Používanie bočného panela cloudu služby Salesforce.com a vlastných prepojení

Keď sa prihlásite do služby Salesforce.com Service Cloud, domovská stránka je prvá stránka, ktorú uvidíte. Stĺpec bočného panela vľavo sa zobrazuje takmer na všetkých stránkach Salesforce.

Stĺpec bočného panela.

Ak váš bočný panel vyzerá inak alebo obsahuje určité komponenty, ktoré tu nepokrývame, vaša organizácia pravdepodobne používa alebo vyvíja aplikácie tretích strán na vylepšenie základnej funkčnosti Salesforce. Napríklad, ak vaši agenti podpory používajú softvérový telefón v rámci Service Cloud, možno zistíte, že vaša organizácia podporuje integráciu počítačovej telefónie (CTI) a integruje doplnok softvérového telefónu tretej strany.

Vytváranie nových záznamov

Pomocou rozbaľovacej ponuky Vytvoriť nový na domovskej stránke môžete rýchlo vytvárať nové záznamy a ušetriť si veľa kliknutí. Stačí kliknúť na rozbaľovaciu ponuku a vybrať typ záznamu, ktorý chcete vytvoriť za behu. Na domovskej stránke individuálnej karty (úvodná vstupná stránka, na ktorú prejdete po kliknutí na kartu) sa na bočnom paneli zobrazuje sekcia Rýchle vytvorenie.

Táto sekcia vám umožňuje vytvoriť nový záznam týkajúci sa tejto karty, napríklad nový účet, pričom musíte zadať iba niekoľko polí. Áno, je to také jednoduché a z dlhodobého hľadiska vám to môže ušetriť veľa času.

Sekcia Rýchle vytvorenie na karte Domovská stránka.

Hoci funkcia Quick Create je skvelá na rýchle vytváranie množstva záznamov, dávajte si pozor na problémy s integritou údajov. Môžete sa ocitnúť s mnohými záznamami s chýbajúcimi informáciami. Ak máte napríklad povinné polia pri vytváraní určitých záznamov, používatelia môžu túto požiadavku obísť pomocou funkcie Rýchle vytvorenie, ak sa pole nezobrazí. Ak je to pre vašu organizáciu problém, správca môže vypnúť funkciu rýchleho vytvorenia.

Vyhľadávanie z domovskej stránky

Na rýchle vyhľadávanie jedným kliknutím môžete použiť funkciu Hľadať na postrannom paneli domovskej stránky. Postupujte podľa týchto krokov:

Do poľa Hľadať zadajte kľúčové slová, ktoré chcete vyhľadať.

Ak chcete hľadať iba záznamy, ktoré vlastníte, začiarknite políčko Obmedziť na položky, ktoré vlastním.

Kliknite na tlačidlo Prejsť.

Zobrazí sa stránka s výsledkami vyhľadávania Salesforce, ktorá zobrazuje rôzne zoznamy usporiadané podľa typu objektu, ako sú účty, kontakty, príležitosti atď.

Stránka s výsledkami vyhľadávania.

Ak chcete vybrať záznam z jedného zo zoznamov, kliknite na záznam v stĺpci Názov.

Zobrazí sa stránka s podrobnosťami o zázname. Stránka s podrobnosťami predstavuje skutočné rozloženie záznamu a zobrazuje informácie o tomto konkrétnom zázname.

Ak typ záznamu, ktorý hľadáte, nie je k dispozícii, kliknite na odkaz Rozšírené vyhľadávanie.

Odtiaľto môžete rozšíriť rozsah vyhľadávania výberom ďalších objektov na vyhľadávanie.

Obrazovka Rozšírené vyhľadávanie vám umožňuje rozšíriť rozsah vášho vyhľadávania.

Ak nenájdete konkrétny záznam, ktorý hľadáte, pred spustením alarmu nezabudnite, že váš správca mohol obmedziť vaše oprávnenia. Ak nemôžete nájsť to, čo hľadáte, obráťte sa na správcu Salesforce vašej spoločnosti.

Kontrola zoznamu nedávnych položiek

Zoznam Nedávne položky zobrazuje zoznam posledných desiatich záznamov, ktoré ste si prezerali. Kliknutím na ktorýkoľvek z týchto záznamov sa k nim rýchlo vrátite. To je obzvlášť užitočné, ak sa odhlásite a potom znova prihlásite a chcete sa rýchlo dostať tam, kde ste boli. Niekedy je zoznam Nedávne položky dobrou pripomienkou toho, čo ste robili.

Šetrite čas pomocou vlastných odkazov a komponentov

Môžete pridať vlastné prvky HTML alebo zobrazenia pre iných používateľov, ako sú obrázky a logá alebo špeciálne správy. Ak na určité aspekty úlohy používate iné webové stránky, odkazy na skratky, ktoré sa zobrazujú na bočnom paneli, vám môžu ušetriť čas.

Správca sa tiež môže rozhodnúť zobraziť tieto prepojenia na konkrétne používateľské profily vo vašej organizácii alebo ich zobraziť všetkým v spoločnosti. Ak napríklad vaša spoločnosť používa nástroj na správu obsahu alebo inventára mimo Salesforce, správca naň môže jednoducho pridať odkaz na bočný panel.

Používanie koša

Bočný panel tiež obsahuje Kôš, ktorý vám dáva možnosť vyhľadávať (a obnovovať) nedávno vymazané záznamy až 15 dní, kým budú natrvalo vymazané.