Ponuka pre zákazníkov QuickBooks 2012 Kurzy a konce

Ponuka Zákazníci v QuickBooks 2012 poskytuje niekoľko príkazov, ktoré sú pozoruhodné – možno dokonca užitočné – a zaslúžia si diskusiu. Tu je stručný popis menej používaných príkazov, ktoré môžu byť dostupné vo vašej ponuke Zákazníci:

• Zákaznícke centrum: Zobrazí okno Zákaznícke centrum, ktoré obsahuje informácie o vašom zozname zákazníkov vrátane súm, ktoré vaši zákazníci dlhujú.

• Vytvoriť odhady: Zobrazí okno, ktoré môžete použiť na vytvorenie odhadu pre zákazníka, aby ste mu napríklad ukázali, koľko bude produkt alebo služba stáť, ak mu ich predáte.

• Vytvoriť zákazky odberateľa: Zobrazí okno, ktoré môžete použiť na vytvorenie zákazky odberateľa. Zákazka odberateľa je v podstate faktúra za niečo, čo ste ešte v skutočnosti nepredali, alebo za služby, ktoré ste ešte neposkytli. Pripravíte objednávku odberateľa, aby ste zaznamenali objednávku od zákazníka alebo klienta a zdokumentovali podrobnosti objednávky.

• Pracovný list splnenie zákazky odberateľa: Zobrazí okno pracovného hárka splnenie zákazky odberateľa, v ktorom sú uvedené všetky vaše nesplnené objednávky odberateľa. Pomocou tohto pracovného hárka môžete tlačiť aj dávky zákaziek odberateľa. (Poznámka: Ak ste vytvorili objednávky odberateľa pre konkrétneho zákazníka alebo klienta, aplikácia QuickBooks sa vás opýta, či chcete objednávku odberateľa zmeniť na faktúru vždy, keď začnete pracovať na faktúre pre daného zákazníka.)

• Vytvoriť dávkové faktúry: Zobrazí dialógové okno Dávková faktúra, ktoré vám umožní identifikovať skupinu zákazníkov, ktorým chcete fakturovať určitú položku. Po zoskupení alebo dávkovaní zákazníkov týmto spôsobom môžete spoločnosti QuickBooks povedať, aby vytvorila veľa (dávku) faktúr.

  Ak ste napríklad zákazníkom účtovali mesačný zálohový poplatok, mohli by ste zákazníkov rozdeliť na zálohu a potom vytvoriť faktúru pre každého z nich, ktorá fakturovala položku „mesačný zálohový poplatok“.

• Zadať poplatky za výpis: Zobrazí register pohľadávok. Tento príkaz by ste nemali používať. Tento príkaz však môžete použiť na pridanie súm do pohľadávok pre konkrétneho zákazníka. Sumy sa potom objavia na ďalšom výpise zákazníka.

• Vytvoriť výpisy: Zobrazí okno, ktoré môžete použiť na vytvorenie súboru mesačných výpisov pre zákazníkov. Takéto výpisy zobrazujú sumy, ktoré zákazník dlhuje, faktúry vytvorené za mesiac, dobropisy vystavené za mesiac a platby uskutočnené v priebehu mesiaca.

• Lead Center: Zobrazuje okno Lead Center, ktoré vám umožňuje ukladať a monitorovať potenciálnych zákazníkov. Okno vám umožňuje pomenovať mená, zbierať poznámky a viesť zoznam úloh pri vytváraní potenciálnych zákazníkov.

• Pridať spracovanie kreditnej karty: Zobrazí webovú stránku, ktorá vysvetľuje a pokúša sa vás presvedčiť, aby ste si kúpili službu spracovania kreditných kariet Intuit.

• Prepojiť platobné služby so súborom spoločnosti: Vytvára spojenie medzi vaším dátovým súborom QuickBooks a servermi Intuit – niečo, čo je potrebné, ak sa zaregistrujete na spracovanie kreditnej karty alebo elektronického šeku.

• Pridať marketingové a zákaznícke nástroje: Zobrazuje podponuku príkazov, ktoré môžete použiť na získanie informácií o doplnkových produktoch a službách, ktoré Intuit a ďalšie spoločnosti predávajú, na zlepšenie marketingu, spravovanie aktivít v teréne alebo používanie EDI (elektronická výmena údajov) na zdieľanie podnikania. údaje s inými spoločnosťami.

• Dozvedieť sa o mieste predaja: Zobrazí webovú stránku, ktorá vysvetľuje a pokúša sa vás prehovoriť, aby ste si kúpili softvér miesta predaja spoločnosti Intuit.

• Zoznam položiek: Zobrazí zoznam položiek, ktorý zobrazuje položky, ktoré môžu byť zahrnuté na faktúre alebo dobropise.

• Zmeniť ceny položiek: Umožňuje zmeniť ceny množstva rôznych položiek naraz – napríklad zvýšenie každej ceny o 5 percent.