Odhalenie relevantných údajov vo vašich prípadoch Salesforce.com

Keď ste spokojní s kritériami pre zobrazenie zoznamu, musíte si vybrať, ktoré údaje sa v zobrazení zobrazia. Keď sa rozhodujete, ktoré údaje sa majú zobraziť v zobrazení zoznamu, pozrite sa späť na nasledujúci obrázok a všimnite si stĺpce údajov, ktoré sa zobrazujú v zobrazení zoznamu. Polia, ktoré sa rozhodnete odhaliť, sa zobrazia v zobrazení zoznamu, ako je znázornené v stĺpcoch.

Odhalenie relevantných údajov vo vašich prípadoch Salesforce.com

Zobrazenie zoznamu Moje otvorené prípady.

Ak si vytvárate toto zobrazenie zoznamu pre seba, zahrňte iba polia, ktoré považujete za najrelevantnejšie a najužitočnejšie pri rýchlom skenovaní prípadov. Na druhej strane, ak vytvárate toto zobrazenie pre viacerých používateľov alebo veľkú skupinu používateľov, uistite sa, že plne rozumiete údajom, ktoré používatelia považujú za najdôležitejšie a najrelevantnejšie, aby ste mohli robiť tie najlepšie rozhodnutia na zvýšenie produktivity.

V kroku 3 na stránke Vytvoriť nové zobrazenie postupujte podľa týchto krokov, aby ste vo svojom zobrazení odhalili najrelevantnejšie údaje:

Pomocou poľa Dostupné polia vyberte polia, ktoré sú najrelevantnejšie pre zobrazenie zoznamu prípadov.

Kliknutím na šípku Pridať presuniete polia z poľa Dostupné polia do poľa Vybraté polia.

Ak chcete odstrániť niektoré polia z poľa Vybraté polia, kliknite na pole v poli a kliknutím na šípku Odstrániť ho pridajte späť do poľa Dostupné polia a nechajte ho mimo zobrazenia.

Napravo od poľa Vybraté polia použite šípky nahor/nadol a hore/dole na výber poradia, v ktorom sa údaje zobrazia v zobrazení zoznamu.

Keď v systéme vyberiete zobrazenie zoznamu, polia sa zobrazia zľava doprava tak, ako sú zoradené zhora nadol v poli Vybraté polia.

Odhalenie relevantných údajov vo vašich prípadoch Salesforce.com

Stránka Vytvoriť nové zobrazenie, kroky 3 a 4.


Čo je DocuSign a kde ho nájdete?

Čo je DocuSign a kde ho nájdete?

DocuSign je cloudový softvér, ktorý umožňuje digitálne podpisovať dokumenty. Zistite, ako sa zaregistrovať a využiť bezplatnú skúšobnú verziu.

Moduly, ktoré môžete pridať do SPSS

Moduly, ktoré môžete pridať do SPSS

Získajte informácie o doplnkových moduloch, ktoré môžete získať pre SPSS Statistics, a niečo o tom, čo jednotlivé moduly robia. Pozrite si dokumentáciu každého modulu.

Čo je Slack?

Čo je Slack?

Zistite, čo je Slack, aké výhody prináša zamestnávateľom a zamestnancom. Ako jeden z najpopulárnejších nástrojov spolupráce, Slack ponúka veľa výhod.

4 Možnosti licencie SPSS Statistics

4 Možnosti licencie SPSS Statistics

Zistite, ktorá licenčná verzia SPSS Statistics je pre vás tá pravá: bezplatná skúšobná verzia, univerzitné vydania, plán predplatného alebo komerčné verzie.

Ako vytvoriť skupinu používateľov Slack

Ako vytvoriť skupinu používateľov Slack

Slack je skvelý nástroj na spoluprácu. Ste pripravení vytvoriť skupinu používateľov? Táto príručka vás prevedie procesom tejto funkcie prémiového plánu.

Ako nastaviť zoznam dodávateľov QuickBooks 2010

Ako nastaviť zoznam dodávateľov QuickBooks 2010

V QuickBooks 2010 používate zoznam dodávateľov na uchovávanie záznamov o svojich dodávateľoch. Zoznam dodávateľov vám umožňuje zhromažďovať a zaznamenávať informácie, ako je adresa predajcu, kontaktná osoba atď. Dodávateľa môžete pridať do zoznamu dodávateľov v niekoľkých jednoduchých krokoch.

Ako vytvoriť účtovníkovú kópiu dátového súboru QuickBooks 2010

Ako vytvoriť účtovníkovú kópiu dátového súboru QuickBooks 2010

QuickBooks 2010 uľahčuje účtovníkom prácu s klientskymi dátovými súbormi. Môžete použiť funkciu Accountant's Copy v QuickBooks na jednoduché odoslanie kópie dátového súboru QuickBooks e-mailom (alebo e-mailom) vášmu účtovníkovi. Vytvoríte účtovníkovu kópiu dátového súboru QuickBooks pomocou vašej verzie QuickBooks a skutočného […]

Ako zadávať účty v QuickBooks Online

Ako zadávať účty v QuickBooks Online

Na zadanie faktúry, ktorú dostanete od predajcu, použite transakciu faktúry QuickBook Online. QBO sleduje účet ako záväzok, ktorý je záväzkom vašej firmy – peniaze, ktoré dlhujete, ale ešte ste nezaplatili. Väčšina spoločností, ktoré vstupujú do zmenkových transakcií, tak robí preto, lebo dostávajú slušný počet účtov a […]

Ako používať nástroj QuickBooks Online Client Collaborator Tool

Ako používať nástroj QuickBooks Online Client Collaborator Tool

QuickBooks Online a QuickBooks Online Accountant obsahujú nástroj s názvom Client Collaborator, ktorý môžete použiť na komunikáciu s klientom o existujúcich transakciách. Klient Collaborator je obojsmerný nástroj; vy alebo váš klient môžete poslať správu a príjemca správy môže odpovedať. Myslite na klienta Collaborator ako na spôsob, ako […]

Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet

Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet

Získajte informácie o Slack, ktorý vám umožňuje komunikovať a spolupracovať s kolegami vo vašej organizácii aj mimo nej.