GoldMine 8 For LuckyTemplates Cheat Sheet

Obchodný softvér GoldMine vám pomáha organizovať kontakty, sledovať aktivity, plánovať stretnutia, vytvárať správy a ďalšie. Posilnite zručnosti CRM (riadenie vzťahov so zákazníkmi) zvládnutím GoldMine 8: Vedieť, ako presúvať karty tak, aby vyhovovali vašim potrebám, bleskovo nájsť kontakty (záznamy) a prepojiť svoje záznamy na zobrazenie vzťahov medzi vašimi kontaktmi.

Ako presúvať karty v GoldMine

Softvér GoldMine 8 CRM sa dodáva s 18 definovanými kartami a niektoré budete používať viac ako ostatné. Preusporiadajte karty GoldMine ich pohybom nahor alebo nadol v poradí preferencie, dôležitosti alebo frekvencie používania.

Skôr ako začnete presúvať svoje karty GoldMine, uvedomte si, že ich nemôžete vidieť všetky súčasne, pokiaľ nekliknete na šípku nadol naľavo od zobrazených kariet. Potom uvidíte rozbaľovací zoznam všetkých dostupných kariet a môžete dokonca prejsť na každú z týchto oblastí kliknutím na ľubovoľnú položku v rozbaľovacom zozname.

Tu sú dva príklady kariet Goldmine na zváženie kandidátov na degradáciu z prvej úrovne na druhú:

• Záložka Súhrn. Zvážte zníženie tejto karty na druhú úroveň a jej nahradenie kartou Odkazy. Karta Odkazy vám pomáha sledovať všetky dokumenty a súbory spojené s každým záznamom. Kartu Odkazy budete pravdepodobne používať častejšie ako niekoľko pôvodných kariet, ktoré sa zobrazujú predvolene.

• Karta Odporúčania. Aj keď budete používať kartu Odporúčania, pravdepodobne ju nebudete používať tak často.

Ak chcete kartu znížiť nižšie a zároveň povýšiť inú, postupujte podľa týchto krokov.

Kliknite na šípku nadol naľavo od kariet.

Zobrazí sa rozbaľovací zoznam.

Kliknite na položku Prispôsobiť v spodnej časti zoznamu.

Zobrazí sa obrazovka Display Tabs.

Zvýraznite kartu, ktorú chcete povýšiť alebo preradiť nižšie.

Nemusíte sa dotknúť začiarkavacieho políčka naľavo od popisu karty. Stačí zvýrazniť názov karty a potom kliknúť na tlačidlo Posunúť nahor alebo Posunúť nadol toľkokrát, koľkokrát chcete. Môžete vidieť, ako sa vybratá karta pri kliknutí pohybuje nahor alebo nadol.

Po dokončení zmeny usporiadania všetkých kariet kliknite na tlačidlo OK.

GoldMine vás vráti do hlavnej pracovnej oblasti. Vaše zmeny sa prejavili.

Tieto zmeny sa týkajú iba aktuálne prihláseného používateľa a nikoho iného neovplyvnia. Neexistuje na to žiadne globálne alebo celofiremné nastavenie.

Ak vás niektorá z kariet obťažuje natoľko, že ju chcete jednoducho odstrániť, môžete tak urobiť na obrazovke Možnosti zrušením začiarknutia políčka vedľa karty, ktorú chcete odstrániť. Ak zmeníte názor, kliknutím na tlačidlo Reset obnovíte všetky pôvodné, predvolené nastavenia.

2 spôsoby, ako nájsť záznamy v databáze GoldMine

Pri používaní softvéru GoldMine 8 CRM môže byť hľadanie záznamu najčastejšou úlohou, ktorú vykonávate. Môžete nájsť akýkoľvek záznam – bez ohľadu na to, koľko ich je vo vašej databáze GoldMine – pomocou jednoduchého vyhľadávania alebo podrobnejšieho vyhľadávania.

Len s trochou praxe ušetríte čas a vybudujete si vzťahy so zákazníkmi, keď spustíte GoldMine. Napríklad budete musieť vyhľadať záznamy pre plánovanie aktivít, písanie poznámok alebo kontrolu histórie klienta. A vždy, keď telefón zazvoní, možno budete chcieť rýchlo skontrolovať záznam volajúceho.

Polotajný a rýchly spôsob, ako nájsť záznam GoldMine

Ak denne vybavujete veľa telefonátov, niektoré môžu pochádzať od ľudí, ktorí jasne vedia, kto sú, ale nemôžete si spomenúť, kto to je. Posledná vec, ktorú chcete, aby záhadný predajca-klient-volajúci vedel, je, že si ho nepamätáte. S GoldMine môžete rýchlo a potichu nájsť záznam klienta, zatiaľ čo sa pozdravíte a porozprávate sa.

Väčšina polí na hlavnej obrazovke vám umožňuje ukázať myšou na štítok a dvakrát kliknúť, čím sa otvorí okno prehľadávania. Ak napríklad dvakrát kliknete na štítok Posledný, zobrazí sa okno prehľadávania, ako je to zobrazené nižšie. Toto okno prehľadávania sa v skutočnosti nazýva Centrum vyhľadávania.

V tomto vzorovom okne prehliadania uvidíte, že písmeno „g“ je vo vyhľadávacom poli, takže GoldMine uvádza zoznam všetkých účtov, ktoré majú primárny kontakt, ktorého priezvisko začína týmto písmenom:

Ak chcete, aby sa zobrazilo okno prehľadávania (Centrum vyhľadávania), dvakrát kliknite na označenie poľa – nie na textové pole, do ktorého zadávate údaje.

Podrobný spôsob vyhľadávania GoldMine

GoldMine 8 Search Center vám umožňuje vykonávať komplexné vyhľadávania, ako je vyhľadávanie vo viacerých poliach súčasne. Môžete napríklad chcieť nájsť všetky účty v Kalifornii, ktoré majú faxové čísla. Svoje vyhľadávanie rozšírite z jednoduchého vyhľadávania v jednom poli na viacero polí kliknutím na tlačidlo Hľadať v ľavom hornom rohu obrazovky GoldMine.

Keď sa zobrazí okno Centrum vyhľadávania, kliknutím na tlačidlo Stĺpce v pravom hornom rohu Centra vyhľadávania vyberte, ktoré polia sa majú zobraziť. Ak tak urobíte, zobrazí sa obrazovka zobrazená nižšie:

Dolaďte polia, ktoré vidíte v Centre vyhľadávania.

Polia (stĺpce) z obrazovky Centra vyhľadávania môžete pridávať alebo odstraňovať zvýraznením konkrétneho poľa a výberom šípok doľava alebo doprava v strede obrazovky na pridanie alebo odstránenie stĺpca.

Ako prepojiť záznamy pomocou karty Odporúčania GoldMine

Záložka Odporúčania na hlavnej obrazovke GoldMine 8 vám umožňuje prepojiť jeden záznam s druhým alebo jeden záznam s mnohými ďalšími. Karta Odporúčania v GoldMine je relačná, čo znamená, že jedna časť údajov sa spája s viacerými časťami iných údajov.

Prepojením jedného záznamu s druhým môžete rýchlo zistiť, aký môže byť vzťah medzi dvoma alebo viacerými záznamami. Predpokladajme napríklad, že váš účtovník vám odporučil 17 ďalších klientov. Poďakujete jej a zaznamenáte každé odporúčanie do svojho účtovníckeho záznamu GoldMine. Vďaka tomu vyzerá oveľa dôležitejšie, však?

Dôležitá poznámka je, že karta Odporúčania je obojsmerná, takže po prepojení A s B sa B prepojí späť s A. Vzťah funguje ako prepínač. Dvojitým kliknutím na zoznam odporúčaní sa zobrazí záznam, s ktorým je odporúčanie prepojené. Opätovným dvojitým kliknutím na zoznam odporúčaní sa môžete vrátiť priamo k pôvodnému záznamu.

Na tomto obrázku môžete vidieť dva navzájom prepojené záznamy na karte Odporúčania:

Dokonca aj keď nemusíte sledovať potenciálnych zákazníkov, ktoré ste poskytli obchodníkom, možno budete chcieť použiť kartu Odporúčania na nejaký druh súvisiacej aktivity. Práca s účtom, ktorý využíva poradcu (alebo účtovníka alebo právnika), predstavuje príležitosť využiť kartu Odporúčania. Odporúčanie je obzvlášť užitočné, ak sa rovnaký konzultant objaví na iných vašich účtoch, a je tiež dôležité, ak ste súčasťou viacúrovňového distribučného systému.

Ak chcete vytvoriť odkaz na sprostredkovanie, postupujte takto:

Na hlavnej obrazovke GoldMine kliknite na záložku Odporúčania.

Kliknite pravým tlačidlom myši do oblasti pod kartou a v kontextovej ponuke vyberte položku Nový.

Zobrazí sa okno so všetkými záznamami vo vašej databáze.

Dvakrát kliknite na záznam, na ktorý chcete vytvoriť prepojenie.

Zobrazí sa dialógové okno Vlastnosti sprostredkovania, ktoré vám umožní zadať informácie o sprostredkovaní. Na ľavej strane dialógového okna vidíte pôvodný záznam a pod ním prázdne pole Referencie. Na pravej strane dialógového okna je zoznam pre záznam, na ktorý sa odporúča odkaz. Dve referenčné polia (jedno pre každý záznam) použite na označenie vzťahu medzi týmito dvoma záznamami.

Každé z týchto dvoch referenčných polí môže mať vyhľadávací zoznam. Ak plánujete vo veľkej miere využívať sprostredkovania, mali by ste nastaviť tieto vyhľadávacie zoznamy, aby ste zaistili určitú konzistenciu vo vzťahoch, ktoré používate.