavu a všetky predchádzajúce zľavy budú tiež odstránené. Klientovi predplatiteľovi QBO bude účtovaná štandardná sadzba za jeho predplatné, pokiaľ klient nevytvorí vzťah s iným používateľom QBOA. V tomto prípade klient získava zľavy od dátumu aktivácie veľkoobchodnej fakturácie.

Uvedomte si, že odstránením klienta z vášho predplatného veľkoobchodnej fakturácie neodstránite klienta z vášho zoznamu klientov. A nemôžete vymazať klientov QBO. Môžete ich však deaktivovať pomocou týchto krokov:

Kliknutím na Klienti v QBOA zobrazíte zoznam klientov.

Kliknite na meno klienta, ktorého chcete deaktivovať.

Kliknite na šípku nadol vedľa tlačidla Upraviť klienta.

Kliknite na Neaktívny.

QBO sa pýta, či ste si istí, že chcete klienta deaktivovať.

Kliknite na tlačidlo Áno.

QBO znova zobrazí stránku nižšie, ale vedľa mena klienta sa zobrazí „(vymazané)“ a tlačidlo Upraviť klienta sa zmení na tlačidlo Aktivovať.

Kliknite na položku Klienti na navigačnom paneli.

Klient sa už nezobrazuje na stránke Klienti.

Stránka, ktorú používate na deaktiváciu klienta.

Ak sa rozhodnete zobrazovať neaktívnych klientov na stránke Klienti, stav klienta môžete zmeniť späť na Aktívny. Kliknite na tlačidlo ozubeného kolieska nad tabuľkou na stránke Klienti a vyberte možnosť Zahrnúť neaktívne. QBO zobrazuje všetkých vašich klientov, aktívnych aj neaktívnych. Ak chcete neaktívneho klienta znova aktivovať, zopakujte kroky v tejto časti kliknutím na tlačidlo Zapnúť v kroku 3.

Práca s históriou veľkoobchodnej fakturácie

Históriu predplatného veľkoobchodnej fakturácie si môžete zobraziť a v prípade potreby stiahnuť. Nasleduj tieto kroky:

Zobrazte stránku QBOA Clients.

Kliknite na ozubené koliesko v pravom hornom rohu panela s nástrojmi QBOA.

V rozbaľovacej ponuke v časti Vaša spoločnosť vyberte položku Váš účet.

Zobrazí sa okno Váš účet.

Prejdite nadol do sekcie Veľkoobchodní klienti.

Kliknite na položku Zobraziť históriu fakturácie QuickBooks.

Na tejto stránke nájdete aj možnosť stiahnuť si históriu fakturácie do súboru oddeleného čiarkami, ktorý si môžete zobraziť v Exceli.

Prestaňte používať veľkoobchodnú fakturáciu

Takže ste sa rozhodli, že sa naozaj nechcete zúčastniť programu veľkoobchodnej fakturácie a spravovať predplatné QBO pre svojich klientov. Hoci nemôžete zrušiť svoje predplatné veľkoobchodnej fakturácie, môžete ho prestať používať. Nič vám nebráni v práci s klientmi, ktorí si spravujú vlastné predplatné QBO.

Nemôžete zrušiť svoje predplatné veľkoobchodnej fakturácie, pretože táto akcia by tiež zrušila predplatné QBO klientov priradených k vášmu predplatnému veľkoobchodnej fakturácie.

Najprv musíte odstrániť všetkých klientov, ktorí sú momentálne vo vašom predplatnom.

Po odstránení všetkých spoločností z vášho fakturačného profilu vám Intuit už nebude účtovať, pretože nebudete mať žiadnych klientov QBO vo vašom predplatnom veľkoobchodnej fakturácie.