Kurzy a konce zákazníckej ponuky QuickBooks 2014

Ponuka Zákazníci v QuickBooks poskytuje niekoľko príkazov, ktoré sú pozoruhodné – možno dokonca užitočné – a zaslúžia si diskusiu. Nasledujúce príkazy môžu byť dostupné vo vašej ponuke Zákazníci:

• Zákaznícke centrum: Zobrazí okno Zákaznícke centrum, ktoré obsahuje informácie o vašom zozname zákazníkov vrátane súm, ktoré vaši zákazníci dlhujú.

• Vytvoriť odhady: Zobrazí okno, ktoré môžete použiť na vytvorenie odhadu pre zákazníka, aby ste napríklad ukázali, koľko bude produkt alebo služba stáť, ak ich predáte tomuto zákazníkovi.

• Vytvoriť zákazky odberateľa: Zobrazí okno, ktoré môžete použiť na vytvorenie zákazky odberateľa. Zákazka odberateľa je v podstate faktúra za niečo, čo ste ešte v skutočnosti nepredali, alebo za služby, ktoré ste ešte neposkytli. Pripravíte objednávku odberateľa, aby ste zaznamenali objednávku od zákazníka alebo klienta a zdokumentovali podrobnosti objednávky.

• Pracovný list plnenia zákaziek odberateľa: Zobrazuje okno pracovného hárka Plnenie zákazky odberateľa, v ktorom sú uvedené všetky vaše nesplnené objednávky odberateľa. Pomocou tohto pracovného hárka môžete tlačiť aj dávky zákaziek odberateľa. (Poznámka: Ak ste vytvorili objednávky odberateľa pre konkrétneho zákazníka alebo klienta, aplikácia QuickBooks sa vás opýta, či chcete objednávku odberateľa zmeniť na faktúru vždy, keď začnete pracovať na faktúre pre daného zákazníka.)

• Vytvoriť dávkové faktúry: Zobrazí dialógové okno Dávková faktúra, ktoré vám umožní identifikovať skupinu zákazníkov, ktorým chcete fakturovať určitú položku. Po zoskupení alebo dávkovaní zákazníkov týmto spôsobom môžete spoločnosti QuickBooks povedať, aby vytvorila veľa (dávku) faktúr.

  Ak ste napríklad zákazníkom účtovali mesačný zálohový poplatok, mohli by ste zákazníkov rozdeliť na zálohu a potom vytvoriť faktúru pre každého z nich, ktorá fakturovala položku „mesačný zálohový poplatok“.

• Zadať poplatky za výpis: Zobrazí register pohľadávok. Tento príkaz by ste nemali používať. Tento príkaz však môžete použiť na pridanie súm do pohľadávok pre konkrétneho zákazníka. Sumy sa zobrazia v ďalšom výpise zákazníka.

• Vytvoriť výpisy: Zobrazí okno, ktoré môžete použiť na vytvorenie súboru mesačných výpisov pre zákazníkov. Takéto výpisy zobrazujú sumy, ktoré zákazník dlhuje, faktúry vytvorené za mesiac, dobropisy vystavené za mesiac a platby uskutočnené v priebehu mesiaca.

• Lead Center: Zobrazuje okno Lead Center, ktoré vám umožňuje ukladať a monitorovať potenciálnych zákazníkov. Okno vám umožňuje pomenovať mená, zhromažďovať poznámky a viesť zoznam úloh na generovanie potenciálnych zákazníkov.

• Pridať spracovanie kreditnej karty: Zobrazí webovú stránku, ktorá vysvetľuje a pokúša sa vás presvedčiť, aby ste si kúpili službu spracovania kreditných kariet Intuit.

• Pridať elektronický šek: Zobrazí webovú stránku, ktorá vysvetľuje a pokúša sa vás presvedčiť, aby ste si kúpili službu elektronických šekov Intuit. S elektronickým šekom alebo elektronickým šekom prevezmete informácie o platbe od zákazníka cez telefón a potom tieto informácie použijete na elektronický výber peňazí z bankového účtu zákazníka.

• Prepojiť platobné služby so súborom spoločnosti: Vytvára spojenie medzi vaším dátovým súborom QuickBooks a servermi Intuit – niečo, čo je potrebné, ak sa zaregistrujete na spracovanie kreditnej karty alebo elektronického šeku.

• Ďalšie informácie o mieste predaja: Zobrazí webovú stránku, ktorá vysvetľuje a pokúša sa vás prehovoriť, aby ste si kúpili softvér Intuit na mieste predaja.

• Zoznam položiek: Zobrazí zoznam položiek, ktorý zobrazuje položky, ktoré môžu byť zahrnuté vo faktúre alebo dobropise.

• Zmeniť ceny položiek: Umožňuje vám zmeniť ceny viacerých položiek naraz – napríklad zvýšenie každej ceny o 5 percent.