Ako spustiť rozhovor QuickBooks 2011 EasyStep

QuickBook 2011 EasyStep Interview ponúka sériu otázok a textových polí, ktoré vám pomôžu nastaviť nový firemný účet v QuickBooks. Novú spoločnosť môžete vytvoriť manuálne, ale ak ste novým používateľom QuickBooks, mali by ste použiť rozhovor EasyStep.

Keď ste pripravení začať viesť účtovníctvo vašej spoločnosti v QuickBooks, spustite program a vyberte Súbor → Nová spoločnosť. Zobrazí sa uvítacia obrazovka EasyStep Interview.

Veľké privítanie

Úvodná obrazovka poskytuje niektoré všeobecné informácie o založení novej spoločnosti v rámci QuickBooks. Obrazovka tiež poskytuje odkazy na užitočné informácie – ako napríklad odkaz na získanie pomoci od poradcu s certifikáciou QuickBooks. Pravdepodobne si budete chcieť prečítať informácie na tejto obrazovke, ale keď ste pripravení začať, kliknite na tlačidlo Spustiť rozhovor.

Rozhovor EasyStep vás prevedie množstvom obrazoviek plných informácií. Ak chcete prejsť na ďalšiu obrazovku, kliknite na tlačidlo Ďalej. Ak sa chcete presunúť na predchádzajúcu obrazovku, kliknite na tlačidlo Späť. Ak vás to odradí a chcete to vzdať, môžete kliknúť na tlačidlo Odísť. Ale skúste sa nenechať odradiť.

Poskytovanie informácií o spoločnosti

Prvých niekoľko obrazoviek EasyStep Interview zhromažďuje niekoľko dôležitých všeobecných informácií o vašej firme, vrátane názvu vašej spoločnosti a právneho názvu firmy, adresy vašej spoločnosti, vášho federálneho daňového identifikačného čísla, prvého mesiaca vo fiškálnom roku (zvyčajne január) , typ formulára dane z príjmu, ktorý vaša firma používa na podávanie správ IRS, a odvetvie alebo typ spoločnosti, ktorú prevádzkujete (maloobchod, služby atď.).

Po zhromaždení týchto všeobecných informácií o spoločnosti QuickBooks vytvorí súbor údajov spoločnosti, v ktorom sú uložené finančné informácie vašej firmy. QuickBooks navrhuje predvolený názov alebo dátový súbor QuickBooks na základe názvu spoločnosti. Všetko, čo musíte urobiť, je prijať navrhovaný názov a navrhované umiestnenie priečinka (pokiaľ nechcete uložiť dátový súbor do priečinka Moje dokumenty, čo nie je zlý nápad).

Prispôsobenie QuickBooks

Potom, čo QuickBooks zhromaždí všeobecné informácie o spoločnosti uvedené v predchádzajúcich odsekoch, EasyStep Interview vám položí niekoľko veľmi špecifických otázok o tom, ako vediete svoje podnikanie, aby mohol nastaviť preferencie QuickBooks. Predvoľby v skutočnosti zapínajú alebo vypínajú rôzne účtovné funkcie v rámci QuickBooks, čím kontrolujú, ako QuickBooks funguje a vyzerá.

Nastavenie dátumu začiatku

Možno je kľúčovým rozhodnutím, ktoré urobíte pri nastavovaní akéhokoľvek účtovného systému, deň, kedy začnete používať svoj nový systém. Toto sa nazýva dátum konverzie. Zvyčajne chcete začať používať účtovný systém buď v prvý deň v roku, alebo v prvý deň nového mesiaca. budete musieť zadať tieto informácie v rozhovore EasyStep.

Najľahšie začať používať nový účtovný systém je začiatkom roka. Dôvod? Môžete zadať jednoduchší skúšobný zostatok. Na začiatku roka napríklad zadávate len zostatky aktív, pasív a majetkových účastí vlastníka.

Pridanie bankových účtov

Počas pohovoru EasyStep sa vás pýtajú na všetky bankové účty, ktoré používate vo svojom podnikaní. Stačí pomenovať bankové účty. Neskôr uvediete počiatočný zostatok v deň konverzie.

Kontrola navrhovanej účtovej osnovy

Na samom konci rozhovoru EasyStep QuickBooks navrhuje počiatočnú sadu účtov – účtovníci to nazývajú účtovná osnova – na základe informácií, ktoré ste poskytli. Tieto účty sú kategórie, ktoré používate na sledovanie svojich príjmov, výdavkov, majetku a vlastného imania.

Účty, ktoré QuickBooks označí šekom, sú odporúčané účty. A ak neurobíte nič iné, tieto skontrolované účty budete používať (aspoň na začiatok) v rámci QuickBooks. Keď sa vám navrhovaná účtová osnova zdá byť v poriadku, kliknite na tlačidlo Ďalej. Je v poriadku akceptovať to, čo navrhuje QuickBooks, pretože účtovnú osnovu môžete neskôr zmeniť.

Pohľad do okna Vzdelávacieho centra QuickBooks

Po dokončení rozhovoru EasyStep môže QuickBooks zobraziť okno QuickBooks Coach. Toto okno poskytuje tlačidlá na prezeranie príručky, ktorá vám pomôže začať s QuickBooks, na objednanie konzultačnej služby pri nastavení od spoločnosti Intuit alebo len na to, aby ste mohli začať sami.