Čo by ste mali robiť po konverzii stolovej spoločnosti QuickBooks na QuickBooks Online

Po dokončení konverzie vašej spoločnosti QuickBooks na QBO musíte veci ešte raz skontrolovať, aby ste sa uistili, že vaše údaje vyzerajú tak, ako ste očakávali. Skontrolujte e-mail; zistíte, že potvrdenie, ktoré ste dostali, potvrdzujúce, že údaje boli importované, obsahuje priloženú správu Súhrnný prehľad importu – súbor programu Excel, ktorý vám pomôže určiť, ktoré informácie v počítačovej spoločnosti QuickBooks sa nedostali do spoločnosti QBO.

Ak váš klient vykoná konverziu a vy ste používateľom účtovníka pre účet QBO, dostanete správu a váš klient nedostane, pokiaľ mu ju nepošlete.

Okrem prezerania súhrnného prehľadu importu by ste mali spustiť a porovnať prehľad ziskov a strát, súvahu, pohľadávky, záväzky, daňovú povinnosť z obratu a, ak je to vhodné, prehľady záväzkov zo mzdy pre počítačovú spoločnosť QuickBooks a Spoločnosť QBO. Uistite sa, že tieto prehľady spúšťate na základe časového rozlíšenia s dátumami nastavenými na Všetky. Použite akruálny základ, pretože zostavy spustené v oboch produktoch využívajúce hotovostný základ sa nemusia zhodovať.

Potrebujete prerobiť? Počas prvých 60 dní predplatného získate „prechod“ na import údajov do spoločnosti QBO, čo môže byť užitočné, ak sa veci neimportujú podľa vašich predstáv. Stačí znova prejsť procesom importu.

Chcete zrušiť import? Predpokladajme, že nie ste spokojní s výsledkami importu a rozhodnete sa, že chcete údaje do svojej spoločnosti zadať manuálne. Údaje zo spoločnosti QBO môžete vymazať ich vymazaním. Otvorte spoločnosť a kliknite na Domov, aby ste zobrazili domovskú stránku spoločnosti QBO.

Prejdite na QBO . Zobrazí sa stránka s popisom toho, čo sa odstráni, a s otázkou, či ste si istí. Napíšte áno do pravého dolného rohu a kliknite na OK a QBO vymaže údaje z vašej spoločnosti. Ak zmeníte názor a nechcete vykonať čistenie, kliknite na tlačidlo Zrušiť v pravom dolnom rohu.

Údaje zo spoločnosti Your Books nemôžete vymazať. Údaje od spoločnosti Your Books však môžete vymazať, ak z aplikácie QuickBooks Desktop importujete spoločnosť, ktorá neobsahuje žiadne údaje. Intuit dokonca poskytuje prázdny firemný súbor , ktorý môžete použiť.

A tu je kontrolný zoznam vecí, ktoré pravdepodobne musíte urobiť, aby bola importovaná spoločnosť QBO pripravená na použitie:

• Nastavte používateľov spoločnosti.
• Nastavte položky dane z obratu.
• Nastavte si mzdy buď cez Intuit Online Payroll alebo QBOP.
• Podľa potreby zosúlaďte účty.
• Skontrolujte zoznamy a podľa potreby deaktivujte príslušné položky.
• Nastavte opakujúce sa transakcie, ktoré nahradia transakcie zapamätané v aplikácii QuickBooks.
• Znova vytvorte všetky potrebné transakcie bez účtovania, ako sú nákupné objednávky.
• Skontrolujte inventár.
• Prispôsobte formuláre a zostavy a ak je to vhodné, zapamätajte si zostavy.
• Nastavte heslo pre dátum uzávierky.