Ako vytvoriť zoznam prípadov na Salesforce.com

Fronty prípadov v Salesforce poskytujú vašej organizácii podpory jednoduché a flexibilné riešenie na podporu a distribúciu prípadov na rôznych úrovniach organizácie. Môžete vytvoriť viacero frontov pre rôzne úrovne podpory a priradiť prípady k týmto frontom manuálne alebo automaticky pomocou pravidiel priraďovania prípadov.

Pokračujte v čítaní tejto kapitoly, kde sa dozviete viac o pravidlách priraďovania prípadov.

Ak chcete vytvoriť rad prípadov, postupujte takto:

V časti Nastavenie vyberte Spravovať používateľov → Fronty.

Zobrazí sa domovská stránka Queues.

Kliknite na položku Nový v hornej časti stránky.

Zobrazí sa stránka na úpravu frontu.

Zadajte základné informácie o svojom poradí.

Vyberte nasledujúce podrobnosti pre váš front:

• Štítok : Štítok pre váš front, ktorý používatelia uvidia ako názov frontu.

• Queue Name : Jedinečný názov API pre váš front, ktorý bude využívať systém, ale používatelia ho neuvidia. Salesforce automaticky vyplní predvolený názov frontu na základe označenia poľa, ktoré zadáte.

• E -mail vo fronte : E-mailová adresa priradená k frontu. Použite toto na zadanie skupinového distribučného zoznamu, ak chcete upozorniť priečinok doručenej pošty spravovaný skupinou používateľov, keď sa do poradia pridá nový prípad.

• Odoslať e-mail členom : Začiarknite toto políčko, ak chcete odoslať e-mailové upozornenie všetkým členom poradia jednotlivo, keď sa do poradia pridá nový prípad.

V okne Dostupné objekty vyberte objekt Case.

Objekt Case je zvýraznený.

Kliknutím na šípku Pridať presuňte objekt Case do okna Selected Objects.

Objekt Case sa zobrazí v okne Selected Objects.

Vyberte členov frontu pre váš front vyhľadaním v okne Dostupní členovia a pridaním členov do okna Vybraní členovia.

Členov, ktorých chcete pridať do poradia, môžete vybrať na základe nasledujúcich možností:

• Verejné skupiny: Množina používateľov, ktorá môže obsahovať individuálnych používateľov, roly, iné verejné skupiny alebo roly a podriadených.

• Roly: Všetci používatelia priradení k určitej role

• Roly a interní podriadení: Rola a všetky podriadené interné roly v hierarchii rolí vašej organizácie

• Roly, interní a portáloví podriadení: Rola a všetky podriadené portálové a interné roly v hierarchii rolí vašej organizácie

• Roly portálu: Všetci používatelia priradení k určitej role portálu

• Portálové roly a podriadení: Rola portálu a všetky podriadené roly v hierarchii rolí vašej organizácie

• Používatelia: Jednotliví používatelia

• Partnerskí používatelia: Jednotliví partnerskí používatelia

Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Keď definujete front, Salesforce automaticky vytvorí zobrazenie zoznamu frontov, ktoré bude k dispozícii členom frontu na domovskej stránke Prípady. Okrem toho teraz môžete využiť svoj rad prípadov pomocou pravidiel priradenia. Čítajte ďalej a zistite viac o používaní vášho poradia prípadov na automatizáciu priraďovania prípadov vo vašej organizácii.