Ako upraviť ceny a cenové úrovne v QuickBooks 2017

QuickBooks poskytuje niekoľko užitočných príkazov a nástrojov, ktoré môžete použiť na zmenu cien, ktoré účtujete zákazníkom za vaše produkty a služby. Pokračujte v čítaní a dozviete sa viac o oboch týchto šikovných pomôckach.

Pomocou príkazu Zmeniť ceny položiek

Príkaz Zmeniť ceny tovaru, ktorý sa zobrazí v ponuke Zákazníci, zobrazí dialógové okno Zmeniť ceny tovaru. Toto dialógové okno vám umožňuje zmeniť ceny viacerých položiek naraz o sumu alebo percento. Ak chcete použiť dialógové okno Zmeniť ceny položiek, najprv kliknutím na stĺpec začiarknutia vyberte položky, ktorých ceny chcete zmeniť.

Potom pomocou poľa Upraviť cenu označených položiek podľa (Suma alebo %) zadajte sumu v dolároch alebo percentuálnu sumu, o ktorú chcete zmeniť cenu. Ak chcete zmeniť cenu vybraných položiek napríklad o 2 doláre, zadajte do poľa 2 doláre . Ak chcete zmeniť cenu vybraných položiek o 5 percent, zadajte do poľa 5 % . Pomocou rozbaľovacieho zoznamu Založené na označte základ, ku ktorému chcete pridať percento.

Keď identifikujete položky, ktoré chcete preceniť, a spôsob, akým ich chcete preceniť, kliknite na tlačidlo Upraviť. QuickBooks prepočíta ceny a zobrazí tieto informácie v stĺpci Nová cena. Ak chcete zmeniť ceny pre vybrané položky, kliknite na tlačidlo OK.

Dialógové okno Zmeniť ceny položiek.

Ak sa vám nepáčia ceny uvedené v stĺpci Nová cena, môžete si jednoducho pohrať s hodnotou v poli Upraviť cenu označených položiek podľa (Suma alebo %), kliknutím na tlačidlo Upraviť obnovíte čísla v poli Nová cena. a kliknutím na tlačidlo OK iba vtedy, keď ste spokojní.

Pomocou cenových hladín

Cenové hladiny sú akési zvláštne; umožňujú vám individuálne upraviť cenu položky nahor alebo nadol. Ak ste napríklad súhlasili so zľavou na položky o 10 percent pre určitého zákazníka, môžete to jednoducho urobiť tak, že použijete cenovú hladinu na zníženie ceny o 10 percent, kedykoľvek budete tomuto zákazníkovi fakturovať.

Ak chcete použiť cenové úrovne, musíte najprv nastaviť cenové úrovne pomocou príkazu Zoznam cenových úrovní. Po nastavení cenových úrovní upravíte ceny pomocou cenových úrovní pri vytváraní faktúry.

Vytvorenie cenovej hladiny

Ak chcete vytvoriť cenovú hladinu, vyberte príkaz Zoznamy → Zoznam cenových úrovní. Keď tak urobíte, QuickBooks zobrazí okno so zoznamom cenových úrovní (nezobrazené). Ak chcete vytvoriť cenovú hladinu, kliknite na tlačidlo Cenová hladina a potom vyberte Cenová hladina → Nová. QuickBooks zobrazí okno Nová cenová hladina. Pomenujte zmenu cenovej hladiny pomocou poľa Názov cenovej hladiny.

Kliknutím vyberte položky, na ktoré chcete použiť cenovú hladinu. (QuickBooks označí vybrané položky zaškrtnutím.) Potom použite políčka Upraviť cenu označených položiek na označenie, že táto cenová hladina zvyšuje alebo znižuje predajnú cenu o nejaké percento vyššie alebo nižšie ako štandardná cena.

Nakoniec použite rozbaľovací zoznam Zaokrúhliť nahor k najbližšiemu na určenie, či a ako má aplikácia QuickBooks zaokrúhliť svoje výpočty. Ak kliknete na tlačidlo Upraviť, QuickBooks zobrazí upravenú cenu v stĺpci Vlastná cena.

Okno Nová cenová hladina.

Pomocou cenovej hladiny

Ak chcete použiť cenovú hladinu, vytvorte faktúru obvyklým spôsobom. Kliknite na stĺpec Cena za každú položku pre položku, ktorú chcete preceniť pomocou cenovej úrovne. Keď tak urobíte, QuickBooks zmení stĺpec Cena za každý na rozbaľovací zoznam. Ak kliknete na tlačidlo so šípkou, ktoré otvorí rozbaľovací zoznam, QuickBooks zobrazí cenu základnej sadzby aj všetky cenové úrovne.

Ak si vyberiete cenovú hladinu, QuickBooks upraví cenu podľa zmeny cenovej hladiny. Výber zmeny cenovej hladiny o 10 percent zvýši cenu zo 4,00 USD na 3,60 USD. Inými slovami, zmena cenovej hladiny „Pokles o desať percent“ zníži predvolenú cenu o 10 percent alebo 40 centov.

Výber cenovej hladiny pomocou okna Vytvoriť faktúry.

QuickBooks vám tiež umožňuje nastaviť predvolenú cenovú úroveň pre zákazníka. Keď je nastavená takáto predvolená cenová úroveň, QuickBooks automaticky použije vhodnú cenovú úroveň, keď si vyberiete daného zákazníka. Pole Cenová hladina sa zobrazí na záložkách Ďalšie informácie v oknách Nový zákazník a Upraviť zákazníka.

Povolenie rozšíreného určovania cien

Ešte jedna vec, ktorú by ste mali vedieť o stanovovaní cien. QuickBooks tiež poskytuje pokročilú funkciu tvorby cien, ktorú zapnete výberom príkazu Upraviť → Predvoľby, výberom preferencie Predaj a zákazníci, kliknutím na kartu Predvoľby spoločnosti a následným výberom tlačidla Povoliť rozšírené stanovovanie cien.

Keď povolíte rozšírené určovanie cien, prevediete všetky cenové úrovne, ktoré ste predtým definovali (pozrite si predchádzajúce odseky), na cenové pravidlá, ktoré môžete aplikácii QuickBooks povedať, aby sa vzťahovala na položky, typy položiek, konkrétnych dodávateľov, zákazníkov, typy zákazníkov a typy úloh.

Po zapnutí rozšíreného oceňovania môžete príkazom Zoznamy → Zoznam cenových pravidiel zobraziť okno Zoznam cenových pravidiel. Ak chcete previesť cenovú úroveň na funkčné cenové pravidlo, dvakrát kliknite na nové cenové pravidlo a potom pomocou dialógového okna Upraviť pravidlo ceny (nezobrazené) opíšte pravidlá, ktoré by mal QuickBooks použiť na automatické preceňovanie niektorých položiek podľa zadaných pravidiel. Toto je funkcia len pre podniky.