Ako vytvoriť odhad práce v QuickBooks 2016

V QuickBooks začína kalkulácia práce odhadom. Odhad je len zoznam odhadovaných nákladov budete vzniknúť nejakú prácu, ktorú budem vykonávať z nejakého zákazníka. Za predpokladu, že ste už vytvorili úlohu a povedali QuickBooks, že používate odhady, postupujte podľa týchto krokov na vytvorenie odhadu:

Vyberte Zákazníci → Vytvoriť odhady.

QuickBooks otvorí formulár Create Estimates, ktorý sa neskutočne podobá na formulár Create Invoices, ktorý ste videli, ak ste s QuickBooks vôbec pracovali.

Okno Vytvoriť odhady.

Začnite vyplňovať prázdne miesta.

V rozbaľovacom zozname v hornej časti formulára vyberte príslušný Zákazník:Úloha. QuickBooks automaticky vyplní toľko informácií, koľko môže – zvyčajne aspoň textové pole Name/Address – do formulára. V príklade je úloha „Unikátny dizajn pre jaskynnú predajňu“, pričom „Unikátny dizajn pre jaskynnú predajňu“ je fiktívna práca, na ktorej vykonaní súhlasila vaša fiktívna maloobchodná spoločnosť.

Ak ste nakonfigurovali QuickBooks na sledovanie tried, príslušný rozbaľovací zoznam sa zobrazí v strede hore vo formulári. Pokračujte a použite krabicu, ak je to vhodné.

Neváhajte a zmeňte predvolené nastavenia — napríklad dátum a odhad #.

Pridajte riadkové položky — podrobnosti, podrobnosti, podrobnosti.

Podrobnosti okna Vytvorenie odhadov vyplníte rovnakým spôsobom, ako vypĺňate podrobnosti okna Vytvoriť faktúry.

Jedno pole, ktoré je jedinečné pre okno Vytvoriť odhady, je Markup. Pole Markup, ktoré sa zobrazuje v niektorých verziách okna Vytvoriť odhady, pridáva zadané percento z celkovej ceny riadkovej položky. Pozrite si obrázok vyššie, kde sú percentá prirážky špecifikované ako 100 %, takže hodnoty stĺpca Čiastka sa v stĺpci Celkom zdvojnásobia alebo sa zvýšia o 100 %.

Ak by sa však zadaná prirážka rovnala 100 (a nie 100 %), hodnoty zobrazené v stĺpci Celkom by boli všetky o 100 USD vyššie. Pole Značky sa nezobrazuje vo všetkých verziách šablóny Odhady: iba v šablónach Vlastný odhad a Návrh.

Každá riadková položka, ktorú chcete zahrnúť do odhadu úlohy, musí byť opísaná v zozname Položky. Všimnite si, že keďže často predávate prácu klientom a zákazníkom čiastočne pomocou odhadu, zvyčajne budete chcieť zahrnúť úplný popis položiek.

(Voliteľné) Pridajte akékoľvek voliteľné informácie.

Na zhromažďovanie a ukladanie ďalších informácií použite ktorékoľvek z ďalších polí dostupných v okne Vytvoriť odhady. Napríklad, rovnako ako v okne Vytvoriť faktúry, môžete kliknúť na rozbaľovací zoznam Správa pre zákazníka a vybrať alebo napísať priateľskú správu.

Môžete tiež použiť pole Memo na napísanie poznámky týkajúcej sa úlohy. Alebo možno pridajte nejaké poznámky o scenári, o ktorom ste uvažovali, že ho predložíte do štúdií. Čokoľvek, čo vám vyhovuje.

Ak chcete do okna Vytvoriť odhady zahrnúť ďalšie položky, môžete si toto okno prispôsobiť. Kliknutím na kartu Formátovanie zobrazte pás s nástrojmi Formátovanie a potom kliknite na tlačidlo Prispôsobiť rozloženie údajov. QuickBooks zobrazí dialógové okno, ktoré môžete použiť na kontrolu, ktoré časti informácií sa zobrazia v odhade.

Pred vytlačením odhadu nezabudnite, že informácie v okne Vytvoriť odhady nie sú rovnaké ako v písomnom odhade. Ak chcete vidieť, ako vyzerá tlačená verzia, kliknite na šípku nadol pod tlačidlom Tlačiť v okne Vytvoriť odhady a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte možnosť Náhľad. Výsledkom je obraz na celú stranu, zmenšený tak, aby sa zmestil na obrazovku.

Ak ste svoj odhad ešte neuložili, pokračujte a kliknite buď na tlačidlo Uložiť a nový alebo na tlačidlo Uložiť a zavrieť.

Ak chcete odhad (alebo akýkoľvek formulár QuickBooks na obrazovke) bližšie preskúmať, kliknite na tlačidlo Priblížiť v hornej časti obrazovky Ukážka pred tlačou alebo presuňte kurzor myši na obrázok. Keď kurzor vyzerá ako lupa so znamienkom plus (+), kliknite ľavým tlačidlom myši. Pretože týmto spôsobom môžete vidieť iba časť ukážky, použite posúvače v spodnej a pravej časti okien na presun do rôznych oblastí.

Všimnite si, že lupa má teraz v sebe znamienko mínus (–) a tlačidlo Priblížiť sa prepne na Oddialiť. Ak vyplníte viac ako jeden odhad, pomocou tlačidiel Predchádzajúca strana a Nasledujúca strana na obrazovke Ukážka pred tlačou si môžete pozrieť ďalšie odhady. Po dokončení kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Keď sa vrátite do okna Vytvoriť odhady, kliknite na tlačidlo Tlačiť; QuickBooks Pro zobrazí dialógové okno Print One Estimate. Kliknutím na Tlačiť vytlačíte odhad bez ďalších krokov.

Ak ste ešte nepoužívali QuickBooks na tlač odhadov, možno budete musieť najprv nastaviť tlačiareň na túto úlohu. Ak to chcete urobiť, vyberte Súbor → Nastavenie tlačiarne a potom vyberte Odhad z rozbaľovacieho zoznamu Názov formulára. Zadajte nastavenia tlačiarne, ktoré chcete pre tlač odhadov. (Tento proces funguje rovnako ako pri tlači iných formulárov, napríklad faktúr.) Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

Dialógové okno Tlač jedného odhadu, ktoré QuickBooks zobrazí po kliknutí na Tlačiť v okne Vytvoriť odhady, funguje rovnako ako dialógové okno Tlač jednej faktúry.