Ako vytvoriť spoločnosť QuickBooks Online pre klienta

spoločnosť. Ak ste sa zaregistrovali do programu Intuit Wholesale Pricing, zodpovednosť za fakturáciu za spoločnosť QBO, ktorú vytvoríte, sa stáva záležitosťou voľby: Môžete zaplatiť za predplatné klienta a potom klientovi spätne vyúčtovať náklady na predplatné.

V súčasnosti (to by sa mohlo v budúcnosti zmeniť), ak chce klient QBO odstrániť účtovníka, firma spravujúca klientovo predplatné Veľkoobchodnej fakturácie musí najprv odstrániť klienta z Veľkoobchodnej fakturácie, aj keď účtovníka, ktorého klient QBO chce odstrániť nie je pridružená k firme spravujúcej klientovo predplatné QBO.

Ak chcete odstrániť klienta z predplatného veľkoobchodnej fakturácie, postupujte takto:

V QBOA kliknite na položku Gear → Your Account.

Váš účet sa zobrazí v stĺpci Vaša spoločnosť v ponuke ozubeného kolieska.

V okne Váš účtovník prejdite nadol do sekcie Veľkoobchodní klienti a kliknite na spoločnosť, ktorú chcete odstrániť z veľkoobchodnej fakturácie.

V rozbaľovacej ponuke stĺpca Akcie kliknite na položku Odstrániť z veľkoobchodu.

Ak chcete vytvoriť spoločnosť pre svojho klienta, postupujte takto:

Otvorte QBOA.

Kliknite na položku Klienti na navigačnom paneli, aby ste sa uistili, že zobrazujete stránku Zoznam klientov.

Na stránke Zoznam klientov kliknite na tlačidlo Pridať klienta v pravom hornom rohu nad zoznamom.

Spustí sa sprievodca pridaním klienta a zobrazí sa stránka Kontaktné informácie klienta.

Zadajte názov novej spoločnosti.

Voliteľne zadajte na tejto obrazovke ďalšie informácie.

Kliknite na tlačidlo Ďalej.

QBOA zobrazí stránku QuickBooks Products v sprievodcovi Add Client.

Kliknutím na zoznam produktov QuickBooks otvoríte zoznam a zobrazíte dostupné produkty QBO.

Vyberte produkt QBO pre klienta.

Môžete si vybrať Essentials, Essentials with Payroll, Essentials with Full Service Payroll, Plus, Plus with Payroll alebo Plus with Full Service Payroll.
Po výbere produktu sa zobrazí zoznam Billing Choices.

Kliknite na zoznam Billing Choices a vyberte, kto bude platiť, kto bude hlavný správca; a uveďte e-mailovú adresu hlavného administrátora.

Kliknite na tlačidlo Ďalej.

QBOA zobrazí poslednú obrazovku sprievodcu, kde si vyberiete členov svojho tímu, ktorí by mali mať úplné oprávnenia správcu pri prístupe ku knihám klienta, ktorého pridávate.

Prístupové práva môžete zmeniť neskôr.

Kliknite na tlačidlo Uložiť.

QBOA urobí nejakú prácu a vytvorí spoločnosť, ktorá sa zobrazí v zozname spoločností na stránke Zoznam klientov.