Ako vytvoriť skupinu používateľov Slack
Slack je skvelý nástroj na spoluprácu. Ste pripravení vytvoriť skupinu používateľov? Táto príručka vás prevedie procesom tejto funkcie prémiového plánu.
V QuickBooks zoznam zákazníkov sleduje všetkých vašich zákazníkov a informácie o vašich zákazníkoch. Napríklad zoznam zákazníkov sleduje fakturačné a dodacie adresy zákazníkov. Ak chcete pridať zákazníka do zoznamu zákazníkov, postupujte takto:
1. Zvoľte príkaz Zoznamy –> Zoznam úloh zákazníka.
QuickBooks zobrazí okno Customer: Job List.
Tlačidlo Zákazník:Úloha okrem toho, že vám umožňuje vytvárať nových zákazníkov, poskytuje ponuku príkazov na úpravu informácií o zákazníkovi, vymazanie zákazníkov, tlač zoznamu zákazníkov atď.
2. Ak chcete pridať nového zákazníka, kliknite na tlačidlo Zákazník:Úloha a potom vyberte príkaz Nový.
QuickBooks zobrazí okno Nový zákazník.
3. Pomocou poľa Meno zákazníka zadajte krátke meno zákazníka.
Do poľa Meno zákazníka nemusíte zadávať celé meno zákazníka. Tieto informácie sa môžu zobraziť v poli Názov spoločnosti na karte Informácie o adrese. Potrebujete len nejakú skrátenú verziu mena zákazníka, ktorú môžete použiť na odkázanie na zákazníka v rámci účtovného systému QuickBooks.
4. Ignorujte políčka Počiatočný zostatok a Zo dňa.
Nechcete nastaviť počiatočný zostatok zákazníka pomocou polí Počiatočný zostatok a Zo dňa. Toto nie je správny spôsob, ako nastaviť zostatok pohľadávok nových zákazníkov. Ak to urobíte, v podstate nastavujete debetnú časť záznamu bez zodpovedajúcej kreditnej časti. Neskôr budete musieť ísť dnu a zadať bláznivé, bláznivé zápisy do denníka, aby ste napravili svoje neúplné účtovníctvo.
5. Vyplňte polia na karte Informácie o adrese.
Uveďte názov spoločnosti vrátane kontaktných informácií, fakturačnej a dodacej adresy, kontaktného mena, kontaktného telefónneho čísla, faxového čísla atď.
6. Uveďte trochu ďalších informácií o zákazníkovi.
Ak kliknete na kartu Ďalšie informácie, QuickBooks zobrazí niekoľko ďalších polí, ktoré môžete použiť na zhromažďovanie a ukladanie informácií o zákazníkoch.
Môžete použiť
• Rozbaľovací zoznam Typ na kategorizáciu zákazníka podľa konkrétneho „typu zákazníka“
• Rozbaľovací zoznam Podmienky na identifikáciu predvolených platobných podmienok zákazníka.
• Rozbaľovací zoznam Zástupca na identifikáciu predvoleného obchodného zástupcu zákazníka.
• Preferovaný spôsob odosielania na výber predvoleného spôsobu odosielania faktúr a dobropisov zákazníka.
Môžete tiež zaznamenať číslo opätovného predaja, určiť predvolenú cenovú úroveň a dokonca kliknúť na tlačidlo Definovať polia a zadať ďalšie polia, ktoré chcete zhromažďovať a hlásiť pre zákazníka.
7. Kliknite na kartu Informácie o platbe.
Zobrazí sa sada políčok, do ktorých môžete zaznamenať číslo účtu zákazníka, jeho úverový limit a preferovaný spôsob platby.
8. (Voliteľné) Kliknite na kartu Job Info (Informácie o úlohe), aby ste opísali zákazkovú úlohu.
Karta Informácie o úlohe vám umožňuje opísať informácie súvisiace s konkrétnou úlohou vykonávanou pre zákazníka. Kartu Informácie o úlohe použijete, ak nielen nastavíte zákazníka, ale pre tohto zákazníka aj nastavíte úlohu.
Slack je skvelý nástroj na spoluprácu. Ste pripravení vytvoriť skupinu používateľov? Táto príručka vás prevedie procesom tejto funkcie prémiového plánu.
V QuickBooks 2010 používate zoznam dodávateľov na uchovávanie záznamov o svojich dodávateľoch. Zoznam dodávateľov vám umožňuje zhromažďovať a zaznamenávať informácie, ako je adresa predajcu, kontaktná osoba atď. Dodávateľa môžete pridať do zoznamu dodávateľov v niekoľkých jednoduchých krokoch.
QuickBooks 2010 uľahčuje účtovníkom prácu s klientskymi dátovými súbormi. Môžete použiť funkciu Accountant's Copy v QuickBooks na jednoduché odoslanie kópie dátového súboru QuickBooks e-mailom (alebo e-mailom) vášmu účtovníkovi. Vytvoríte účtovníkovu kópiu dátového súboru QuickBooks pomocou vašej verzie QuickBooks a skutočného […]
Na zadanie faktúry, ktorú dostanete od predajcu, použite transakciu faktúry QuickBook Online. QBO sleduje účet ako záväzok, ktorý je záväzkom vašej firmy – peniaze, ktoré dlhujete, ale ešte ste nezaplatili. Väčšina spoločností, ktoré vstupujú do zmenkových transakcií, tak robí preto, lebo dostávajú slušný počet účtov a […]
QuickBooks Online a QuickBooks Online Accountant obsahujú nástroj s názvom Client Collaborator, ktorý môžete použiť na komunikáciu s klientom o existujúcich transakciách. Klient Collaborator je obojsmerný nástroj; vy alebo váš klient môžete poslať správu a príjemca správy môže odpovedať. Myslite na klienta Collaborator ako na spôsob, ako […]
Získajte informácie o Slack, ktorý vám umožňuje komunikovať a spolupracovať s kolegami vo vašej organizácii aj mimo nej.
Kalkulácia podľa činností (skrátene ABC) môže byť najlepším novým nápadom účtovníctva za posledné tri desaťročia. Tento prístup je skutočne jednoduchý, ak ste už QuickBooks používali. Stručne povedané, všetko, čo robíte na implementáciu jednoduchého systému ABC v QuickBooks, je to, čo práve robíte. Inými slovami, pokračujte v sledovaní […]
QuickBooks poskytuje viac ako 100 finančných výkazov a účtovných správ. K týmto prehľadom sa dostanete otvorením ponuky Prehľady. V ponuke Prehľady sú prehľady usporiadané do približne tucta kategórií, vrátane Spoločnosti a financií, Zákazníci a pohľadávky, Predaj, Pracovné miesta a Čas a počet najazdených kilometrov. Ak chcete vytvoriť takmer všetky správy dostupné prostredníctvom správ […]
QuickBooks vám umožňuje tráviť menej času vedením účtovníctva a viac času podnikaním. Pomocou skratiek sa budete v účtovníctve pohybovať ešte rýchlejšie a jednoduchšie.
Po zapnutí Class Tracking v QuickBooks je používanie tried naozaj jednoduché. Nastavíte triedy pre produktové rady alebo servisné rady, pre ktoré chcete merať ziskovosť. Transakcie klasifikujete ako zapadajúce do konkrétnej triedy buď tak, ako sú zaznamenané (ak môžete), alebo až potom (ak potrebujete […]