Ako vytvoriť skupinu používateľov Slack
Slack je skvelý nástroj na spoluprácu. Ste pripravení vytvoriť skupinu používateľov? Táto príručka vás prevedie procesom tejto funkcie prémiového plánu.
Ako zmeniť pridelenie prípadu Salesforce.com
Už podľa svojej definície pravidlá eskalácie prideľujú vlastníctvo prípadu v službe Salesforce.com Service Cloud, keď spĺňajú určité kritériá. Existuje aj niekoľko ďalších možností na prevod vlastníctva prípadu.
Prvou možnosťou je manuálne pridelenie prípadu. Nikto nemá rád veľa ručnej práce, takže táto možnosť má najväčší zmysel, keď sa vykonáva od prípadu k prípadu (slovná hračka). Zatiaľ čo pravidlá eskalácie sa používajú ako základ pre prípady, ktoré majú preddefinované atribúty, manuálne prenášanie prípadov by malo byť vyhradené pre jednorazové situácie, keď prípad nemusí nevyhnutne spĺňať špecifické kritériá, ale je potrebné ho rýchlo preradiť alebo eskalovať v záujme čas.
Majte na pamäti niekoľko vecí:
-
Ak chcete preniesť jednotlivé záznamy, musíte mať vo svojom profile povolené povolenie na prenos záznamov. Ak chcete zistiť, či máte toto povolenie, prejdite do záznamu prípadu a skontrolujte, či sa vedľa poľa Vlastník prípadu zobrazuje odkaz Zmeniť. Ak nie, kontaktujte svojho správcu, aby vám toto povolenie udelil.
-
Nový vlastník záznamu prípadu musí mať aspoň povolenie na čítanie objektu prípadu, aby mohol byť vlastníkom.
-
Keď zmeníte vlastníctvo prípadu, na nového vlastníka sa prenesú aj všetky poznámky, prílohy a aktivity spojené s daným prípadom.
Ak chcete previesť vlastníka prípadu, prejdite na záznam prípadu, ktorého vlastníka chcete zmeniť, a postupujte podľa týchto krokov:
Kliknite na odkaz Zmeniť napravo od poľa Vlastník prípadu.
Zobrazí sa stránka Change Case Owner, ako je znázornené.
Ak nevidíte odkaz Zmeniť vedľa poľa vlastníka, nemáte potrebné povolenia na zmenu vlastníka prípadu.
Z výberového zoznamu vyberte, či má byť vlastník prípadu individuálny používateľ alebo rad.
Kliknite na ikonu vyhľadávania, vyhľadajte a vyberte používateľa alebo front, ktorému sa má prípad preniesť.
Voliteľne kliknite na začiarkavacie políčko Odoslať e-mail s upozornením a upozornite nového používateľa na zmenu.
Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.
Záznam o prípade sa znova zobrazí s vybratým vlastníkom v poli Vlastník prípadu.
Zmena pridelenia vlastníka prípadu.
Teraz viete, ako manuálne previesť vlastníka prípadu v časoch, keď všetko ostatné zlyhá. Ďalším spôsobom, ako zmeniť pridelenie prípadu, sú pravidlá pracovného toku. Tieto fungujú podobným spôsobom ako pravidlá eskalácie, ale nie sú špecifické pre prípady alebo preradenie.
Ako nastaviť zoznam dodávateľov QuickBooks 2010
V QuickBooks 2010 používate zoznam dodávateľov na uchovávanie záznamov o svojich dodávateľoch. Zoznam dodávateľov vám umožňuje zhromažďovať a zaznamenávať informácie, ako je adresa predajcu, kontaktná osoba atď. Dodávateľa môžete pridať do zoznamu dodávateľov v niekoľkých jednoduchých krokoch.
Ako vytvoriť účtovníkovú kópiu dátového súboru QuickBooks 2010
QuickBooks 2010 uľahčuje účtovníkom prácu s klientskymi dátovými súbormi. Môžete použiť funkciu Accountant's Copy v QuickBooks na jednoduché odoslanie kópie dátového súboru QuickBooks e-mailom (alebo e-mailom) vášmu účtovníkovi. Vytvoríte účtovníkovu kópiu dátového súboru QuickBooks pomocou vašej verzie QuickBooks a skutočného […]
Ako zadávať účty v QuickBooks Online
Na zadanie faktúry, ktorú dostanete od predajcu, použite transakciu faktúry QuickBook Online. QBO sleduje účet ako záväzok, ktorý je záväzkom vašej firmy – peniaze, ktoré dlhujete, ale ešte ste nezaplatili. Väčšina spoločností, ktoré vstupujú do zmenkových transakcií, tak robí preto, lebo dostávajú slušný počet účtov a […]
Ako používať nástroj QuickBooks Online Client Collaborator Tool
QuickBooks Online a QuickBooks Online Accountant obsahujú nástroj s názvom Client Collaborator, ktorý môžete použiť na komunikáciu s klientom o existujúcich transakciách. Klient Collaborator je obojsmerný nástroj; vy alebo váš klient môžete poslať správu a príjemca správy môže odpovedať. Myslite na klienta Collaborator ako na spôsob, ako […]
Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet
Získajte informácie o Slack, ktorý vám umožňuje komunikovať a spolupracovať s kolegami vo vašej organizácii aj mimo nej.
Ako zapnúť sledovanie tried v QuickBooks 2018
Kalkulácia podľa činností (skrátene ABC) môže byť najlepším novým nápadom účtovníctva za posledné tri desaťročia. Tento prístup je skutočne jednoduchý, ak ste už QuickBooks používali. Stručne povedané, všetko, čo robíte na implementáciu jednoduchého systému ABC v QuickBooks, je to, čo práve robíte. Inými slovami, pokračujte v sledovaní […]
Vytváranie správy QuickBooks 2018
QuickBooks poskytuje viac ako 100 finančných výkazov a účtovných správ. K týmto prehľadom sa dostanete otvorením ponuky Prehľady. V ponuke Prehľady sú prehľady usporiadané do približne tucta kategórií, vrátane Spoločnosti a financií, Zákazníci a pohľadávky, Predaj, Pracovné miesta a Čas a počet najazdených kilometrov. Ak chcete vytvoriť takmer všetky správy dostupné prostredníctvom správ […]
Cheat Sheet QuickBooks QBi For LuckyTemplates
QuickBooks vám umožňuje tráviť menej času vedením účtovníctva a viac času podnikaním. Pomocou skratiek sa budete v účtovníctve pohybovať ešte rýchlejšie a jednoduchšie.
Triedy pre kalkuláciu podľa činností v QuickBooks 2014
Po zapnutí Class Tracking v QuickBooks je používanie tried naozaj jednoduché. Nastavíte triedy pre produktové rady alebo servisné rady, pre ktoré chcete merať ziskovosť. Transakcie klasifikujete ako zapadajúce do konkrétnej triedy buď tak, ako sú zaznamenané (ak môžete), alebo až potom (ak potrebujete […]