Ako zaznamenať potvrdenie o predaji v QuickBooks 2014

Ak chcete zákazníkovi fakturovať v QuickBooks, vytvorte faktúru. Ak chcete zaznamenať skutočnosť, že ste zákazníkovi predali nejakú položku – pravdepodobne preto, že zákazník súčasne nakupuje a platí za položku alebo službu – nefakturujete zákazníkovi. Namiesto toho vytvoríte doklad o predaji. Potvrdenie o predaji vyzerá veľmi, veľmi podobne ako faktúra.

Nezahŕňa však informácie o dodaní (pretože to je irelevantné) a umožňuje vám zaznamenať sumu, ktorú zákazník zaplatí.

Ak chcete zaznamenať potvrdenku o predaji, ak je to vhodné, vyberte príkaz Zákazníci → Zadať potvrdenky o predaji a potom postupujte podľa týchto krokov:

V okne Zadať potvrdenky o predaji použite pole Zákazník:Úloha na popis zákazníka alebo voliteľne zákazníka a zákazky.

Ak vykonávate sledovanie triedy, použite rozbaľovací zoznam Trieda na identifikáciu triedy.

Potvrdenie o predaji môžete prispôsobiť rovnakým základným spôsobom, akým prispôsobujete formulár faktúry.

Poskytnite informácie z hlavičky účtenky.

Potvrdenie o predaji, podobne ako faktúra, obsahuje niektoré informácie v hlavičke. Konkrétne predajný doklad obsahuje dátum predajného dokladu a predajné číslo. Potvrdenie o predaji obsahuje aj políčko Predané, kde je uvedené meno a adresa zákazníka. Mali by ste potvrdiť, že tieto informácie sú správne – a malo by to tak byť, ak zaznamenávate včasné tržby a máte aktuálny zoznam zákazníkov.

Pomocou stĺpca Položka popíšte položky, ktoré predávate.

Stĺpec Položka predajného dokladu funguje presne rovnako ako stĺpec Položka faktúry. Preto sa radšej ako sa opakovať vráťte k predchádzajúcej diskusii o tom, ako tento stĺpec funguje.

(Voliteľné) Ak chcete, zadajte správu pre zákazníka do oblasti päty okna Zadať potvrdenky o predaji.

Ak ste do okna Zadať potvrdenky o predaji pridali ďalšie informácie päty – pretože ste si prispôsobili šablónu formulára potvrdenia o predaji – môžete zahrnúť aj tieto informácie.

Popíšte, kam idú výnosy z predaja.

V ľavom dolnom rohu sa v okne Zadať potvrdenky o predaji môže zobraziť rozbaľovací zoznam Vklad do. Pomocou tohto rozbaľovacieho zoznamu uveďte, čo robiť s peniazmi, ktoré získate z tohto predaja.

Ak okamžite vložíte sumu na bankový účet, vyberte účet, na ktorý chcete vložiť šek. Ak chcete toto potvrdenie vložiť do dávky s množstvom iných potvrdení – možno budete vkladať denné potvrdenky spolu v jednej paušálnej sume – vyberte možnosť Skupina s inými neuloženými prostriedkami.

Ak nevidíte rozbaľovací zoznam Vložiť do, možno ste počas nastavovania naznačili (možno aj neúmyselne), že chcete, aby aplikácia QuickBooks predpokladala, že prostriedky sú vložené na účet neuložených prostriedkov. Toto asi funguje dobre.

Ak chcete určiť účet, kam idú výnosy z predaja pri zaznamenávaní potvrdenky o predaji, vyberte príkaz Upraviť → Predvoľby, kliknite na ikonu Platby, kliknite na kartu Predvoľby spoločnosti a potom zrušte začiarknutie políčka Použiť nevložené prostriedky ako predvolený vklad na účet.

(Voliteľné) Ak chcete vytlačiť kópiu účtenky, kliknite na tlačidlo Tlačiť.

Po vytlačení účtenky ju môžete odovzdať zákazníkovi.

Tlačidlá Predchádzajúci, Ďalší, Nájsť, Pravopis, Zobraziť/Skryť históriu a Čas/Cena v okne Zadať potvrdenky o predaji fungujú rovnako ako rovnaké tlačidlá v okne Vytvorenie faktúr.

Kliknutím na tlačidlo Uložiť a zatvoriť alebo Uložiť a nový uložte doklad o predaji.

Tieto tlačidlá fungujú rovnako v okne Zadávanie tržieb ako v okne Vytvorenie faktúr.

Okno Vytvoriť faktúry aj Okno Zadať potvrdenky o predaji obsahuje začiarkavacie políčko Tlačiť neskôr na paneli nástrojov na karte Hlavné. Ak začiarknete toto políčko, QuickBooks pridá faktúru alebo príjmový doklad do svojho zoznamu nevytlačených faktúr alebo príjmových dokladov.

Faktúry a potvrdenia o predaji, ktoré sa objavia na oboch stranách týchto zoznamov, môžete vytlačiť výberom príkazu Súbor → Tlač formulárov a následným výberom príkazu Faktúry alebo Potvrdenie o predaji. K dispozícii je tiež začiarkavacie políčko Odoslať e-mailom neskôr, ktoré môžete vybrať, ak chcete potvrdenie odoslať e-mailom neskôr.