Kroky na prípravu rozpočtu v QuickBooks Online

QuickBooks Online (QBO) podporuje prípravu rozpočtov, ktoré vám pomôžu sledovať, sledovať a porovnávať očakávané príjmy a výdavky so skutočnými príjmami a výdavkami. Keď pripravujete rozpočet, zvyčajne ho pripravujete na fiškálny rok a môžete sa rozhodnúť dodať sumy rozpočtu alebo použiť historické sumy z QBO. Môžete sa tiež rozhodnúť rozdeliť svoj rozpočet podľa zákazníka, miesta alebo triedy.

QBO používa vyskakovacie okná, ktoré vám pomôžu pripraviť rozpočty. Ak máte prehliadač nastavený na blokovanie kontextových okien, mali by ste urobiť výnimku pre QBO.

Ako skontrolovať nastavenia fiškálneho roka v QuickBooks Online

Skôr ako začnete pripravovať svoj rozpočet, môžete dvakrát skontrolovať nastavenia fiškálneho roka podľa prvých piatich krokov:

Kliknite na tlačidlo Gear v hornej časti okna QBO.

V zobrazenej rozbaľovacej ponuke kliknite na položku Účet a nastavenia v stĺpci Vaša spoločnosť.

Kliknutím na Rozšírené na ľavej strane dialógového okna zobrazíte nastavenia v časti Účtovníctvo.

V časti Účtovníctvo ešte raz skontrolujte, či je prvý mesiac vášho fiškálneho roka správny.
Ak je to potrebné, kliknutím naň môžete zmeniť prvý mesiac fiškálneho roka.

Kliknite na Hotovo, ktoré sa zobrazí v pravom dolnom rohu obrazovky, ale nie je zobrazené na obrázku.

Ako vytvoriť rozpočet v QuickBooks Online

Ak chcete pripraviť rozpočet v QuickBooks Online, môžete ho zostaviť od nuly alebo môžete nechať QBO zostaviť rozpočet pomocou skutočných údajov z aktuálneho alebo predchádzajúceho roka. V nasledujúcich krokoch vytvoríte rozpočet úplne od začiatku. Vytvorenie rozpočtu zahŕňa použitie veľmi krátkeho sprievodcu.

Kliknite na tlačidlo Gear v hornej časti okna QBO.

V zobrazenej rozbaľovacej ponuke kliknite na položku Rozpočtovanie v stĺpci Nástroje.

Na zobrazenej stránke Rozpočty kliknite na položku Pridať rozpočet.

Spustí sa sprievodca Nový rozpočet.

Zadajte názov pre rozpočet, ktorý chcete pripraviť, spolu s fiškálnym rokom, na ktorý sa vzťahuje, intervalom pre rozpočet a či sa má rozpočet vopred vyplniť údajmi a či sa má rozpočet rozdeliť.

Rozpočet môžete predvyplniť skutočnými údajmi z aktuálneho alebo minulého roka a ak sa tak rozhodnete, môžete rozpočet rozdeliť podľa zákazníka. Ak sa rozhodnete pre predvyplnenie, neuvidíte žiadne ďalšie obrazovky sprievodcu; QBO jednoducho vytvorí rozpočet a zobrazí stránku obsahujúcu predvyplnené sumy pre každý účet, ktoré môžete zmeniť, ak chcete.

Kliknite na tlačidlo Ďalej, ktoré sa zobrazí v pravom dolnom rohu obrazovky, ale nie je zobrazené na obrázku.

Zobrazí sa druhá strana rozhovoru.

Vyplňte sumy rozpočtu pre každý účet, ktorý chcete vytvoriť.

Stlačením klávesu Tab sa môžete presúvať z poľa do poľa.

Po dokončení zadávania súm rozpočtu kliknite na Uložiť alebo Uložiť a zavrieť v pravom dolnom rohu obrazovky.

Znovu sa zobrazí stránka Rozpočty, na ktorej sú zobrazené rozpočty, ktoré ste vytvorili.

Ak otvoríte ponuku Upraviť v stĺpci Akcia kliknutím na šípku vedľa položky Upraviť, zistíte, že môžete skopírovať rozpočet, odstrániť rozpočet a pripraviť prehľad Rozpočty vs. skutočné a prehľad Prehľad rozpočtu.