Ako vytvoriť špeciálne položky pre faktúry QuickBooks 2015

Okrem pridávania mzdových položiek v QuickBooks 2015 môžete vytvoriť položku Medzisúčet na výpočet medzisúčtu položiek, ktoré uvádzate na faktúre. (Tento medzisúčet zvyčajne potrebujete, keď chcete vypočítať daň z obratu na položky faktúry.) Možno budete chcieť pre svoje faktúry vytvoriť aj iné bláznivé položky, ako napríklad zľavy.

Vytváranie položiek medzisúčtu na prilepenie medzisúčtov na faktúry

Ak chcete niekedy uplatniť zľavu na sériu položiek na faktúre, musíte pridať položku Medzisúčet. Ak chcete do zoznamu položiek pridať medzisúčet, vyberte Zoznamy→Zoznam položiek, kliknite na tlačidlo Položka a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte položku Nová. Táto akcia zobrazí okno Nová položka. Zadajte typ položky ako Medzisúčet a potom zadajte názov položky (napríklad Medzisúčet ).

Keď chcete medzisúčet položiek na faktúre, všetko, čo musíte urobiť, je nalepiť túto položku medzisúčet na faktúru za položky, ktoré chcete medzisúčet. Majte však na pamäti, že QuickBooks nenastaví medzisúčet automaticky.

Musíte pridať položku medzisúčet; inak môžete zľavovú položku, ktorú vytvoríte, uplatniť len na jednu položku, ktorá bezprostredne predchádza zľave. Položka Discount, mimochodom, vypočíta zľavu na faktúre.

Vytváranie položiek skupiny na dávkovanie vecí, ktoré predávate spolu

Môžete vytvoriť položku, ktorá umiestni jeden riadok na faktúre, ktorá je v skutočnosti kombináciou niekoľkých ďalších položiek. Ak chcete pridať položku skupiny, zobrazte okno Nová položka a zadajte typ položky ako Skupina. QuickBooks zobrazí okno Nová položka.

Ak napríklad predávate tri položky – povedzme modré hrnčeky, žlté hrnčeky a červené hrnčeky – ale niekedy predávate položky spolu v súprave, môžete vytvoriť položku, ktorá tieto tri položky zoskupí. Všimnite si, že keď vytvoríte skupinu, budete pokračovať v sledovaní inventára členov skupiny jednotlivo a nesledujete inventár skupiny ako novú položku.

V okne Nová položka použite zoznam Položka/Popis/Množstvo na uvedenie každej položky v skupine. Keď kliknete na riadok položky v zozname Položka/Popis/Množstvo, QuickBooks umiestni šípku nadol na pravý koniec stĺpca Položka. Kliknutím na túto šípku otvoríte rozbaľovací zoznam položiek.

Ak je zoznam dlhší, ako je možné zobraziť, môžete použiť posúvač vpravo na pohyb v zozname nahor a nadol. Ak začiarknete políčko Tlačiť položky v skupine, QuickBooks zobrazí zoznam všetkých položiek v skupine na faktúrach. (V prípade hrnčekov sú na faktúrach uvedené jednotlivé modré, červené a žlté hrnčeky namiesto len názvu skupiny . )

Vytváranie zľavových položiek na pridávanie zliav do faktúr

Môžete vytvoriť položku, ktorá vypočíta zľavu a prilepí zľavu na faktúru ako ďalšiu riadkovú položku. Ak chcete pridať položku so zľavou do zoznamu, zobrazte okno Nová položka, zadajte typ položky ako Zľava a zadajte názov položky alebo číslo a popis.

Pomocou textového poľa Čiastka alebo % zadajte spôsob výpočtu zľavy. Ak je zľava nastavená suma (napríklad 50,00 USD), zadajte sumu. Ak je zľava vypočítaná v percentách, zadajte percento vrátane symbolu percenta.

Keď zadáte percento, QuickBooks vypočíta sumu zľavy ako percento vynásobené predchádzajúcou položkou uvedenou na faktúre. (Ak chcete uplatniť zľavu na skupinu položiek, musíte použiť položku Medzisúčet a sledovať ju so zľavou.)

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu Účet zadajte výdavkový účet, ktorý chcete použiť na sledovanie nákladov na ponúkané zľavy.

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu Kód dane zadajte, či sa zľava vypočíta pred alebo po vypočítaní daní z predaja.

Pravdepodobne si budete chcieť overiť u miestnej agentúry pre príjmy dane z obratu, či sa má daň z obratu vypočítať pred zľavou alebo po nej.

Ak potrebujete vybrať daň z obratu a nenastavili ste túto funkciu v nastavení QuickBooks, postupujte takto:

Vyberte Upraviť → Predvoľby.

Zobrazí sa dialógové okno Predvoľby.

Kliknite na ikonu Daň z obratu v zozname naľavo, kliknite na kartu Predvoľby spoločnosti a potom vyberte tlačidlo voľby Áno v oblasti Účtujete daň z obratu.

Pridajte položku(y) dane z predaja do zoznamu položiek.

Kliknite na tlačidlo Pridať položku dane z predaja.

Keď QuickBooks zobrazí dialógové okno Nová položka (nezobrazené), zadajte názov dane z obratu do poľa Názov dane z obratu, sadzbu dane z obratu do poľa Sadzba dane a štátnu agentúru, ktorej platíte daň z obratu v daňovej agentúre. box. Keď to urobíte, dvakrát kliknite na tlačidlo OK, čím zatvoríte dialógové okno Nová položka a dialógové okno Predvoľby.

Vytváranie položiek skupiny dane z predaja na dávkovanie daní z predaja

Skupiny dane z predaja vám umožňujú dávkovať niekoľko daní z predaja, ktoré by ste mali účtovať ako jednu daň, aby sa na faktúre zobrazili ako jedna daň z predaja.

Kombinácia daní je nevyhnutná – alebo prinajmenšom možná – keď máte účtovať povedzme 6,5 percenta štátnu daň z obratu, 1,7 percenta okresnú daň z obratu a 0,4 percenta mestskú daň z obratu, ale jednu chcete ukázať celú - vrátane 8,6-percentnej dane z obratu na faktúre.

Ak chcete pridať položku skupiny DPH, zobrazte okno Nová položka a potom zadajte typ položky ako Skupina dane z predaja. QuickBooks zobrazí okno Nová položka. Pomocou poľa so zoznamom Položka dane/Sadzba/Daňová agentúra/Popis uveďte ďalšie položky dane z obratu, ktoré chcete zahrnúť do skupiny.

Keď kliknete na riadok položky v zozname, QuickBooks umiestni šípku nadol na pravý koniec stĺpca Daňová položka. Kliknutím na túto šípku otvoríte rozbaľovací zoznam položiek dane z obratu.