Ako zaznamenať alebo vytvoriť rozpočet v QuickBooks 2018

Pravdepodobne už máte vytvorený rozpočet, ale musíte ho zaznamenať v QuickBooks 2018. Ak chcete vytvoriť nový rozpočet v QuickBooks 2018, postupujte takto:

Vyberte príkaz Firma→Plánovanie a zostavovanie rozpočtu→ Nastaviť rozpočty.
Otvorí sa tu zobrazené dialógové okno Vytvoriť nový rozpočet, ktoré môžete použiť na vytvorenie nového rozpočtu. (Stavte sa, že by ste to neuhádli.)
Poznámka: Ak ste už predtým nastavili rozpočet, QuickBooks zobrazí okno Nastaviť rozpočty a nie dialógové okno Vytvoriť nový rozpočet. Ak QuickBooks zobrazí okno Set Up Budgets, musíte kliknúť na jeho tlačidlo Create New Budget, aby sa zobrazilo dialógové okno Create New Budget.

Vyberte obdobie fiškálneho roka.
Identifikujte fiškálny rok, na ktorý zostavujete rozpočet. Ak to chcete urobiť, zadajte fiškálny rok do poskytnutého textového poľa, ktoré je tu zobrazené. Ak napríklad zostavujete rozpočet na fiškálny rok 2019, pomocou týchto tlačidiel zmeníte rok na rok 2019.

Dialógové okno Vytvoriť nový rozpočet.

Vyberte, či chcete vytvoriť zisk a stratu alebo súvahový rozpočet.
Ak chcete vytvoriť rozpočet ziskov a strát, vyberte prepínač Zisk a straty, kliknite na Ďalej a pokračujte krokom 4. Ak chcete vytvoriť súvahový rozpočet, vyberte prepínač Súvaha, kliknite na tlačidlo Dokončiť a prejdite na krok 5.

Upozorňujeme, že pre rozpočty ziskov a strát a súvahové rozpočty používate odlišný prístup. Pre rozpočty ziskov a strát rozpočítate sumu príjmov alebo výdavkov očakávanú pre účet za daný mesiac. V prípade súvahových rozpočtov zostavujete konečný zostatok účtu – to je konečný zostatok účtu očakávaný pre aktívum, pasívum alebo majetkový účet vlastníka na konci mesiaca.

V dialógovom okne Ďalšie kritériá zisku a straty (zobrazené) zadajte dodatočné kritériá rozpočtu zisku a straty a kliknite na tlačidlo Ďalej.

Výber kritérií rozpočtu dodatočných ziskov a strát.

Ak ste sa v kroku 3 rozhodli vytvoriť rozpočet ziskov a strát, vyberte prepínač Zákazník:Úloha, aby ste ďalej rozšírili svoj rozpočet tak, aby zahŕňal podrobnosti o úlohe; vyberte prepínač Trieda, ak chcete zahrnúť triedy do svojho rozpočtu; alebo jednoducho vyberte prepínač Žiadne ďalšie kritériá.
Poznámka: Ak chcete vytvoriť rozpočet podľa triedy, musíte najskôr zapnúť sledovanie triedy.

V dialógovom okne Vytvoriť nový rozpočet vyberte, či chcete vytvoriť rozpočet od začiatku alebo z predchádzajúcich údajov.
Ak chcete vytvoriť rozpočet od začiatku a začať s čistým štítom, vyberte prepínač Vytvoriť rozpočet od začiatku, ktorý je tu zobrazený. Ak chcete vytvoriť rozpočet na základe skutočných údajov z minulého roka, vyberte prepínač Vytvoriť rozpočet zo skutočných údajov za predchádzajúci rok.

Výber, či vytvoriť rozpočet od začiatku.

Po dokončení kliknite na tlačidlo Dokončiť.
QuickBooks zobrazí okno Set Up Budgets (zobrazené).

Okno Nastaviť rozpočty.