Nastavenie zoznamu zákazníkov v QuickBooks

V QuickBooks zoznam zákazníkov sleduje všetkých vašich zákazníkov a informácie o vašich zákazníkoch. Napríklad zoznam zákazníkov sleduje fakturačné a dodacie adresy zákazníkov. Ak chcete pridať zákazníka do zoznamu zákazníkov, postupujte takto:

1. Zvoľte príkaz Zoznamy –> Zoznam úloh zákazníka.

QuickBooks zobrazí okno Customer: Job List.

Tlačidlo Zákazník:Úloha okrem toho, že vám umožňuje vytvárať nových zákazníkov, poskytuje ponuku príkazov na úpravu informácií o zákazníkovi, vymazanie zákazníkov, tlač zoznamu zákazníkov atď.

2. Ak chcete pridať nového zákazníka, kliknite na tlačidlo Zákazník:Úloha a potom vyberte príkaz Nový.

QuickBooks zobrazí okno Nový zákazník.

3. Pomocou poľa Meno zákazníka zadajte krátke meno zákazníka.

Do poľa Meno zákazníka nemusíte zadávať celé meno zákazníka. Tieto informácie sa môžu zobraziť v poli Názov spoločnosti na karte Informácie o adrese. Potrebujete len nejakú skrátenú verziu mena zákazníka, ktorú môžete použiť na odkázanie na zákazníka v rámci účtovného systému QuickBooks.

4. Ignorujte políčka Počiatočný zostatok a Zo dňa.

Nechcete nastaviť počiatočný zostatok zákazníka pomocou polí Počiatočný zostatok a Zo dňa. Toto nie je správny spôsob, ako nastaviť zostatok pohľadávok nových zákazníkov. Ak to urobíte, v podstate nastavujete debetnú časť záznamu bez zodpovedajúcej kreditnej časti. Neskôr budete musieť ísť dnu a zadať bláznivé, bláznivé zápisy do denníka, aby ste napravili svoje neúplné účtovníctvo.

5. Vyplňte polia na karte Informácie o adrese.

Uveďte názov spoločnosti vrátane kontaktných informácií, fakturačnej a dodacej adresy, kontaktného mena, kontaktného telefónneho čísla, faxového čísla atď.

6. Uveďte trochu ďalších informácií o zákazníkovi.

Ak kliknete na kartu Ďalšie informácie, QuickBooks zobrazí niekoľko ďalších polí, ktoré môžete použiť na zhromažďovanie a ukladanie informácií o zákazníkoch.

Môžete použiť

• Rozbaľovací zoznam Typ na kategorizáciu zákazníka podľa konkrétneho „typu zákazníka“

• Rozbaľovací zoznam Podmienky na identifikáciu predvolených platobných podmienok zákazníka.

• Rozbaľovací zoznam Zástupca na identifikáciu predvoleného obchodného zástupcu zákazníka.

• Preferovaný spôsob odosielania na výber predvoleného spôsobu odosielania faktúr a dobropisov zákazníka.

Môžete tiež zaznamenať číslo opätovného predaja, určiť predvolenú cenovú úroveň a dokonca kliknúť na tlačidlo Definovať polia a zadať ďalšie polia, ktoré chcete zhromažďovať a hlásiť pre zákazníka.

7. Kliknite na kartu Informácie o platbe.

Zobrazí sa sada políčok, do ktorých môžete zaznamenať číslo účtu zákazníka, jeho úverový limit a preferovaný spôsob platby.

8. (Voliteľné) Kliknite na kartu Job Info (Informácie o úlohe), aby ste opísali zákazkovú úlohu.

Karta Informácie o úlohe vám umožňuje opísať informácie súvisiace s konkrétnou úlohou vykonávanou pre zákazníka. Kartu Informácie o úlohe použijete, ak nielen nastavíte zákazníka, ale pre tohto zákazníka aj nastavíte úlohu.