Ako zmeniť pridelenie prípadu Salesforce.com

Už podľa svojej definície pravidlá eskalácie prideľujú vlastníctvo prípadu v službe Salesforce.com Service Cloud, keď spĺňajú určité kritériá. Existuje aj niekoľko ďalších možností na prevod vlastníctva prípadu.

Prvou možnosťou je manuálne pridelenie prípadu. Nikto nemá rád veľa ručnej práce, takže táto možnosť má najväčší zmysel, keď sa vykonáva od prípadu k prípadu (slovná hračka). Zatiaľ čo pravidlá eskalácie sa používajú ako základ pre prípady, ktoré majú preddefinované atribúty, manuálne prenášanie prípadov by malo byť vyhradené pre jednorazové situácie, keď prípad nemusí nevyhnutne spĺňať špecifické kritériá, ale je potrebné ho rýchlo preradiť alebo eskalovať v záujme čas.

Majte na pamäti niekoľko vecí:

• Ak chcete preniesť jednotlivé záznamy, musíte mať vo svojom profile povolené povolenie na prenos záznamov. Ak chcete zistiť, či máte toto povolenie, prejdite do záznamu prípadu a skontrolujte, či sa vedľa poľa Vlastník prípadu zobrazuje odkaz Zmeniť. Ak nie, kontaktujte svojho správcu, aby vám toto povolenie udelil.

• Nový vlastník záznamu prípadu musí mať aspoň povolenie na čítanie objektu prípadu, aby mohol byť vlastníkom.

• Keď zmeníte vlastníctvo prípadu, na nového vlastníka sa prenesú aj všetky poznámky, prílohy a aktivity spojené s daným prípadom.

Ak chcete previesť vlastníka prípadu, prejdite na záznam prípadu, ktorého vlastníka chcete zmeniť, a postupujte podľa týchto krokov:

Kliknite na odkaz Zmeniť napravo od poľa Vlastník prípadu.

Zobrazí sa stránka Change Case Owner, ako je znázornené.

Ak nevidíte odkaz Zmeniť vedľa poľa vlastníka, nemáte potrebné povolenia na zmenu vlastníka prípadu.

Z výberového zoznamu vyberte, či má byť vlastník prípadu individuálny používateľ alebo rad.

Kliknite na ikonu vyhľadávania, vyhľadajte a vyberte používateľa alebo front, ktorému sa má prípad preniesť.

Voliteľne kliknite na začiarkavacie políčko Odoslať e-mail s upozornením a upozornite nového používateľa na zmenu.

Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.

Záznam o prípade sa znova zobrazí s vybratým vlastníkom v poli Vlastník prípadu.

Zmena pridelenia vlastníka prípadu.

Teraz viete, ako manuálne previesť vlastníka prípadu v časoch, keď všetko ostatné zlyhá. Ďalším spôsobom, ako zmeniť pridelenie prípadu, sú pravidlá pracovného toku. Tieto fungujú podobným spôsobom ako pravidlá eskalácie, ale nie sú špecifické pre prípady alebo preradenie.