Ako zmeniť zobrazenie na Salesforce.com

Vaša obrazovka Salesforce.com je to, čo vidíte na určitých stránkach v Salesforce, a mala by sa upraviť podľa toho, ako robíte svoje podnikanie. Ak väčšinu obsahu na obrazovke nepoužívate každý deň, zmeňte zobrazenie tak, aby fungovalo len s tým, čo je pre vás najrelevantnejšie.

Displej vám umožňuje v Salesforce upraviť dve veci:

• Vaše karty

• Súvisiace zoznamy, ktoré sa zobrazujú vo vašich záznamoch, a ich umiestnenie

Váš správca má väčšiu moc Salesforce ako vy (pokiaľ, samozrejme, nie ste iným správcom) a môže prepísať prispôsobenia vašich osobných stránok.

Prispôsobenie kariet

Salesforce Service Cloud už prichádza so štandardnými kartami a zoskupuje ich do aplikácií, z ktorých si môžete vybrať v pravej hornej časti ktorejkoľvek stránky. Vaša spoločnosť alebo správca môže tiež vytvárať nové karty a aplikácie. Či tak alebo onak, je pravdepodobné, že nemusíte vidieť všetky karty naraz a existujú aj také, ktoré nikdy nepoužijete.

Ak chcete prispôsobiť zobrazené karty, postupujte takto:

Kliknite na sekciu Zobrazenie a rozloženie na bočnom paneli stránky Moje nastavenia.

Sekcia sa rozšíri.

Kliknite na odkaz Prispôsobiť moje karty.

Zobrazí sa stránka Prispôsobiť moje karty.

Pomocou rozbaľovacej ponuky Vlastná aplikácia vyberte aplikáciu (ku ktorej máte prístup), ktorej karty chcete upraviť.

Zoznamy v stĺpcoch Dostupné karty a Vybraté karty sa zmenia v závislosti od vlastnej aplikácie, ktorú si vyberiete. Možno budete chcieť pridať ďalšie karty do aplikácie, s ktorou bežne pracujete, a/alebo niekoľko odstrániť.

Vyberte kartu, ktorú chcete pridať alebo odstrániť, a použite na to tlačidlá so šípkami Pridať alebo Odstrániť.

Ak ste zástupcom podpory, ktorý každý deň pracuje so servisnou cloudovou konzolou, pravdepodobne nepotrebujete vidieť kartu Potenciálni zákazníci. Môžete sa tiež rozhodnúť, že by ste chceli pridať karty Contracts a Chatter, aby ste k nim mali jednoduchší prístup.

Prispôsobenie kariet.

Ak chcete zmeniť poradie, v ktorom sa karty zobrazujú, zvýraznite kartu v stĺpci Vybraté karty a pomocou šípok nahor, nadol, nahor a nadol ich presuňte.

Keď budú vaše karty vyzerať tak, ako chcete, kliknite na tlačidlo Uložiť.

Znova sa zobrazí stránka Change My Display

Prispôsobenie stránok

V časti Zobrazenie a rozloženie môžete prispôsobiť poradie súvisiacich zoznamov na stránke záznamu. Môžete to urobiť, aby ste minimalizovali posúvanie, ak sa vaša konkrétna práca len zriedka pozerá na určité súvisiace zoznamy, ale chcete, aby ostatní boli v popredí pozornosti a čo najvyššie v zázname.

Ak chcete prispôsobiť zobrazenie stránky, postupujte takto:

V sekcii Zobrazenie a rozloženie kliknite na podsekciu Prispôsobiť moje stránky. Vyberte stránku v rozbaľovacej ponuke a kliknite na tlačidlo Prispôsobiť stránky vedľa nej.

Zobrazí sa stránka Prispôsobiť stránky, ktorá je špecifická pre kartu, ktorú ste vybrali.

Vyberte zoznamy, ktoré chcete pridať alebo odstrániť, a použite na to šípky Pridať alebo Odstrániť.

Napríklad, ak máte vedomostnú základňu a nepoužívate Salesforce Solutions, môžete odstrániť súvisiaci zoznam zo stránky s podrobnosťami o prípade.

Kliknutím na šípky nahor a nadol zmeníte poradie, v akom sa zoznamy zobrazujú na rozložení stránky.

Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Znova sa zobrazí stránka Prispôsobiť moje stránky.