Používanie každodenných operácií Salesforce

Salesforce vytvorili predajcovia pre predajcov. Tu je návod, ako čo najefektívnejšie využívať každodenné operácie Salesforce, aby ste mohli venovať svoj čas predaju:

• Sledujte vyhliadku. Vyberte položku Create New Lead na bočnom paneli, vyplňte záznam a potom kliknite na tlačidlo Save.

• Sledujte spoločnosť. Na bočnom paneli vyberte položku Vytvoriť nový účet, dokončite záznam a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

• Nastavte vzťahy medzi rodičmi a deťmi. Vytvorte záznamy pre rodičovské a detské účty. Kliknite na tlačidlo Upraviť na podradenom účte a pomocou ikony Vyhľadať vedľa poľa Nadradený účet priraďte rodiča, aby ste získali vizuálne zobrazenie podnikovej štruktúry organizácie. Potom kliknite na tlačidlo Uložiť, aby ste rodinu znova spojili.

• Sledovať osobu. Prejdite na stránku s podrobnosťami o účte, kde je osoba zamestnaná, a vyberte položku Vytvoriť nový kontakt na bočnom paneli. Vyplňte záznam a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

• Vytvorte hierarchiu organizácie. Vytvorte záznamy pre kontakty účtu. Kliknite na tlačidlo Upraviť na zázname kontaktu a pomocou ikony Vyhľadať vedľa poľa Správy Komu priraďte manažéra. Potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

• Pridať ponuku. Prejdite na stránku s podrobnosťami o účte súvisiaceho zákazníka a na bočnom paneli vyberte položku Vytvoriť novú príležitosť. Vyplňte polia – vrátane polí Stage a Close Date – a potom kliknite na Uložiť.

• Nastavte úlohu. Prejdite na stránku s podrobnosťami o príslušnom zázname (napríklad kontakt alebo účet) a na bočnom paneli vyberte položku Vytvoriť novú úlohu. Vyplňte polia a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

• Zapíšte si hovor. Prejdite na stránku s podrobnosťami o príslušnom zázname a kliknite na tlačidlo Zaznamenať hovor v zozname súvisiacich s históriou aktivít. Vyplňte polia a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

• Poslať email. Prejdite na stránku s podrobnosťami o súvisiacom zázname (ako je kontakt alebo potenciálny zákazník) a kliknite na tlačidlo Odoslať e-mail v zozname súvisiacom s históriou aktivít. Vyplňte polia a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

• Prístup k záruke predaja. Kliknite na kartu Obsah, zadajte kľúčové slová a potom kliknutím na tlačidlo Nájsť dokument vyhľadajte zodpovedajúce dokumenty.

• Spravujte kampaň. Ak máte kampane a príslušné povolenia, kliknite na tlačidlo Nová kampaň na paneli úloh. Vyplňte polia a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

• Začnite dopyt na zákaznícky servis. Prejdite na stránku podrobností súvisiaceho záznamu (napríklad účet alebo kontakt) a potom vyberte položku Vytvoriť nový prípad na bočnom paneli.

• Vytvorte opakovane použiteľný zoznam zameraní. Kliknite na príslušnú kartu záznamu a kliknite na prepojenie Vytvoriť nové zobrazenie v zodpovedajúcej časti Zobrazenia. Dokončite nastavenia pre zobrazenie a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

• Vytvorte prehľad. Kliknite na kartu Prehľady a kliknite na tlačidlo Vytvoriť nový vlastný prehľad. Postupujte podľa krokov v sprievodcovi a potom kliknite na tlačidlo Spustiť správu, keď budete pripravení.

• Exportujte prehľad. Prejdite na prehľad a kliknite na tlačidlo Exportovať do Excelu. Exportujte prehľad podľa pokynov.

• Zlúčiť duplicitné záznamy. Na stránke s podrobnosťami o potenciálnom zákazníkovi kliknite na tlačidlo Nájsť duplikáty. Ak chcete zlúčiť účty, kliknite na odkaz Zlúčiť účty v časti Nástroje na domovskej stránke účtov. Ak chcete zlúčiť kontakty, prejdite na stránku s podrobnosťami o účte a kliknite na tlačidlo Zlúčiť kontakty v zozname súvisiace s kontaktmi. V každej situácii dokončite operáciu podľa krokov v sprievodcovi zlúčením pre konkrétny objekt.

• Preneste záznam. Za predpokladu, že máte práva na prevod, prejdite na stránku s podrobnosťami o zázname a kliknite na odkaz Zmeniť v zátvorkách vedľa poľa Vlastník. Vyplňte polia a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.