Ako vytvoriť skupinu používateľov Slack
Slack je skvelý nástroj na spoluprácu. Ste pripravení vytvoriť skupinu používateľov? Táto príručka vás prevedie procesom tejto funkcie prémiového plánu.
Identifikácia a kvalifikácia vašich zákazníkov na Salesforce.com
So službou Salesforce.com Service Cloud možno budete chcieť kvalifikovať zákazníkov ešte pred otvorením prípadov. Ak má vaša spoločnosť zmluvy na úrovni služieb (SLA) a vyžaduje, aby vaši zákazníci mali najskôr nárok na podporu, skôr než ju skutočne dostanú, možno budete chcieť kvalifikovať osobu na telefóne, kým jej otvoríte prípad.
Nasledujúce kroky popisujú základný proces identifikácie volajúceho v Service Cloud:
V globálnom vyhľadávaní v hornej časti ľubovoľnej stránky zadajte meno zákazníka v telefóne – buď meno jednotlivca (Kontakt) alebo firmu, v ktorej sa osoba nachádza (Účet) – a kliknite na Hľadať.
Zobrazí sa stránka Výsledky vyhľadávania s menom kontaktu alebo názvom účtu. Ak sa na stránke nezobrazia žiadne výsledky, môžete buď vytvoriť záznam účtu pre zákazníka, alebo postupovať podľa iného obchodného procesu, ktorý určí vaša organizácia.
Nech už ide o akýkoľvek proces, nezabudnite mať na pamäti použiteľnosť, prijatie a rýchlosť služieb. Chcete, aby vás vaši zákazníci a agenti milovali, však?
Kliknite na meno účtu alebo kontaktu.
Ak má vaša spoločnosť definovaný proces týkajúci sa autorizačných služieb, tieto informácie by sa mali zachytávať a aktualizovať.
Okrem zachytenia týchto informácií do polí pre zákazníkov používajúcich edície Enterprise alebo Unlimited, ktorí majú zložitejšie procesy týkajúce sa SLA a autorizácie služieb, ponúka Service Cloud sadu funkcií okolo oprávnení.
Správa oprávnení v Service Cloud je spôsob, ako si vy a vaši používatelia môžete pred otvorením prípadu pre zákazníka overiť, že zákazník má nárok na podporu. Pomocou oprávnení môžete robiť nasledovné:
-
Overte, či má zákazník nárok na podporu.
-
Definujte úrovne služieb pre rôzne typy zákazníkov a vytvorte okolo nich procesy, aby ste zaistili ich presadzovanie.
-
Vytvárajte a aktualizujte jedinečné servisné zmluvy pre zákazníkov.
-
Umožnite zákazníkom zobraziť ich vlastné zmluvy o poskytovaní služieb a oprávnenia, ako aj vytvárať prípady s príslušnými prostredníctvom komunít.
Ako nastaviť zoznam dodávateľov QuickBooks 2010
V QuickBooks 2010 používate zoznam dodávateľov na uchovávanie záznamov o svojich dodávateľoch. Zoznam dodávateľov vám umožňuje zhromažďovať a zaznamenávať informácie, ako je adresa predajcu, kontaktná osoba atď. Dodávateľa môžete pridať do zoznamu dodávateľov v niekoľkých jednoduchých krokoch.
Ako vytvoriť účtovníkovú kópiu dátového súboru QuickBooks 2010
QuickBooks 2010 uľahčuje účtovníkom prácu s klientskymi dátovými súbormi. Môžete použiť funkciu Accountant's Copy v QuickBooks na jednoduché odoslanie kópie dátového súboru QuickBooks e-mailom (alebo e-mailom) vášmu účtovníkovi. Vytvoríte účtovníkovu kópiu dátového súboru QuickBooks pomocou vašej verzie QuickBooks a skutočného […]
Ako zadávať účty v QuickBooks Online
Na zadanie faktúry, ktorú dostanete od predajcu, použite transakciu faktúry QuickBook Online. QBO sleduje účet ako záväzok, ktorý je záväzkom vašej firmy – peniaze, ktoré dlhujete, ale ešte ste nezaplatili. Väčšina spoločností, ktoré vstupujú do zmenkových transakcií, tak robí preto, lebo dostávajú slušný počet účtov a […]
Ako používať nástroj QuickBooks Online Client Collaborator Tool
QuickBooks Online a QuickBooks Online Accountant obsahujú nástroj s názvom Client Collaborator, ktorý môžete použiť na komunikáciu s klientom o existujúcich transakciách. Klient Collaborator je obojsmerný nástroj; vy alebo váš klient môžete poslať správu a príjemca správy môže odpovedať. Myslite na klienta Collaborator ako na spôsob, ako […]
Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet
Získajte informácie o Slack, ktorý vám umožňuje komunikovať a spolupracovať s kolegami vo vašej organizácii aj mimo nej.
Ako zapnúť sledovanie tried v QuickBooks 2018
Kalkulácia podľa činností (skrátene ABC) môže byť najlepším novým nápadom účtovníctva za posledné tri desaťročia. Tento prístup je skutočne jednoduchý, ak ste už QuickBooks používali. Stručne povedané, všetko, čo robíte na implementáciu jednoduchého systému ABC v QuickBooks, je to, čo práve robíte. Inými slovami, pokračujte v sledovaní […]
Vytváranie správy QuickBooks 2018
QuickBooks poskytuje viac ako 100 finančných výkazov a účtovných správ. K týmto prehľadom sa dostanete otvorením ponuky Prehľady. V ponuke Prehľady sú prehľady usporiadané do približne tucta kategórií, vrátane Spoločnosti a financií, Zákazníci a pohľadávky, Predaj, Pracovné miesta a Čas a počet najazdených kilometrov. Ak chcete vytvoriť takmer všetky správy dostupné prostredníctvom správ […]
Cheat Sheet QuickBooks QBi For LuckyTemplates
QuickBooks vám umožňuje tráviť menej času vedením účtovníctva a viac času podnikaním. Pomocou skratiek sa budete v účtovníctve pohybovať ešte rýchlejšie a jednoduchšie.
Triedy pre kalkuláciu podľa činností v QuickBooks 2014
Po zapnutí Class Tracking v QuickBooks je používanie tried naozaj jednoduché. Nastavíte triedy pre produktové rady alebo servisné rady, pre ktoré chcete merať ziskovosť. Transakcie klasifikujete ako zapadajúce do konkrétnej triedy buď tak, ako sú zaznamenané (ak môžete), alebo až potom (ak potrebujete […]