NetSuite For LuckyTemplates Cheat Sheet

NetSuite ponúka všetky vaše základné potreby v oblasti informačných technológií – ERP, CRM, HR, služby zákazníkom, elektronický obchod, riadenie skladov a zásob a riadenie projektov. Skratky NetSuite vám umožňujú rýchlo pridávať a upravovať zákazníkov a položky; portlet KPI vám poskytuje prehľad kľúčových ukazovateľov výkonnosti vašej spoločnosti. Ak potrebujete odpovede NetSuite, môže vám pomôcť Centrum pomoci, podpora a ďalší používatelia.

Skratky a ikony NetSuite

Domovský panel NetSuite a ikony na obrazovke prehľadu vám môžu ušetriť drahocenný čas. Okrem iných úloh môžete získať prístup k posledným záznamom, spustiť novú udalosť a vytvoriť nového zákazníka. Dve ľavé horné ikony na priloženom obrázku (v tomto poradí) vám umožňujú prístup k nedávno aktualizovaným informáciám a vytvorenie alebo získanie skratky, ktorú ste už vytvorili. Ikony pod tým zľava doprava umožňujú vytvoriť nový:

• Udalosť

• Hovor

• Úloha

• Zákazník

• Kontakt

• Príležitosť

• Predajné objednávky

• Predaj v hotovosti

• Faktúra

• Zadajte účty

Tlačidlo s dvojitou šípkou vám umožňuje pridávať a odstraňovať tlačidlá z lišty.

Pridanie portletu kľúčových indikátorov výkonu do NetSuite

NetSuite p ortlets ukazujú kľúčových obchodných metrík na domácej prístrojovú dosku a môžete pridať portlety mnohých typov. Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) sú kvantifikovateľné, merateľné metriky, ktoré spoločnostiam hovoria, ako dobre dosahujú svoje ciele. Ak tam ešte nie je, pridajte portlet kľúčových indikátorov výkonu na svoj informačný panel:

Kliknite na odkaz Prispôsobiť túto stránku v pravej hornej časti.

Kliknite na prepojenie Kľúčové ukazovatele výkonu na table Pridať obsah.

Kliknite na X v pravom hornom rohu okna Pridať obsah.

Získanie pomoci a podpory pre NetSuite

Nájsť pomoc v NetSuite, keď potrebujete odpovede, je jednoduché; podpora prichádza v mnohých formách, od pomoci na úrovni terénu cez samotné centrum pomoci NetSuite až po spojenie s inými používateľmi.

• Ak chcete získať informácie o ľubovoľnom poli: Kliknutím na názov zobrazíte kontextové okno pomoci na úrovni poľa.

• Ak chcete prejsť do Centra pomoci: Kliknutím na položku Pomocník v pravom hornom rohu zobrazíte kontextového pomocníka, zadáte hľadané výrazy, zobrazíte sprievodcov PDF na tlač, pozriete si úvodné videá (Rýchle pohľady) a ďalšie.

• Kontaktovanie podpory NetSuite: Kliknite na ponuku karty Podpora na ktorejkoľvek obrazovke NetSuite.

• Ak sa chcete spojiť s ostatnými používateľmi: Navštívte komunitu NetSuite na adrese https://usergroup.netsuite.com .

Používanie skratiek zoznamu NetSuite

Záznamy môžete rýchlo nájsť pomocou skratiek zoznamu. NetSuite poskytuje zoznamy pre všetky hlavné typy záznamov vrátane zákazníkov, transakcií, príležitostí a udalostí. Zoznamy zobrazujú výsledky, ktoré vám umožňujú nájsť akýkoľvek typ záznamu v systéme.

• Ak chcete zoznam zoradiť podľa konkrétneho stĺpca, kliknite na hlavičku stĺpca. Obrázok šípky v hlavičke ukazuje, či je poradie zoradenia vzostupné alebo zostupné. Opätovným kliknutím na hlavičku zmeníte poradie zoradenia.

• Zoznamy vždy zobrazujú sekciu päty úplne dole na stránke. Sekcia päty obsahuje filtre päty, ktoré vám umožňujú meniť výsledky zoznamu.

• Päta obsahuje rozbaľovací zoznam Zobraziť. Zobrazenia vám umožňujú okamžite zmeniť stĺpce údajov v zozname alebo filtrovať výsledky.