Ako upraviť položky v zozname položiek QuickBooks 2019

Informácie o položke môžete zmeniť v zozname položiek QuickBooks . Ak to chcete urobiť, zobrazte okno Zoznam položiek a potom dvakrát kliknite na položku. Keď to urobíte, QuickBooks zobrazí okno Upraviť položku, ktoré sa podobá oknu Nová položka. Rozdiel je v tom, že okno Upraviť položku je už vyplnené informáciami o položke. Ak chcete zmeniť niektoré informácie o položke, upravte obsah poľa s informáciami, ktoré sa majú aktualizovať. Kliknutím na tlačidlo OK uložte zmeny.

Ako upraviť fyzické počty a hodnoty zásob

Zmršťovanie zásob, kazenie a (bohužiaľ) krádež – to všetko spolu znižuje zásoby, ktoré fyzicky máte. Ak chcete zaznamenať tieto zníženia zásob, pravidelne fyzicky počítate svoje zásoby a potom aktualizujete svoje záznamy QuickBooks s výsledkami fyzických počtov.

Na zaznamenanie informácií o fyzickom počte v aplikácii QuickBooks použite špeciálny nástroj. Konkrétne použijete príkaz Upraviť množstvo/hodnotu na ruke. Tento príkaz máte k dispozícii na dvoch miestach. Ak zobrazíte zoznam položiek, kliknite na tlačidlo Aktivity (zobrazené v spodnej časti okna Zoznam položiek) a vyberte príkaz Upraviť množstvo/hodnotu na ruke. Môžete tiež vybrať príkaz Zásoby → Upraviť množstvo/hodnotu na ruke. (Položka ponuky Inventory bola pridaná do verzie QuickBooks 2018, takže je pohodlnejšia ako v predchádzajúcich verziách.) Výberom ktoréhokoľvek príkazu sa zobrazí okno Upraviť množstvo/hodnotu na ruke.

Okno Upravte množstvo/hodnotu na ruke.

Ak chcete použiť okno Úprava množstva/hodnoty na ruke, postupujte podľa týchto krokov:

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu Typ úpravy označte, čo upravujete.
Môžete upraviť množstvo alebo hodnotu alebo aj množstvo a hodnotu položiek, ktoré držíte v inventári. Stačí si vybrať príslušnú položku z rozbaľovacieho zoznamu Typ úpravy: Množstvo, Celková hodnota alebo Množstvo a celková hodnota.

Použite pole Dátum úpravy na zaznamenanie dátumu vášho fyzického počtu.
Inými slovami, chcete upraviť svoje množstvá ku dňu, keď ste vykonali alebo dokončili inventúru fyzických zásob.

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu Účet úprav identifikujte účet nákladov, ktorý chcete použiť na sledovanie nákladov na zníženie zásob.

(Voliteľné) Uveďte referenčné číslo (ak používate čísla) na jedinečnú a zmysluplnú identifikáciu alebo krížové prepojenie transakcie.

(Voliteľné) Identifikujte zákazníka: Práca a trieda.
Ak je to vhodné (v mnohých prípadoch to tak nebude), použite rozbaľovací zoznam Zákazník:Úloha na identifikáciu zákazníka a úlohy súvisiacej s týmto úbytkom zásob. Podobným spôsobom, ak je to vhodné, použite rozbaľovací zoznam Trieda na identifikáciu triedy, ktorú chcete použiť na sledovanie tohto úbytku zásob.

Dodajte správne množstvá zásob.
Stĺpce Položka, Popis a Množstvo v okne Upraviť množstvo/Hodnotu na sklade identifikujú položky inventára, ktoré držíte, a aktuálne množstvo. Pomocou stĺpca Nové množstvo zadajte správne fyzické množstvo položky. Po zadaní nového množstva QuickBooks vypočíta množstevný rozdiel a zobrazí túto hodnotu v stĺpci Množstvový rozdiel.

V skutočnosti môžete zadať hodnotu do stĺpca Nové množstvo alebo Množstevný rozdiel. QuickBooks vypočíta ďalšie množstvo pomocou informácií o aktuálnom množstve, ktoré poskytnete. Ak zadáte nové množstvo, QuickBooks vypočíta rozdiel množstva odpočítaním nového množstva od aktuálneho množstva. Ak zadáte rozdiel množstva, QuickBooks vypočíta nové množstvo úpravou aktuálneho množstva pre rozdiel množstva.

Upravte hodnotu.
Ak vyberiete Celková hodnota alebo Množstvo a Celková hodnota z rozbaľovacieho zoznamu Typ úpravy v kroku 1, QuickBooks zobrazí rozšírenú verziu okna Úprava množstva/hodnoty na ruke. Toto okno vám umožňuje zadať správne množstvo fyzického počtu a aktualizovanú hodnotu pre skladovú položku. Množstvo fyzického počtu samozrejme zadáte do stĺpca Nové množstvo. Novú aktualizovanú hodnotu zadáte do stĺpca Nová hodnota. Túto verziu okna Úprava množstva/hodnoty na ruke pravdepodobne používate iba vtedy, ak používate nižšiu cenu alebo metódu ocenenia trhových zásob. Finančné účtovné štandardy aj pravidlá daňového účtovníctva vám umožňujú znížiť hodnotu vašich zásob na nižšiu z pôvodných nákladov alebo ich trhovej hodnoty. Ak to robíte, zadajte novú hodnotu zásob do stĺpca Nová hodnota.

Použitie metódy s nižšou cenou alebo metódou hodnotenia zásob na trhu v podstate znamená, že robíte to, čo hovorí. Svoj inventár ponecháte ocenený jeho pôvodnou cenou alebo, ak je jeho hodnota nižšia ako jeho pôvodná cena, jeho novou hodnotou. Je zrejmé, že posúdenie hodnoty vášho inventára je trochu zložité. Ak však máte otázky, môžete požiadať o pomoc svoju CPA. Jedna vec, ktorú treba mať na pamäti, je, že svoje účtovné metódy nemôžete zmeniť chtiac-nechtiac bez povolenia od Internal Revenue Service. A zmena metódy oceňovania zásob z nákladov, povedzme, na nižšie náklady alebo trhové je zmenou účtovnej metódy.

Poskytnite popis poznámky.
Ak chcete bližšie popísať úpravu množstva alebo hodnoty, použite na tento účel pole Poznámka. Možno budete chcieť odkázať na pracovné hárky fyzického počítania, ľudí vykonávajúcich fyzické počítanie alebo dokumentáciu, ktorá vysvetľuje úpravu ocenenia.

Uložte úpravu.
Potom, čo ste použili okno Upraviť množstvo/Hodnotu na ruke na popísanie zmien množstva alebo zmien hodnoty vo vašom inventári, kliknutím na tlačidlo Uložiť a zatvoriť alebo Uložiť a nové uložte transakciu úpravy. Ako pravdepodobne viete v tomto bode svojho života, Save & Close uloží transakciu a zatvorí okno. Save & New uloží transakciu, ale ponechá okno otvorené pre prípad, že by ste chceli vykonať ďalšie zmeny.

Rozšírená verzia okna Úprava množstva/hodnoty na ruke.

Upravte ceny a cenové úrovne v QuickBooks 2019

QuickBooks poskytuje niekoľko užitočných príkazov a nástrojov, ktoré môžete použiť na zmenu cien, ktoré účtujete zákazníkom za vaše produkty a služby.

Ako používať príkaz Zmeniť ceny položiek

Príkaz Zmeniť ceny tovaru, ktorý sa zobrazí v ponuke Zákazníci, zobrazí dialógové okno Zmeniť ceny tovaru, ako je znázornené. Toto dialógové okno vám umožňuje zmeniť ceny viacerých položiek naraz o sumu alebo percento. Ak chcete použiť dialógové okno Zmeniť ceny položiek, najprv kliknutím na stĺpec začiarknutia vyberte položky, ktorých ceny chcete zmeniť. Potom pomocou poľa Upraviť cenu označených položiek podľa (Suma alebo %) zadajte sumu v dolároch alebo percentuálnu sumu, o ktorú chcete zmeniť cenu. Ak chcete zmeniť cenu vybraných položiek napríklad o 2 doláre, zadajte do poľa 2 doláre . Ak chcete zmeniť cenu vybraných položiek o 5 percent, zadajte 5%v krabici. Pomocou rozbaľovacieho zoznamu Založené na označte základ, ku ktorému chcete pridať percento. Keď identifikujete položky, ktoré chcete preceniť, a spôsob, akým ich chcete preceniť, kliknite na tlačidlo Upraviť. QuickBooks prepočíta ceny a zobrazí tieto informácie v stĺpci Nová cena. Ak chcete zmeniť ceny pre vybrané položky, kliknite na tlačidlo OK.

Dialógové okno Zmeniť ceny položiek.

Ak sa vám nepáčia ceny uvedené v stĺpci Nová cena, môžete pokračovať v práci s hodnotou v poli Upraviť cenu označených položiek podľa (suma alebo %), kliknutím na tlačidlo Upraviť obnovíte čísla v stĺpci Nová cena. a kliknutím na tlačidlo OK iba vtedy, keď budete spokojní.

Ako používať cenové úrovne v QuickBooks 2019

Cenové hladiny sú akési zvláštne; umožňujú vám individuálne upraviť cenu položky nahor alebo nadol. Ak ste napríklad súhlasili so zľavou na položky o 10 percent pre určitého zákazníka, môžete to jednoducho urobiť tak, že použijete cenovú hladinu na zníženie ceny o 10 percent, kedykoľvek budete tomuto zákazníkovi fakturovať.

Ak chcete použiť cenové úrovne, musíte najprv nastaviť cenové úrovne pomocou príkazu Zoznam cenových úrovní. Po nastavení cenových úrovní upravíte ceny pomocou cenových úrovní pri vytváraní faktúry.

Vytvorenie cenovej hladiny

Ak chcete vytvoriť cenovú hladinu, vyberte príkaz Zoznamy → Zoznam cenových úrovní. Keď tak urobíte, QuickBooks zobrazí okno so zoznamom cenových úrovní (nezobrazené). Ak chcete vytvoriť cenovú hladinu, kliknite na tlačidlo Cenová hladina a potom vyberte Cenová hladina → Nová. QuickBooks zobrazí dialógové okno Nová cenová hladina, ako je znázornené. Pomenujte zmenu cenovej hladiny pomocou poľa Názov cenovej hladiny. Kliknutím vyberte položky, na ktoré chcete použiť cenovú hladinu. (QuickBooks označí vybrané položky zaškrtnutím.) Potom použite políčka Upraviť cenu označených položiek na označenie, že táto cenová hladina zvyšuje alebo znižuje predajnú cenu o nejaké percento vyššie alebo nižšie ako štandardná cena. Nakoniec použite rozbaľovací zoznam Zaokrúhliť nahor na najbližšie, aby ste určili, či a ako má aplikácia QuickBooks zaokrúhliť svoje výpočty. Postava napr. ukazuje zmenu cenovej hladiny, ktorá znižuje predajnú cenu o 10 percent. Po výbere položiek, ktoré by cenová hladina mala ovplyvniť, kliknite na tlačidlo Upraviť, aby ste videli novú cenu pre každú položku v stĺpci vlastnej ceny.

Okno Nová cenová hladina.

Pomocou cenovej hladiny

Ak chcete použiť cenovú hladinu, vytvorte faktúru obvyklým spôsobom. Kliknite na stĺpec Cena za každú položku pre položku, ktorú chcete preceniť pomocou cenovej úrovne. Keď tak urobíte, QuickBooks zmení stĺpec Cena za každý na rozbaľovací zoznam. Ak kliknete na tlačidlo so šípkou, ktoré otvorí rozbaľovací zoznam, QuickBooks zobrazí cenu základnej sadzby aj všetky cenové úrovne. Ak si vyberiete cenovú hladinu, QuickBooks upraví cenu podľa zmeny cenovej hladiny. Na obrázku výber 10-percentnej zmeny cenovej hladiny zvýši cenu z 3,00 USD na 2,70 USD. Inými slovami, zmena cenovej hladiny „10 % zníženie“ zníži predvolenú cenu o 10 percent alebo 30 centov.

Výber cenovej hladiny pomocou okna Vytvoriť faktúry.

QuickBooks vám tiež umožňuje nastaviť predvolenú cenovú úroveň pre zákazníka. Keď je nastavená takáto predvolená cenová úroveň, QuickBooks automaticky použije vhodnú cenovú úroveň, keď si vyberiete daného zákazníka. Pole Cenová hladina sa zobrazí na záložkách Ďalšie informácie v oknách Nový zákazník a Upraviť zákazníka.

Ako povoliť pokročilé určovanie cien pre položky QuickBooks

Ešte jedna vec, ktorú by ste mali vedieť o stanovovaní cien. QuickBooks tiež poskytuje rozšírenú funkciu tvorby cien, ktorú zapnete výberom príkazu Upraviť →Predvoľby, výberom preferencie Predaj a zákazníci, kliknutím na kartu Predvoľby spoločnosti a následným výberom tlačidla Povoliť rozšírené stanovovanie cien.

Keď povolíte rozšírené určovanie cien, prevediete všetky cenové úrovne, ktoré ste predtým definovali (pozrite si predchádzajúce odseky), na cenové pravidlá, ktoré môžete aplikácii QuickBooks povedať, aby sa vzťahovala na položky, typy položiek, konkrétnych dodávateľov, zákazníkov, typy zákazníkov a typy úloh.

Po zapnutí rozšíreného oceňovania môžete príkazom Zoznamy → Zoznam cenových pravidiel zobraziť okno Zoznam cenových pravidiel. Ak chcete previesť cenovú úroveň na funkčné cenové pravidlo, dvakrát kliknite na nové cenové pravidlo a potom pomocou dialógového okna Upraviť pravidlo ceny (nezobrazené) opíšte pravidlá, ktoré by mal QuickBooks použiť na automatické preceňovanie niektorých položiek podľa zadaných pravidiel. Táto funkcia je určená len pre podniky.