Na úpravu zostavy QuickBooks 2018 použite kartu Filtre

Karta Filtre v QuickBooks 2018 je pravdepodobne najzaujímavejšou a najužitočnejšou kartou, ktorú poskytuje dialógové okno Upraviť správu. Karta Filtre vám umožňuje nastaviť filtre, ktoré môžete použiť na určenie toho, aké informácie sa zhrnú do prehľadu. Ak chcete použiť tu zobrazenú kartu Filtre, najprv vyberte pole, na ktorom chcete založiť filter, zo zoznamu Filter. Ak chcete filtrovať informácie napríklad na základe účtu, vyberte Účet v zozname Filter.

Karta Filtre v dialógovom okne Upraviť správu.

Po identifikácii údajov, na ktorých chcete založiť filter, otvorte rozbaľovací zoznam vedľa filtra. Ak ste vybrali napríklad filter účtu, QuickBooks pomenuje tento rozbaľovací zoznam políčko Účet. Keď otvoríte rozbaľovací zoznam, QuickBooks zobrazí sadu možností filtrovania. Nasledujúci obrázok zobrazuje bežné možnosti filtrovania dostupné pri vytváraní filtra účtu: Všetky účty príjmov/výdavkov, Všetky bežné príjmy/výdavky, Všetky bežné príjmy/COGS atď. Z tohto zoznamu si môžete vybrať štandardný filter účtu.

Vyberte filter účtu.

Prípadne si môžete vybrať napríklad položku viacerých účtov z rozbaľovacieho zoznamu. V tomto prípade QuickBooks zobrazí dialógové okno Select Account, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku. Toto dialógové okno vám umožňuje na individuálnom základe vybrať, ktoré účty sa majú zobraziť v prehľade. Ak chcete vytvoriť zostavu založenú výlučne na bežnom účte, účte pohľadávok a účte majetku zásob, použite dialógové okno Výber účtu na výber týchto účtov. Ak chcete vybrať účty, ktoré chcete, kliknite na ne. QuickBooks identifikuje vybrané účty začiarknutím.

Dialógové okno Vybrať účet.

Ostatné polia a polia na karte Filtre sú celkom jasné. Zahrnúť podrobnosti o rozdelení? tlačidlá možností, dostupné pre filtre založené na účtoch, vám umožňujú povedať QuickBooks, či má obsahovať informácie o rozdelených transakciách. Zoznam Current Filter Choices určuje, aké filtre zostavy sa používajú pre zostavu. Filter môžete odstrániť tak, že ho vyberiete zo zoznamu Current Filter Choices a potom kliknete na tlačidlo Remove Selected Filter. Môžete sa tiež vrátiť k predvolenému filtru kliknutím na tlačidlo Vrátiť späť. Všimnite si, že na karte Filtre sa zobrazujú rôzne polia pre rôzne filtre.