Ako uzavrieť prípad v cloude služieb Salesforce.com

Toto je určite vaša obľúbená časť správy prípadov. Víťazstvo uzavretia prípadu je sladké, najmä v službe Salesforce.com Service Cloud. Ak chcete prípad uzavrieť, postupujte takto:

V zázname o prípade kliknite na tlačidlo Zavrieť prípad.

Zobrazí sa stránka Close Case Edit. Prípadne, ak je vo vašej organizácii povolené odosielanie článkov a chcete zachytiť riešenie, ktoré vám pomohlo uzavrieť prípad, kliknite na tlačidlo Uložiť a vytvoriť článok.

Obrazovka Close Case Edit vám umožňuje zachytiť ďalšie podrobnosti prípadu pred
uzavretím.

Vyplňte príslušné informácie vrátane stavu a ďalších vlastných polí a informácií, ktoré chce vaša organizácia zachytiť.

Môžete napríklad pridať vlastné pole s názvom Rozlíšenie, aby ste získali prehľad o najbežnejších spôsoboch riešenia prípadov.

Ak používate Riešenia, vyplňte sekciu Informácie o riešení a vytvorte riešenie z tohto prípadu.

Najmä ak je puzdro skvelým príkladom pre konkrétny problém, vytvorte preň riešenie, ktoré môžete znova použiť pre podobné prípady. S týmto prípadom bude spojené aj riešenie.

Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Znovu sa zobrazí stránka s podrobnosťami o prípade so stavom uzavretia. Prípad je teraz uzavretý.

Dosť ľahké, však?

Je viac než pravdepodobné, že budete chcieť prispôsobiť informácie a údaje, ktoré zaznamenáte, keď agent uzavrie prípad. Do objektu prípadu môžete pridať vlastné polia a presunúť ich do rozloženia stránky Uzavretý prípad, aby ste mohli hlásiť tieto údajové body a lepšie porozumieť problému, príčine a riešeniu zákazníckej otázky.

Ak chcete prispôsobiť rozloženie strany so zatvorenými písmenami, vyberte položky Nastavenie → Vytvoriť → Prispôsobiť → Prípady → Rozloženia strany a postupujte podľa týchto krokov:

V zozname Rozloženie strany s malými písmenami kliknite na odkaz Upraviť naľavo od názvu rozloženia strany.

Zobrazí sa vylepšený editor rozloženia strany s aktuálnym rozložením strany na stránke Close Case.

Pomocou vylepšeného editora rozloženia stránky presuňte polia do rozloženia presne tam, kde ich chcete.

Na stránke sa zobrazia požadované polia.

Ak chcete do rozloženia pridať začiarkavacie políčko, aby sa vaši zákazníci dozvedeli o zatvorení prípadu, kliknite na tlačidlo Vlastnosti rozloženia v hornej časti panela s nástrojmi a potom kliknite na začiarkavacie políčko Zobraziť na stránke úprav, ako je znázornené.

Vlastnosti rozloženia na rozložení stránky so zatvorenými písmenami.

Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.

Znovu sa zobrazí obrazovka Rozloženie strany prípadu s vašimi rozloženiami.