Ako zaznamenať potvrdenie o predaji v QuickBooks 2015

Doklad o predaji zaznamenáte v QuickBooks 2015, keď vám zákazník zaplatí celú sumu za tovar na predajnom mieste. Nasledujúce kroky popisujú, ako evidovať tržby za produkty, ktoré sú najkomplikovanejším typom hotovostného predaja. Evidencia tržieb za služby funguje v podstate rovnako. Stačí vyplniť menej polí.

Vyberte Zákazníci → Zadať potvrdenky o predaji.

Alebo na domovskej obrazovke kliknite na ikonu Create Sales Receipts. Alebo v zákazníckom centre vyberte zákazníka zo zoznamu a potom zvoľte Nové transakcie → Potvrdenia o predaji.

Zobrazí sa okno Zadať potvrdenky o predaji.

QuickBooks prispôsobuje svoje formuláre tak, aby vyhovovali vášmu konkrétnemu typu podnikania.

Identifikujte zákazníka a v prípade potreby aj prácu.

Aktivujte rozbaľovací zoznam Zákazník:Úloha kliknutím na šípku nadol napravo od poľa. Prechádzajte zoznamom Zákazník:Úloha, kým neuvidíte požadovaný názov zákazníka alebo úlohy, a potom naň kliknite. Upozorňujeme, že na rozdiel od faktúr sa pole Zákazník:Úloha nevyžaduje pri hotovostnom predaji.

(Voliteľné) Zadajte triedu pre potvrdenie o predaji.

Ak na kategorizáciu transakcií používate triedy, aktivujte rozbaľovací zoznam Trieda a vyberte príslušnú triedu pre potvrdenie o predaji.

Dátum dokladu o predaji.

Stlačením klávesu Tab presuňte kurzor do textového poľa Dátum. Potom zadajte správny dátum vo formáte MM/DD/RRRR. Dátum môžete zmeniť pomocou ktoréhokoľvek z kódov na úpravu dátumu.

(Voliteľné) Zadajte číslo predaja.

QuickBooks navrhne predajné číslo pridaním 1 k poslednému predajnému číslu, ktoré ste použili. Použite toto číslo alebo kartu do textového poľa Číslo predaja a zmeňte číslo na ľubovoľné.

V prípade potreby opravte adresu Predané do.

QuickBooks získa fakturačnú adresu zo zoznamu zákazníkov a použije fakturačnú adresu ako adresu predávajúceho. Adresu pre hotovostný predaj však môžete zmeniť nahradením príslušnej časti obvyklej fakturačnej adresy.

Zaznamenajte si kontrolné číslo.

Do textového poľa Kontrolné číslo zadajte číslo šeku zákazníka. Ak vám zákazník platí v hotovosti, môžete ponechať textové pole Kontrolné číslo prázdne.

Zadajte spôsob platby.

Ak chcete zadať spôsob platby, aktivujte rozbaľovací zoznam Spôsob platby a vyberte si z neho niečo: hotovosť, šek, Visa, MasterCard alebo čokoľvek iné. Ak nevidíte spôsob platby, ktorý chcete použiť, môžete ho pridať do zoznamu Spôsob platby. Zvoľte Pridať nový, aby sa zobrazilo dialógové okno Nový spôsob platby. Do textového poľa zadajte popis spôsobu platby a kliknite na tlačidlo OK.

Popíšte každú položku, ktorú predávate.

Presuňte kurzor na prvý riadok v zozname Položka/Popis/Daň/Množstvo/Sadzba/Suma. Keď tak urobíte, QuickBooks zmení pole Položka na rozbaľovací zoznam. Aktivujte rozbaľovací zoznam Položka v prvom prázdnom riadku v zozname a potom vyberte položku.

Keď tak urobíte, QuickBooks vyplní textové polia Description a Rate akýmkoľvek predajným popisom a predajnou cenou, ktoré ste zadali do zoznamu položiek. Do textového poľa Množstvo zadajte počet predaných položiek. Popíšte každú ďalšiu položku, ktorú predávate, vyplnením ďalších prázdnych riadkov v zozname.

Popíšte všetky špeciálne položky, ktoré by mala obsahovať účtenka.

Tu je naberačka: QuickBooks si myslí, že čokoľvek, čo nalepíte na účtenku, je niečo, čo predávate. Ak predávate modré, žlté a červené vecičky, musíte samozrejme pridať každú z týchto položiek do zoznamu položiek. Ak však k potvrdenke pridáte poplatky za prepravu, spoločnosť QuickBooks si myslí, že tieto poplatky sú len ďalšou vecou a vyžaduje, aby ste do zoznamu zadali ďalšiu položku.

Ak chcete zahrnúť jednu z týchto špeciálnych položiek, presuňte kurzor na ďalší prázdny riadok v poli Položka, aktivujte rozbaľovací zoznam kliknutím na šípku na pravej strane poľa a potom vyberte špeciálnu položku. Keď QuickBooks vyplní textové polia Popis a Hodnotiť, možno budete musieť tieto informácie upraviť.

Ak ste pri pridávaní položky do zoznamu položiek začiarkli políčko Zdaniteľné, v stĺpci Daň sa zobrazí slovo Daň, ktoré označuje, že položka bude zdanená.

Ak chcete zahrnúť zľavnenú položku, musíte na účtenku nalepiť medzisúčet za položky inventára alebo iné položky, ktoré chcete zľaviť. Potom nalepte zľavnenú položku priamo za položku medzisúčet. Týmto spôsobom QuickBooks vypočíta zľavu ako percento z medzisúčtu.

(Voliteľné) Pridajte správu pre zákazníka.

Kliknite do poľa Zákaznícka správa, aktivujte jeho rozbaľovací zoznam a vyberte šikovnú zákaznícku správu. Ak chcete pridať správy zákazníkov do zoznamu správ zákazníkov, vyberte Pridať nové. Keď QuickBooks zobrazí pole Správa pre nového zákazníka, vyplňte ho a kliknite na tlačidlo OK.

Zadajte daň z obratu.

Ak zadáte daňové informácie pri vytváraní firemného súboru počas nastavenia QuickBooks, QuickBooks vyplní predvolené daňové informácie pridaním zdaniteľných položiek a vynásobením percentom, ktoré ste uviedli pri vytváraní firemného súboru. Ak sú informácie v poriadku, prejdite na krok 13. Ak nie, presuňte kurzor do poľa Daň a vyberte správnu daň z obratu.

Pridajte poznámku do textového poľa Poznámka.

K informáciám o hotovostnom predaji môžete zahrnúť popis poznámky. Táto poznámka nie je pre vášho zákazníka. Nevytlačí sa ani na pokladničnom doklade, ak sa ho rozhodnete vytlačiť. Poznámka je len pre vaše oči. Popisy poznámok vám umožňujú ukladať informácie, ktoré súvisia s predajom, s informáciami o účtenke.

Rozhodnite sa, či si vytlačíte potvrdenie.

Ak účtenku nechystáte vytlačiť, skontrolujte, či je začiarkavacie políčko Vytlačiť neskôr prázdne.

Uložte doklad o predaji.

Ak chcete uložiť vyplnený pokladničný doklad, kliknite buď na tlačidlo Uložiť a zavrieť, alebo na tlačidlo Uložiť a nové.