Nastavte zoznamy profilov v QuickBooks 2013

Ak vyberiete príkaz Zoznamy → Zoznam profilov zákazníkov a dodávateľov, aplikácia QuickBooks 2013 zobrazí podponuku príkazov, ktoré používate na vytvorenie niektorých mini zoznamov, ktoré QuickBooks používa na uľahčenie účtovníctva a účtovníctva. Zoznamy profilov obsahujú zoznamy obchodných zástupcov, typy zákazníkov, typy dodávateľov, typy úloh, platobné podmienky, správy zákazníkov, spôsoby platby, spôsoby dopravy a vozidlá.

Väčšina zoznamov profilov sa používa veľmi jednoducho. Ak napríklad vyberiete príkaz Zoznam obchodných zástupcov, QuickBooks zobrazí okno Zoznam obchodných zástupcov. Potom kliknite na tlačidlo Sales Rep a vyberte New. QuickBooks zobrazí okno New Sales Rep.

V prípade, že stále pociťujete určitú mieru úzkosti z účtovníctva, jednoducho zadajte meno obchodného zástupcu do poľa Meno obchodného zástupcu. Potom zahodíte opatrnosť a zadáte iniciály obchodného zástupcu do poľa Iniciály obchodného zástupcu. Keď kliknete na OK, QuickBooks pridá obchodného zástupcu do vášho zoznamu obchodných zástupcov.

Ostatné zoznamy profilov fungujú rovnakým jednoduchým, zmenšeným spôsobom. Vyberiete si zoznam profilov v podponuke, kliknete na tlačidlo Zoznam profilov a zvolíte Nový. Keď QuickBooks zobrazí okno, na popis nového zoznamu profilov použijete jedno alebo dve políčka.

Aby sme vám dokázali, že je to naozaj jednoduché, pozrite si okno Správa pre nového zákazníka (dostupné zo zoznamu správ zákazníka). Toto je okno, ktoré používate na vytvorenie novej zákazníckej správy. Zákaznícke správy môžete umiestniť na spodok zákazníckych faktúr a dobropisov.

Ak chcete sledovať najazdené kilometre vozidla v rámci QuickBooks – a všimnite si, že zvyčajne musíte sledovať najazdené kilometre služobného vozidla, aby ste si mohli uplatniť výdavky na služobné vozidlo ako daňový odpočet – môžete si viesť zoznam služobných vozidiel pomocou zoznamu vozidiel. Tento zoznam vám potom umožní jednoducho sledovať vaše služobné vozidlá – niečo, čo môžete urobiť pomocou príkazu Spoločnosť → Zadať počet najazdených kilometrov.

QuickBooks môže tiež poskytovať prístup k iným zoznamom prostredníctvom ponuky Zoznamy. Môžete napríklad pristupovať k šablónam, ktoré vytvoríte pre fakturáciu a iné formuláre, pomocou príkazu Zoznamy → Šablóny. A QuickBooks môže v závislosti od toho, ako ste softvér nainštalovali, pridať zoznamy, ktoré tu nie sú uvedené. Napríklad v závislosti od vašej inštalácie a stavu, v ktorom pôsobíte, môže QuickBooks zobraziť zoznam položiek kompenzácie pracovníkov.